La fabrication et la distribution de sous-vêtements
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Un marché frappé de plein fouet par la montée du low cost.
Le marché français des sous-vêtements est entré dans une zone de turbulences. Dans un contexte de tensions sur le pouvoir d’achat, les actes d’achats sont de plus en plus différés et les consommateurs se tournent massivement vers l’entrée de gamme. Pris en étau entre la montée des pure players low cost et les gains de parts de marché des solderies, les distributeurs spécialisés voient leur modèle fragilisé. Les fabricants, eux, font face à une triple pression : contraction de la demande, coûts de production toujours élevés et impossibilité d’ajuster leurs prix. Face à ce scénario, certains acteurs misent sur l’innovation produit, l’automatisation ou encore les débouchés exports pour maintenir leur compétitivité. D’autres reconfigurent leur offre autour du Made in France et des gammes engagées.
Notre étude fournit un état des lieux complet du marché, des prévisions exclusives et un décryptage stratégique des leviers d’adaptation des principaux acteurs.
Quelles sont les perspectives du marché des sous-vêtements en France ?
Quels circuits tirent leur épingle du jeu face à la montée de la concurrence low cost ?
Comment les industriels s’adaptent-ils à la fragilisation persistante du tissu productif ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les sous-vêtements sont commercialisés en France via différents circuits de distribution. Avec 30,5% de parts de marché, les grandes surfaces alimentaires devancent les enseignes spécialisées (29%), les pure players (13,5%) et les soldeurs (9%). Le marché a atteint 3,4 Md€ en 2024.
Les activités de fabrication de sous-vêtements sont, quant à elles, désormais très limitées sur le territoire national. Face à la concurrence de produits en provenance de pays à bas coûts de production, les fabricants français ont été contraints de délocaliser leur outil de production ou de sous-traiter leur fabrication à l’étranger. Les industriels sont nombreux à ne conserver en France que des bureaux dédiés à la création des modèles et au marketing et/ou des entrepôts. À leurs côtés subsistent quelques fabricants positionnés sur le haut de gamme et qui parviennent à valoriser le Made in France à l’international.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires des fabricants
- Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers événements marquants
- Les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le marché de la lingerie
- La structure de la production française par segment
Les déterminants de l'activité des fabricants
Les déterminants de l'activité des distributeurs spécialisés
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Le pouvoir d'achat des ménages
- Le budget annuel moyen consacré aux sous-vêtements
- La consommation de sous-vêtements et vêtements de nuit
- La consommation d'articles de corseterie
- Les prix à la consommation des sous-vêtements
- Les importations françaises de sous-vêtements
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité des fabricants jusqu'en 2024
- La production de vêtements de dessous
- Les prix à la production des vêtements de dessous
- Les coûts de production des vêtements de dessous
- Les exportations françaises de sous-vêtements
- Le chiffre d'affaires des fabricants
Les indicateurs de l'activité des détaillants jusqu'en 2024
- Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés
Les prévisions pour 2025
- Le chiffre d'affaires des fabricants
- Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés
Le panorama des circuits de distribution
- Les parts de marché des différents circuits
- Les forces et faiblesses des différents circuits
- Les différents circuits de distribution
Les circuits spécialisés
- À retenir
- Les principales enseignes de sous-vêtements
- Les sites de vente en ligne spécialisés
Les circuits concurrents
- À retenir
- Les grandes surfaces alimentaires
- Les pure players généralistes
- Les véadistes traditionnels
- Les principales enseignes de PAP
- Les enseignes de bazar
Les faits marquants de la vie des entreprises
- Les faits marquants récents des distributeurs de sous-vêtements
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial et le taux d'export
Les faits marquants de la vie des entreprises
- Les faits marquants récents des fabricants de sous-vêtements
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des groupes analysés
Les groupes intégrés
- CL
- GROUPE ROCHER
- ARMOR-LUX
- DIM BRANDS INTERNATIONAL
Un spécialiste de la fabrication
- GROUPE EMINENCE
Les spécialistes de la distribution
- ETAM
- ASSOCIATION FAMILIALE MULLIEZ (AFM)
Un DNVB
- LE SLIP FRANÇAIS
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par CA, taux d'EBE et taux de RN
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 115 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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