La filature et le tissage en France
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
L'analyse de la concurrence étrangère et des débouchés à l'export
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Tendances et enjeux
La production textile française peut-elle transformer son rebond en dynamique durable ?
Après le rebond de 2025, l’industrie textile française reste confrontée à un recul structurel de ses débouchés traditionnels et à de fortes disparités entre activités. La faiblesse de l’habillement et du linge de maison, la concurrence étrangère et les difficultés à rentabiliser certains outils industriels continuent de fragiliser les acteurs, tandis que les textiles techniques bénéficient de marchés plus porteurs dans l’aéronautique, la défense ou la construction. Dans ce contexte, les industriels investissent dans la productivité, les capacités de la filière linière et les produits à plus forte valeur ajoutée, alors que reprises ciblées et défaillances recomposent parallèlement le tissu productif.
Cette étude analyse les perspectives de la filature, du tissage et de l’ennoblissement, les écarts de dynamique entre débouchés ainsi que les principaux mouvements d’investissement et de restructuration du secteur.
- Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires pour la filature, le tissage et l’ennoblissement à l’horizon 2027 ?
- Dans quelle mesure la progression des textiles techniques peut-elle compenser l’atonie des débouchés traditionnels ?
- Comment les investissements, défaillances et reprises d’entreprises redessinent-ils le paysage concurrentiel de la production textile française ?
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le paysage concurrentiel comprend trois catégories d’acteurs se distinguant selon leurs débouchés principaux : les fabricants de textiles pour la mode et la création (Hermès International, DMC), les spécialistes des textiles à usages techniques (Hexcel, Porcher Industries, Sopatex) et les « multispécialistes » positionnés sur les deux segments, à l’image de Chomarat ou Compagnie Chargeurs Invest.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires des fabricants de fibres textiles et de filature
- Le chiffre d'affaires des entreprises de tissage
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La fabrication textile
- Les principaux débouchés
- La structure des facturations industrielles par segment
- La réglementation applicable sur les activités d'ennoblissement
- Les acteurs de l'innovation dans le secteur textile
- Les enjeux internationaux de la filature et du tissage
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- La production dans l'habillement en France et en Europe
- La production française de l'habillement par catégorie de vêtements
- Le chiffre d'affaires des façonniers de l'habillement
- La production de linges, bâches, voiles en France et en Europe
- La production de textiles techniques et industriels
- Les importations françaises de fibres, fils et tissus
La dynamique du marché et de la concurrence mondiale
- Les principaux pays préparateurs de fibres textiles
- Les principaux pays exportateurs de fils
- Les principaux pays exportateurs de tissus
- Les principaux pays importateurs de fils
- Les principaux pays importateurs de tissus
- Les importations mondiales de fils
- Les importations mondiales de tissus
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production de l'industrie textile
- Les prix à la production de l'industrie textile
- Le chiffre d'affaires de l'industrie textile
- Les exportations françaises de fils, filés et tissus
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le chiffre d'affaires des fabricants de fibres textiles et de filature
- Le chiffre d'affaires des entreprises de tissage
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les établissements et les effectifs salariés par type d'activité
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial et le taux d'export
- La structure des exportations
- La structure des importations
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des groupes analysés
- Le tableau de positionnement des principaux acteurs du secteur
Les spécialistes des textiles techniques
- Hexcel
- Porcher Industries
- Sopatex
Les fabricants de textiles de mode et création
- Hermès International
- Lion Cashmere
Les acteurs multispécialistes
- Chomarat Textiles Industries
- Compagnie Chargeurs Invest
Un acteur du teillage
- Terre de Lin
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats et investissements
- Les autres faits marquants
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Claire Pedarros
Analyste Expert
Analyste chez Xerfi depuis 2023, Claire Pedarros analyse les filières des biens de consommation. Spécialiste en ingénierie financière, elle évalue les performances, les marges et les modèles économiques pour identifier les leviers durables de création de valeur.
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