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LE MARCHÉ DE LA MAINTENANCE-RÉPARATION AÉRONAUTIQUE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 100 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 27/03/2023

Prix : 950 €HT

Nombre de pages : 263 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 22MTR15

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le secteur de la maintenance-réparation aéronautique (MRO) regroupe tous les services nécessaires au maintien en condition opérationnelle des avions et des hélicoptères. Le transport aérien est une activité très réglementée et les exploitants d’aéronefs ont l’obligation de respecter un cahier des charges strict en matière de maintenance de leurs appareils. Généralement, ils externalisent cette activité auprès de spécialistes. Compte tenu de leur complexité et de leur importance, les moteurs constituent un segment très important du marché de la MRO, en particulier en France en raison notamment de l’implantation de Safran.

Les principaux opérateurs du secteur de la MRO au niveau mondial sont des compagnies aériennes, des équipementiers, des spécialistes indépendants et enfin des constructeurs. Cette diversité de profils se retrouve sur le marché français où les principaux leaders sont Air France-KLM (compagnie aérienne), Safran (équipementier), Airbus (constructeur) et Sabena Technics (spécialiste indépendant). Par ailleurs, l’armée de l’Air française internalise une grande partie de ses opérations de maintenance via les Ateliers industriels de l’aéronautique du SIAé (Service industriel aéronautique).

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2023 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires de la MRO aéronautique pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 100 leaders

• Bénéficier d'une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises

• Profiter d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 ET 2023

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le trafic aérien mondial de passagers

  • Le chiffre d'affaires de la maintenance-réparation aéronautique

  • Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées (coûts, recrutement, trésorerie, etc.)

LA SITUATION FINANCIÈRE

  • Le jugement sur les marges, l'évolution des prix, la capacité à rembourser les dettes

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les différents niveaux de maintenance obligatoires

  • Les principaux types de prestations de la MRO

  • La structure du marché mondial de la MRO

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Le trafic mondial de passagers et de fret

  • Le nombre d'avions commerciaux en service dans le monde

  • Les livraisons d'hélicoptères civils dans le monde

  • Le nombre d'aéronefs militaires en service dans le monde

  • Les livraisons de moteurs CFM56 et Leap

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Le prix des services de la MRO aéronautique

  • Le chiffre d'affaires des services de la MRO aéronautique

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES

LES POINTS DE REPÈRE

  • Les charges locatives

  • Les dépenses d'énergie

  • Les salaires

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

  • Les achats de matières premières

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

LA MÉTHODOLOGIE

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES SPÉCIALISTES DE LA MRO

  • SABENA TECHNICS

  • REVIMA GROUP

  • STANDARDAERO

UN ÉQUIPEMENTIER AÉRONAUTIQUE

  • SAFRAN

LES AVIONNEURS

  • AIRBUS

  • DASSAULT AVIATION

UNE COMPAGNIE AÉRIENNE

  • AIR FRANCE-KLM

LE LEADER DE LA MRO/MCO D'AVIONS MILITAIRES

  • SERVICE INDUSTRIEL DE L'AÉRONAUTIQUE (SIAÉ)

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements et opérations de croissance externe

  • Nouveaux contrats et évolutions de l'activité

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires, taux d'EBE et de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 100 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

03 AERO SERVICE

AERO CABIN SOLUTIONS

AERO RESTAURATION SERVICE

AERO SERVICES RESTAURATION

AEROFLEX AEROSPACE

AERONAUTIQUE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (A.M.I.)

AERO-PHIL

AEROSMITH 66

AERTEC

AIR LIGHT SYSTEMS (ALS)

AIR SUPPORT

AIRBUS FLIGHT ACADEMY EUROPE

AIRFOILS ADVANCED SOLUTIONS

AIRMAIN

AISS

ALOUETTE HELICOPTERE WORLDWIDE SERVICES

ALPES AERO MAINTENANCE (AAM)

ANTAVIA

APCO TECHNOLOGIES

AS AILES

ASI AVIATION

ASI INNOVATION

ASTONTEC

ATA MAINTENANCE

ATELIER DES AVIONS

ATELIER MECANIQUE MONTPELLIER L'OR

ATHOS AERONAUTIQUE

AWAC TECHNICS

BIRDY

BLUE AERO

CAMP EUROPE

CAVOK

CESSNA CITATION EUROPEAN SERVICE CENTER (CCESC)

CONAIR FRANCE

CRMA

DASSAULT FALCON SERVICE

DE CLERCQ COMPANY

EA SERVICES

EGET AEROSPACE

EGIDE AVIATION

EXTINGUISHER MAINTENANCE STATION (EMS)

G1 AVIATION

GENERAL MAINTENANCE AERO

GENERALE DE MAINTENANCE AERONAUTIQUE (GMA)

GOODRICH AEROSPACE SERVICES

GPI

HELI INDUSTRIES

HELI SPHERE MAINTENANCE

HELI TECHNIQUE

HELICONIA FRANCE

HELIDAX

HONEYWELL AEROSPACE

HONEYWELL AEROSPACE VENDOME

HORIOT AIRCRAFT SALES (HAS)

HS AEROSPACE DIJON

ICARIUS AEROTECHNICS

JET AVIATION FRANCE

K2 LEASING FRANCE

KEROZEN INDUSTRIE

LXA 127M SUPPORT

NOGARO AVIATION

NSE

OPALE AERO SERVICES

OXYGENE

PAMAERO

PICARD'AIR

PROP AIR SERVICE

REALISATION ELECTRONIQUE SPATIALE AERAUN (RESA)

REPAIRDRONE

REVIMA SOA

RIVIERA PLANE MAINTENANCE (RPM)

RJ AERO

ROLLS-ROYCE TECHNICAL SUPPORT

ROTOR TEAM

SABENA TECHNICS BOD

SABENA TECHNICS DNR

SABENA TECHNICS FNI

SAF INDUSTRIES

SAFRAN AEROSYSTEMS SERVICES EUROPE

SAFRAN HELICOPTER ENGINES

SAFRAN LANDING SYSTEMS SERVICES DINARD

SAMSIC ASSISTANCE GUYANE

SATORI

SAVINA TECHNIC

SECBAT

SERVICES AEROPORTUAIRES MAINTENANCE TRANSPORTS INDUSTRIELS (SMTI)

SIGNATURE FLIGHT SUPPORT PARIS

SR TECHNICS FRANCE

STAFF AIR SERVICE

STANDARDAERO FRANCE

TAG MAINTENANCE SERVICES LE BOURGET

TESTIA

THIERRY CHESNE AERONAUTIQUE MAINTENANCE ET REPARATION

TMH-NOVATEC

TROYES AVIATION

ULM AERO MULTI-SERVICES (AMS)

UUDS AERO CONCEPT

VALLAIR INDUSTRY

VARTAN FRANCE

VF AERO MAINTENANCE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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