Le marché des équipements de protection individuelle
Stratégies et perspectives à 2030 dans un environnement plus concurrentiel et plus sensible au prix
Prioriser les marchés clients des EPI à défendre ou à développer d'ici 2030
Définir les leviers pour préserver ses marges
Adapter sa stratégie de distribution à la recomposition des canaux
Bénéficier de retours d'expérience des dirigeants du secteur
2200 € HT
Tendances et enjeux
Le marché français des EPI a perdu l'élan des années passées. Le ralentissement de l'emploi, le reflux de l'intérim et la dégradation de la conjoncture dans le BTP comme dans l'industrie pèsent sur l'activité. Mais le marché ne décroche pas pour autant. Les entreprises doivent continuer d'équiper leurs salariés, de remplacer les produits usés et de sécuriser les postes à risque. Pour les grands comptes et les acheteurs publics, les EPI doivent aussi répondre à des attentes plus fortes en matière de traçabilité, de certification et d'impact environnemental.
La concurrence s'intensifie en revanche sur un terrain plus commercial. Les acheteurs négocient plus durement, comparent les gammes et rouvrent la porte aux offres standard ou importées à bas coût. Les distributeurs spécialisés voient aussi progresser les négoces, les fournituristes, les e-commerçants, les GSB ainsi que la vente directe. Dans ce climat, la valeur ne se décrète plus, elle doit se démontrer. Un fabricant peut se démarquer quand son EPI dure plus longtemps, protège mieux ou répond à des exigences RSE que ses concurrents ne peuvent pas documenter. Un distributeur spécialisé, lui, doit prouver ce qu'un catalogue ne dira jamais : conseil, disponibilité, personnalisation, suivi, prévention. Ce sont ces éléments qui feront la différence.
Face à cette concurrence renforcée, cette étude fournit les repères pour agir. Elle permet notamment de cibler les marchés clients à défendre ou à développer d'ici 2030, d'identifier les leviers pour préserver ses marges, d'ajuster sa stratégie de distribution et de comparer les performances et stratégies des acteurs clés.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les équipements de protection individuelle (EPI) regroupent « tout dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif ». Ils sont répartis en 8 segments : vêtements de protection, protection des mains, protection des pieds, protection antichute, protection des yeux, protection de la tête, protection de l’ouïe et protection des voies respiratoires.
Évalué à plus de 1,7 milliard d'euros, le marché français des EPI a enregistré une croissance soutenue dans les années 2010 et début 2020. Il a notamment été porté par le durcissement du cadre réglementaire et le dynamisme de l’emploi dans l’industrie et le BTP. Plusieurs grands fabricants interviennent en France, par le biais d’usines implantées directement sur le territoire ou de filiales commerciales importatrices. C’est par exemple le cas de 3M, PIP Global Safety, Delta Plus Group, Ansell ou MSA Safety. Côté distributeurs, le paysage concurrentiel abrite des profils divers dont des spécialistes des EPI comme Groupe RG et Securom, des négociants quofi (quincaillerie, outillage et fournitures industrielles) tels que Descours & Cabaud, Rubix et Würth, ainsi que des fournituristes à l’image de Lyreco.
Une synthèse opérationnelle pour évaluer les perspectives du marché français des équipements de protection individuelle (EPI) à l'horizon 2030, les transformations de la demande et les stratégies des acteurs
De nombreux chiffres clés sur le marché ainsi que des retours d'expérience exclusifs des dirigeants du secteur
Les tendances récentes et notre scénario prévisionnel à l'horizon 2030
- La taille du marché mondial, européen et français
- Les perspectives d'activité dans les grands marchés clients : industrie, BTP, transport, logistique
- Le chiffre d'affaires de panels représentatifs de fabricants et de distributeurs
- La production vendue d'EPI jusqu'en 2025
- Les exportations françaises d'EPI jusqu'en 2025 et les principaux marchés clients à l'international
Les performances financières des fabricants et des distributeurs spécialisés jusqu'en 2027
- L'analyse de la structure de coûts des fabricants et des distributeurs
- L'évolution des principaux postes de charges, des marges et résultats
La demande et l'environnement du marché
- Les enjeux réglementaires : règlement européen, plan santé au travail et derniers textes entrés en vigueur
- Les besoins des marchés utilisateurs : emploi salarié, effectifs intérimaires et sinistralité dans l'industrie et le BTP
- Le poids des importations sur le marché français
Les fabricants et marques : classement, chiffres clés et positionnement des acteurs
- Les grandes catégories d'acteurs : spécialistes des EPI, industriels diversifiés, fabricants de produits de consommation et distributeurs via les marques de distributeurs (MDD)
- Le classement et les chiffres clés par grand profil
- Le positionnement des acteurs par segment de marché : casques, gants, lunettes, vêtements, chaussures…
La distribution : classement, chiffres clés et positionnement des acteurs
- Les grands canaux de distribution et leurs parts de marché dans les EPI
- Le classement et les chiffres clés par grand profil : spécialistes des EPI, négoces quofi, fournituristes, GSB, acteurs de la VPC, e-commerçants, industriels via la vente directe, loueurs de vêtements de travail
Les évolutions concurrentielles
- L'arrivée de nouveaux entrants dans la fabrication : études de cas DomPro lance sa MDD Protévia
- La menace des e-commerçants : présentation d'initiatives comme le rachat d'Oxwork par Setin
- L'adhésion à un groupement pour les distributeurs indépendants
Les fiches d'identité de 15 acteurs clés
- Fabricants : 3M, Ansell, Bollé Brands, Cepovett, Coverguard, Delta Plus, MSA Safety, Paul Boyé, PIP Global Safety
- Distributeurs : Bunzl (France Sécurité), Descours & Cabaud, Grand Comptoir (Protecthoms), Groupe RG, Lyreco, Rubix
Les stratégies des marques et fabricants d'EPI
- L'enrichissement de l'offre et l'innovation : exemple des gants Touch-E de Penta ESP
- Les investissements capacitaires : étude de cas sur l'investissement de 11 M€ de T2S pour doubler sa surface
- La décarbonation et la digitalisation des opérations : étude de cas sur l'affichage carbone d'Uvex Heckel
Les stratégies des distributeurs d'EPI
- L'extension du maillage territorial et l'investissement dans la supply chain : étude de cas sur l'expansion internationale de Groupe RG, exemple de la construction du nouveau siège-entrepôt alsacien de Carl Stahl France
- L'amélioration de l'offre et du parcours client : étude de cas sur la nouvelle plateforme e-commerce de Lyreco
- La décarbonation des activités : exemple du partenariat Mabéo Industries / ÉcoLogic' Recyclage
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Lauric Berthier
Directeur d'études
Lauric Berthier est spécialiste du BTP et de l’immobilier. Il analyse les chaînes de valeur, les innovations et les modèles économiques pour accompagner les acteurs dans leurs décisions stratégiques.
Études connexes
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