La filière des textiles techniques
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Hausse de la demande, pression sur les marges, course à l’innovation : l’industrie des textiles techniques à la relance.
Après une année 2024 contrastée, les fabricants français retrouveront en 2025 une dynamique positive portée par les débouchés du transport, de l’aéronautique et du bâtiment. Dans un secteur à forte intensité technologique, les leaders misent sur des positionnements de niche, des matériaux à haute performance et une intégration verticale pour renforcer leur compétitivité. Mais la dépendance aux matières premières pétrochimiques et la pression concurrentielle étrangère exigent des arbitrages constants entre montée en capacité, maîtrise des coûts et différenciation par l’innovation.
Cette étude offre une analyse approfondie du marché, des leviers de croissance à l’export, des dynamiques clients et des investissements industriels structurants :
Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires et de prix à la production pour les fabricants de fibres et textiles techniques en 2025 ?
Comment les industriels réorganisent-ils leur outil productif pour capter la reprise des grands débouchés (transport, BTP, santé) ?
Quelles innovations (matériaux, process, conception) dessinent les futurs avantages concurrentiels dans un secteur hautement spécialisé ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La filière des textiles techniques s’articule autour de deux grands maillons de la chaîne de valeur :
- la fabrication de fibres artificielles et synthétiques (qui compte à peine une dizaine d’usines en France) consiste en amont à transformer des matières premières naturelles (cellulose, viscose, etc.) ou chimiques (houille, pétrole, dérivés du gaz naturel, polymère) afin d’élaborer des filaments, fils ou monofilaments ;
- la fabrication de textile industriel (environ une centaine d’acteurs), à base de fibres, qui se définit comme tout produit ou matériau textile dont les performances techniques et les propriétés fonctionnelles (résistance, légèreté, souplesse, imperméabilité, etc.) prévalent sur les caractéristiques esthétiques.
En raison de la diversité des produits et des applications, le paysage concurrentiel de la filière des textiles techniques est très hétérogène. Cependant, des leaders se distinguent sur chaque marché client : Hexcel et Safran par exemple dans les tissus pour l’aéronautique, Thuasne dans les orthèses médicales ou encore Serge Ferrari dans les toiles composites pour la construction.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les prix à la production des textiles techniques et industriels
- Le chiffre d'affaires des spécialistes français des textiles techniques
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- L'actualité des derniers mois et les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La filière des textiles techniques
- Les matières premières et les différents types de fibres
- Les principales fibres utilisées dans la fabrication de textiles techniques
- La production vendue de fibres techniques en Europe et dans le monde
- La répartition de la production vendue de textiles techniques en Europe
- Les produits et débouchés de l'industrie des textiles techniques
- Les acteurs de l'innovation dans le secteur textile
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- La production aéronautique et spatiale en France et en Europe
- La production automobile en France et en Europe
- Le secteur du bâtiment en France et en Europe
- Le secteur de l'habillement en France et en Europe
- Le secteur de la santé en France
- Le secteur de la protection individuelle et du matériel de sécurité
- Le secteur des sports et des loisirs en France
- Les importations de fibres artificielles ou synthétiques et de textiles techniques
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Le chiffre d'affaires de l'industrie française des fibres et textiles techniques
- Les coûts et les prix de l'industrie des fibres et textiles techniques
- Les exportations de fibres artificielles ou synthétiques et de textiles techniques
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Les prix à la production des textiles techniques et industriels
- Le chiffre d'affaires des spécialistes français des textiles techniques
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Le tissu économique de la fabrication de fibres techniques
- Le tissu économique de l'industrie française des textiles techniques
- La population de fabricants de textiles techniques par segment
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- La localisation géographique de l'activité
- Le taux d'export des fabricants de textiles techniques
- Le degré de production nationale
- Le textile technique dans l'industrie textile en France
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le panorama
- Le positionnement des acteurs par type d'offre
- Le positionnement des acteurs par marché client
Un spécialiste des fibres synthétiques
- DOMO CHEMICALS
Les acteurs intégrés
- HEXCEL
- PORCHER INDUSTRIES
- THUASNE
- SERGE FERRARI
Les fabricants de produits semi-finis/finis
- SAFRAN
- ADLER PELZER
- NFM GROUP
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats et investissements dans l'outil productif
- Les restructurations et autres faits marquants dans le secteur
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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