La fabrication de vêtements de travail
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Les fabricants de vêtements de travail face à la déflation importée et au repli de la demande
Entre l’ajustement de l’emploi dans le bâtiment, l’essoufflement des effectifs dans l’industrie et la montée en puissance des importations à bas coût, la demande intérieure s’érode durablement. Sous pression, les industriels cherchent à défendre leurs positions en misant sur l’écoconception, les services circulaires et l’innovation technique. Mais dans un contexte de prix à la production stagnants, ces leviers suffisent-ils à enrayer la dégradation des marges ?
Notre étude exclusive analyse les perspectives du secteur, identifie les relais de croissance potentiels et décrypte les stratégies différenciantes des acteurs dans un environnement de plus en plus polarisé.
- Quelles sont les prévisions d’activité et de prix à la production pour les fabricants en 2025 ?
- Comment évolue la hiérarchie concurrentielle sur un marché fortement tiré par la commande publique ?
- Quels segments et modèles économiques permettent de résister à la déflation importée et aux tensions sectorielles ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les industriels fabriquent une grande diversité d’articles vestimentaires qui peuvent être regroupés en 4 grandes catégories : les vêtements techniques, les vêtements d’image, les uniformes et les équipements de protection individuelle. Ces tenues sont notamment utilisées par les personnels des entreprises de BTP, des secteurs des services marchands, des établissements de santé ou encore les forces de l’ordre. Cette industrie est peu exportatrice en raison notamment des spécificités locales des normes et des coûts élevés de fabrication. La sous-traitance industrielle y est développée, les principaux fabricants ayant délocalisé ou sous-traité les activités de confection dans leurs propres usines ou dans des usines partenaires implantées dans les pays à bas coût salariaux (Maghreb, Europe de l’Est et Asie principalement). En France, l’industrie est dominée par plusieurs acteurs français, dont Cepovett, Paul Boyé ou encore HDM Finance, mais compte aussi quelques grands groupes étrangers comme l’Américain Honeywell.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires des fabricants de vêtements de travail
- Les importations de vêtements de travail
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et mouvements de capitaux
- Les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les catégories de vêtements de travail
- La structure des ventes industrielles par catégorie de vêtements
- Les principaux débouchés des vêtements de travail
- Les principaux éléments de la réglementation
- La population de salariés exposés à des risques en France
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- L'évolution de l'emploi salarié dans l'industrie
- L'évolution de l'emploi salarié dans la construction
- L'évolution de l'emploi salarié dans les services marchands
- L'évolution de l'emploi public dans la santé
- L'évolution des effectifs des forces de sécurité
- Les importations françaises de vêtements de travail
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Le chiffre d'affaires des fabricants de vêtements de travail
- Les prix à la production des vêtements de travail
- Les exportations françaises de vêtements de travail
- Les exportations françaises de chaussures et coiffes de sécurité
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Le chiffre d'affaires des fabricants de vêtements de travail
- Les importations de vêtements de travail
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- La population de fabricants par catégories de vêtements
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le poids de l'artisanat et le niveau d'ancienneté dans le secteur
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure géographique des importations
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité
- Groupe Paul Boyé
- Cepovett
- HDM Finance
- Honeywell
- Marck & Balsan
- Manufactors Invest
- Armor Lux
- Damartex
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et mouvements de capitaux
- Les autres faits marquants
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 100 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Anne Cesard
Directeur d'études
Anne Césard est Directrice d’études au sein de Xerfi depuis plus de vingt ans. Après avoir développé une solide expertise sur les secteurs industriels, elle s’est progressivement spécialisée dans l’analyse des marchés de consommation, de la distribution et des services de santé, qu’elle suit avec une approche économique et stratégique de long terme.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
