La fabrication et la distribution de sous-vêtements
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
La faiblesse de la consommation et l’évolution des usages installent durablement le marché de la lingerie dans une dynamique de recul
Les distributeurs spécialisés résistent mieux que l’ensemble du marché, mais restent confrontés à la baisse de fréquentation, à la moindre fréquence de renouvellement des produits et à la concurrence croissante de la vente en ligne. Pour préserver leur attractivité, les enseignes modernisent leurs concepts de magasins et élargissent leurs collections, tandis que les fabricants diversifient leurs débouchés.
Notre étude analyse les perspectives d’activité à l’horizon 2027, ainsi que les stratégies de diversification et de transformation des réseaux.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les sous-vêtements sont commercialisés en France via différents circuits de distribution. Avec 31% de parts de marché, les enseignes spécialisées devancent de peu les grandes surfaces alimentaires (28,5%), ainsi que les pure players (14%) et les soldeurs (9,5%). Le marché tricolore des sous-vêtements représente près de 3 milliards d’euros.
Les activités de fabrication de sous-vêtements sont, quant à elles, désormais très limitées sur le territoire national. Face à la concurrence de produits en provenance de pays à bas coûts de production, les fabricants français ont été contraints de délocaliser leur outil de production ou de sous-traiter leur fabrication à l’étranger. Les industriels sont nombreux à ne conserver en France que des bureaux dédiés à la création des modèles et au marketing et/ou des entrepôts. À leurs côtés subsistent quelques fabricants positionnés sur le haut de gamme et qui parviennent à valoriser le Made in France à l’international.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires des fabricants de sous-vêtements
- Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés en sous-vêtements
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le marché de la lingerie
- La structure de la production française par segment
- Les enjeux internationaux de la fabrication de sous-vêtements
Les déterminants de l'activité des fabricants
Les déterminants de l'activité des distributeurs spécialisés
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Le pouvoir d'achat des ménages
- Le budget annuel moyen consacré aux sous-vêtements
- La consommation de sous-vêtements et vêtements de nuit
- La consommation d'articles de corseterie
- Les prix à la consommation des sous-vêtements
- La concurrence des produits d'importation
La dynamique du marché et de la concurrence mondiale
- Les principaux pays exportateurs de sous-vêtements
- Les principaux pays importateurs de sous-vêtements
- Les importations mondiales de sous-vêtements
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité des fabricants jusqu'en 2025
- La production de vêtements de dessous
- Les prix à la production des vêtements de dessous
- Les coûts de production des vêtements de dessous
- Les exportations françaises de sous-vêtements
- Le chiffre d'affaires des fabricants
Les indicateurs de l'activité des détaillants jusqu'en 2025
- Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le chiffre d'affaires des fabricants de sous-vêtements
- Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés en sous-vêtements
Le panorama des circuits de distribution
- Les parts de marché des différents circuits
- Les forces et faiblesses des différents circuits
- Les différents circuits de distribution
Les circuits spécialisés
- Les principales enseignes de sous-vêtements
- Les sites de vente en ligne spécialisés
Les circuits concurrents
- Les grandes surfaces alimentaires
- Les pure players généralistes
- Les véadistes traditionnels
- Les principales enseignes de PAP
- Les enseignes de bazar
Les faits marquants récents des distributeurs de sous-vêtements
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial et le taux d'export
Les faits marquants de la vie des entreprises
- Les faits marquants récents des fabricants de sous-vêtements
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des groupes analysés
- Focus sur le top 10 mondial
Les groupes intégrés
- Groupe Chantelle
- Petit Bateau
- Armor-Lux
- Dim Brands International
Un spécialiste de la fabrication
- Groupe Eminence
Les spécialistes de la distribution
- Etam
- Association Familiale Mulliez (AFM)
Un DNVB
- Le Slip Français
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 100 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Claire Pedarros
Analyste Expert
Analyste chez Xerfi depuis 2023, Claire Pedarros analyse les filières des biens de consommation. Spécialiste en ingénierie financière, elle évalue les performances, les marges et les modèles économiques pour identifier les leviers durables de création de valeur.
Études connexes
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