LE MARCHÉ DE LA MAINTENANCE-RÉPARATION AÉRONAUTIQUE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 ET 2023

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le trafic aérien mondial de passagers

• Le chiffre d'affaires de la maintenance-réparation aéronautique

• Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées (coûts, recrutement, trésorerie, etc.)

LA SITUATION FINANCIÈRE

• Le jugement sur les marges, l'évolution des prix, la capacité à rembourser les dettes

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Les différents niveaux de maintenance obligatoires

• Les principaux types de prestations de la MRO

• La structure du marché mondial de la MRO

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

• Le trafic mondial de passagers et de fret

• Le nombre d'avions commerciaux en service dans le monde

• Les livraisons d'hélicoptères civils dans le monde

• Le nombre d'aéronefs militaires en service dans le monde

• Les livraisons de moteurs CFM56 et Leap

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

• Le prix des services de la MRO aéronautique

• Le chiffre d'affaires des services de la MRO aéronautique

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES

LES POINTS DE REPÈRE

• Les charges locatives

• Les dépenses d'énergie

• Les salaires

• Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

• Les achats de matières premières

• Les autres achats et charges externes (AACE)

• Les frais de personnel

• L'excédent brut d'exploitation

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios financiers

LA MÉTHODOLOGIE

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• Le niveau de concentration de l'activité

• La localisation géographique de l'activité

• Le poids de la France en Europe

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES SPÉCIALISTES DE LA MRO

• SABENA TECHNICS

• REVIMA GROUP

• STANDARDAERO

UN ÉQUIPEMENTIER AÉRONAUTIQUE

• SAFRAN

LES AVIONNEURS

• AIRBUS

• DASSAULT AVIATION

UNE COMPAGNIE AÉRIENNE

• AIR FRANCE-KLM

LE LEADER DE LA MRO/MCO D'AVIONS MILITAIRES

• SERVICE INDUSTRIEL DE L'AÉRONAUTIQUE (SIAÉ)

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Les investissements et opérations de croissance externe

• Nouveaux contrats et évolutions de l'activité

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires, taux d'EBE et de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 100 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.