Le marché des équipements de protection individuelle
Perspectives à l’horizon 2027 et stratégies pour dynamiser la croissance et améliorer les marges
Les tendances et perspectives du marché des EPI jusqu'en 2027
Les performances financières des distributeurs et des fabricants
Le panorama complet de la concurrence et le classement des leaders
De nombreuses études de cas pour comprendre les stratégies des acteurs
2200 € HT
Tendances et enjeux
Comment dynamiser la croissance et améliorer les marges des spécialistes des équipements de protection individuelle (EPI) face à une concurrence accrue ? Notre étude exclusive analyse les perspectives des fabricants et distributeurs d'EPI et décrypte leurs stratégies pour gagner des parts de marché alors que de nouveaux acteurs affluent.
Nous mettons en particulier en évidence les actions menées par les fabricants pour se différencier tout en adaptant leur offre aux contraintes de décarbonation. En effet, la pression réglementaire et l'importance croissante donnée à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) obligent les industriels à s'orienter vers des modèles plus vertueux, en ligne avec les politiques d'achats responsables des entreprises utilisatrices. En parallèle, les industriels doivent monter en gamme, innover et moderniser leur outil productif afin de renforcer la compétitivité de leur offre en réponse à la très forte concurrence des marques étrangères. De leur côté, les négociants traditionnels sont tenus d'adapter leur stratégie face à l'essor de nouveaux compétiteurs, telles les plateformes de commerce en ligne et les grandes chaînes de quincaillerie (quofi). Le marché des EPI demeure en effet très attractif pour de nombreuses enseignes de distribution. Dans ce contexte, quelles sont précisément les mesures adoptées par les professionnels des EPI pour se démarquer et renforcer leurs positions sur le marché ? Et quelles perspectives se dessinent pour l'activité et les marges des acteurs d'ici 2027 ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les équipements de protection individuelle (EPI) regroupent les dispositifs ou moyens destinés à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre les risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité au travail. Ils sont répartis en 8 segments : vêtements de protection, protection des mains, protection des pieds, protection antichute, protection des yeux, protection de la tête, protection de l’ouïe et protection des voies respiratoires.
Évalué à 1,6 milliard d'euros, le marché français des EPI a enregistré une croissance soutenue au cours des 10 dernières années. Il a notamment été porté par le durcissement du cadre réglementaire et le dynamisme de l’emploi dans l’industrie et le BTP. Plusieurs grands fabricants interviennent en France, par le biais d’usines implantées directement sur le territoire ou de filiales commerciales importatrices. C’est par exemple le cas de 3M, Honeywell, Delta Plus Group, Ansell ou MSA Safety. Côté distributeurs, le paysage concurrentiel abrite des profils divers dont des spécialistes des EPI comme Groupe RG et Securom, des négociants quofi tels que Descours & Cabaud, Rubix et Würth, ainsi que des fournituristes à l’image de Lyreco.
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives du marché des équipements de protection individuelle (EPI) à l'horizon 2027, l'évolution de la demande et les stratégies des acteurs
Des chiffres clés sur le marché français des EPI
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Le scénario prévisionnel à l'horizon 2027
- La production vendue et les exportations d'EPI par catégorie de produit jusqu'en 2024
- Les moteurs et freins du marché d'ici 2027
- Le chiffre d'affaires de panels représentatifs de fabricants et de distributeurs à l'horizon 2027
Les performances financières des fabricants et des distributeurs d'EPI jusqu'en 2025
- L'analyse de la structure de coûts des fabricants et des distributeurs
- L'évolution des postes de charges et des marges des fabricants et distributeurs spécialisés
Les fondamentaux du marché des EPI et les grands déterminants de la demande en France et à l'export
- La taille du marché mondial, européen et français en million d'euros
- L'analyse du poids des importations sur le marché français et la structure des exportations
- Les enjeux réglementaires : implications du règlement européen et du plan santé au travail
- L'emploi salarié, les effectifs intérimaires et la sinistralité par grand marché utilisateur (industrie, BTP)
Les forces en présence dans la fabrication : classement, chiffres clés et positionnement des acteurs
- Les grandes catégories d'acteurs : spécialistes des EPI, industriels diversifiés, fabricants de produits de consommation et distributeurs via les marques de distributeurs (MDD)
- Le classement et les chiffres clés par grand profil
- Le positionnement des acteurs par segment de marché : casques, gants, lunettes, vêtements, chaussures…
Les forces en présence dans la distribution : classement, chiffres clés et positionnement des acteurs
- Les grands canaux de distribution et leurs parts de marché dans les EPI
- Le classement et les chiffres clés par grand profil : spécialistes des EPI, négoces quofi, fournituristes, GSB, acteurs de la VPC, e-commerçants, industriels via la vente directe, loueurs de vêtements de travail
Les évolutions concurrentielles
- L'arrivée de nouveaux entrants dans la fabrication : études de cas Milwaukee et ToughBuilt
- Les fermetures d'usines sur le segment des masques sanitaires
- La menace des e-commerçants : les initiatives de ManoMano et ArcelorMittal Distribution (E-steel)
- L'adhésion à un groupement pour les distributeurs indépendants
Les fiches d'identité de 15 acteurs clés
- Les principaux fabricants : 3M, Ansell, Bollé Brands, Cepovett, Coverguard, Delta Plus Group, Groupe Paul Boyé, Honeywell, MSA Safety
- Les principaux distributeurs : Bunzl (France Sécurité), Descours & Cabaud, Grand Comptoir (Protecthoms), Groupe RG, Lyreco, Rubix
Les stratégies des fabricants d'EPI
- L'enrichissement de l'offre et l'innovation : exemples de partenariats de fabricants de casques avec Mips
- Les investissements capacitaires : exemples de Manulatex, Regeltex, Kolmi Hopen (ManiKheir)
- La décarbonation et la digitalisation des opérations : exemples de Bollé Safety, Coverguard, Cepovett
Les stratégies des distributeurs d'EPI
- L'extension du maillage territorial et l'investissement dans la supply chain : étude de cas sur l'expansion internationale de Groupe RG, exemple de l'inauguration du nouveau site logistique de Paredes
- L'amélioration de l'offre et du parcours client : étude de cas sur les corners EPI de Groupe Champion
- La décarbonation des activités : étude de cas sur la démarche d'économie circulaire de Lyreco
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Lauric Berthier
Directeur d'études
Lauric Berthier est spécialiste du BTP et de l’immobilier. Il analyse les chaînes de valeur, les innovations et les modèles économiques pour accompagner les acteurs dans leurs décisions stratégiques.
Études connexes
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