Les équipementiers automobiles en France
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Le scénario du redémarrage n’est pas pour 2025
L’effritement du tissu industriel, la pression tarifaire accrue des fournisseurs asiatiques, et la stratégie de réinternalisation des constructeurs redessinent les rapports de force d’un secteur déjà fragilisé. Face à ces tensions, les industriels s’adaptent via notamment un allègements des composants pour accompagner l’électrification, des alliances technologiques ou encore un recentrage sur des segments stratégiques… Mais dans un marché où le pouvoir de négociation reste déséquilibré, tous ne parviennent pas à préserver leur rentabilité.
Cette étude exclusive décrypte les dynamiques de désindustrialisation à l’œuvre, analyse les stratégies d’adaptation des leaders et propose des prévisions détaillées d’activité à l’horizon 2026.
- Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires des équipementiers automobiles pour 2025 ?
- Comment évoluent les rapports de force entre équipementiers et constructeurs dans un contexte de réinternalisation ?
- Quels segments et innovations permettent encore de soutenir la compétitivité des acteurs français ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L’industrie française des équipements automobiles (hors pneumatiques et batteries de traction) a généré un chiffre d’affaires de 16,3 Md€ en 2023, selon la FIEV. La première monte représente environ 90% des débouchés contre 10% pour les pièces de remplacement. La production d’équipements pour le groupe motopropulseur pèse encore plus de 40% de l’activité sectorielle. Les sous-traitants automobiles sont fortement internationalisés, ayant réalisé 55,5% de leur activité à l’export en 2023.
Le tissu français de fabricants d’équipements automobiles comprend à la fois des filiales de constructeurs et de grands équipementiers mondiaux (Bosch, Valeo, Forvia, etc.) et de très nombreuses entreprises de plus petite taille (ETI/PME). Leurs activités peuvent être très diverses (plasturgies, fonderie, électronique, etc.).
Ces dernières années, la sous-traitance automobile rencontre d’importantes difficultés liées à de multiples facteurs : pressions accrues des constructeurs automobiles sur les prix, crise de la filière diesel, électrification de l'automobile, forte concurrence internationale, délocalisation des constructeurs automobiles, etc.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La construction de véhicules automobiles en Europe
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'équipements automobiles
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
- Les fermetures, rachats et investissements dans le secteur
- Les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de la filière automobile
- Les principaux segments de marché
- Les principaux types d'équipements automobiles
- La première et la seconde monte
- La structure et les contraintes de la sous-traitance automobile
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La production d'automobiles en France
- La production automobile en Europe
- La demande en pièces de rechange automobiles
- Les évolutions réglementaires et technologiques
- La répartition des immatriculations de véhicules particuliers en Europe
- L'essor de l'électronique dans les voitures
- Les importations françaises d'équipements automobiles
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production française d'équipements automobiles
- La production française d'équipements automobiles par segment
- Focus sur la production de pneumatiques en France
- Les prix à la production des équipements automobiles
- Le chiffre d'affaires de la fabrication d'équipements automobiles
- Les exportations françaises d'équipements automobiles
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- La construction de véhicules automobiles en Europe
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'équipements automobiles
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le panorama européen
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial et le taux d'export
- La place de la France dans les échanges mondiaux
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
- Le positionnement des principaux équipementiers dans le monde
Les équipementiers français
- Valeo
- Forvia (ex-Faurecia)
- OPMobility
Les équipementiers étrangers
- Bosch
- JTEKT
- Schaeffler
- LEONI
- Yazaki
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et innovations
- Les fermetures d'usines et suppressions de postes
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Dorian Baills
Analyste Expert
Spécialiste des marchés industriels, Dorian Baills analyse les transformations économiques de filières à forte intensité capitalistique, en particulier dans l’aéronautique, la défense et l’automobile.
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