La fabrication d'articles de sport
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Taux d’équipement élevé, montée des importations, contraction de la demande : les fabricants français d’articles de sport jouent en terrain glissant.
En 2025, l’activité devrait reculer sur fond de repli de la consommation domestique, d’intensification de la concurrence asiatique et de pression sur les prix. Si la filière du cycle échappe à cette tendance grâce au dynamisme du vélo électrique et à un mouvement de relocalisation inédit, les autres segments comme les jeux de plein air, les sports d’hiver ou encore la gymnastique sont à la peine. Face à ces déséquilibres croissants, les industriels français cherchent à réinventer leur modèle, en misant sur la montée en gamme, la différenciation technologique et une meilleure valorisation du savoir-faire national.
Notre étude offre une lecture stratégique complète du secteur : évolutions de marché, dynamiques sur les marchés internationaux, pressions concurrentielles, stratégies de réindustrialisation, etc. :
Quelles prévisions d’activité et de prix pour les différents segments du marché français d’ici fin 2025 ?
Comment les industriels du cycle structurent-ils leur relocalisation pour sécuriser leur chaîne de valeur et accélérer la montée en cadence ?
Quels sont les modèles de différenciation les plus efficaces face à la pression tarifaire et à la standardisation de l’offre importée ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L’industrie française des articles de sport, dont les vélos, comptait 370 établissements en 2023, un nombre en hausse ces dernières années en raison d’une activité dynamique.
La fabrication de matériels sportifs comprend une large gamme de produits (vélos, équipements pour sports d’hiver et alpinisme, matériels pour l’athlétisme, la gymnastique, le golf, la pêche, etc.). Le secteur est principalement composé de petites structures positionnées sur des marchés de niche et ne compte qu’une poignée d’industriels majeurs, comme les fabricants de vélos Intersport, Accell et Moustache Bikes qui concentrent une part importante de l’activité sectorielle. Parmi les PME du secteur, la France compte plusieurs leaders internationaux sur leurs segments respectifs à l’image de Gymnova (équipements pour la gymnastique), Béal (cordes pour escalade), Obut (pétanque) ou encore Tahe Outdoors (paddles et planches à voiles).
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'articles de sport
- Le chiffre d'affaires des fabricants de cycles
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers évènements marquants
- Les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les données générales sur le sport en France
- Les parts de marché des circuits de distribution d'articles de sport (hors vélos)
- Les parts de marché des circuits de distribution de vélos
- Les principaux produits fabriqués en France
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Le pouvoir d'achat des ménages et leurs intentions d'achats
- Les moteurs socioculturels et politiques favorisant la pratique du sport
- Les pratiques sportives des Français
- Le nombre de clubs et de salles de sport
- Les équipements sportifs
- La consommation des ménages en accessoires de sport
- Le marché du cycle
- Les importations françaises d'articles de sport
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Les prix à la production des articles de sport
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'articles de sport
- Les prix à la production de cycles
- Le chiffre d'affaires des fabricants français de cycles
- Les exportations françaises d'articles de sport
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'articles de sport
- Le chiffre d'affaires des fabricants de cycles
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés de la fabrication d'articles de sport et de cycles
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les spécialistes de la fabrication de vélos
- INTERSPORT
- ACCELL
- MOUSTACHE BIKES
- ARCADE CYCLES
Un fabricant multi-univers
- DECATHLON
Les spécialistes des matériels de sports d'hiver et de montagne
- PETZL
- ROSSIGNOL
Un fabricant d'aires de jeux et de sport de plein air
- PROLUDIC
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les faits marquants dans l'industrie française du cycle
- Les faits marquants dans l'industrie française des articles de sport
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 75 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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