0
AbonnésSe connecter
FRANÇAIS | ENGLISH
Trouver une étude
Études sur mesure
Ressources & insights
Groupe Xerfi
ACCÈS SITE DES ABONNÉS
Trouver une étude
Études sur mesure
Ressources & insights
Groupe Xerfi
Collection : Essential
Date de parution : 09/03/2026
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 250 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 26TEX04
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
La filière des textiles techniques s’articule autour de deux grands maillons de la chaîne de valeur :
- la fabrication de fibres artificielles et synthétiques (qui compte à peine une dizaine d’usines en France) consiste en amont à transformer des matières premières naturelles (cellulose, viscose, etc.) ou chimiques (houille, pétrole, dérivés du gaz naturel, polymère) afin d’élaborer des filaments, fils ou monofilaments ;
- la fabrication de textile industriel (environ une centaine d’acteurs), à base de fibres, qui se définit comme tout produit ou matériau textile dont les performances techniques et les propriétés fonctionnelles (résistance, légèreté, souplesse, imperméabilité, etc.) prévalent sur les caractéristiques esthétiques.
En raison de la diversité des produits et des applications, le paysage concurrentiel de la filière des textiles techniques est très hétérogène. Cependant, des leaders se distinguent sur chaque marché client : Hexcel et Safran par exemple dans les tissus pour l’aéronautique, Thuasne dans les orthèses médicales ou encore Serge Ferrari dans les toiles composites pour la construction.
TENDANCES ET ENJEUX
Hausse de la demande, pression sur les marges, course à l’innovation : l’industrie des textiles techniques à la relance.
Après une année 2024 contrastée, les fabricants français retrouveront en 2025 une dynamique positive portée par les débouchés du transport, de l’aéronautique et du bâtiment. Dans un secteur à forte intensité technologique, les leaders misent sur des positionnements de niche, des matériaux à haute performance et une intégration verticale pour renforcer leur compétitivité. Mais la dépendance aux matières premières pétrochimiques et la pression concurrentielle étrangère exigent des arbitrages constants entre montée en capacité, maîtrise des coûts et différenciation par l’innovation.
Cette étude offre une analyse approfondie du marché, des leviers de croissance à l’export, des dynamiques clients et des investissements industriels structurants :
Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires et de prix à la production pour les fabricants de fibres et textiles techniques en 2025 ?
Comment les industriels réorganisent-ils leur outil productif pour capter la reprise des grands débouchés (transport, BTP, santé) ?
Quelles innovations (matériaux, process, conception) dessinent les futurs avantages concurrentiels dans un secteur hautement spécialisé ?
La synthèse
Les prévisions de Xerfi pour 2027
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
Les tendances de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
Les prévisions de Xerfi pour 2027
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
Les caractéristiques structurelles
Le commerce extérieur français
Les principaux acteurs et leur positionnement
Un spécialiste des fibres synthétiques
Les acteurs intégrés
Les fabricants de produits semi-finis/finis
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
A LAFONT
ADDEV TECHNICAL CONVERTING
ADESIA
ADLER PELZER FRANCE GRAND EST
ADLER PELZER FRANCE NORD
ADLER PELZER FRANCE WEST
ADVANCED SILICONE COATING
AERO TEXTILE CONCEPT
AFITEXINOV
AHLSTROM BRIGNOUD
ALBANY INTERNATIONAL FRANCE
ALBANY SAFRAN COMPOSITES
ALBIGES
ALL MER
ALPEX PROTECTION
APLIX
ATELIER D'ARIANE
ATELIERS D'ENNOBLISSEMENT D'IRIGNY
AUNDE FRANCE
BACHES DE FRANCE
BACHES JEAN
BACHES MATUSSIERE
BALAS TEXTILE
BALSAN
BANCAREL HOUSSES
BEAL-EDELWEISS SERVICES
BHD ENVIRONNEMENT
BIG YARNS FRANCE
BORFLEX BOBET
BRICQ
BSN MEDICAL
BUGIS
CARPENTER
CEPOVETT
CHAMATEX
CHOMARAT TEXTILES INDUSTRIES
CLIPSO PRODUCTIONS
CODUPAL
COMPOSITES TEXTILES MATERIAUX INNOVANTS (CTMI)
COMPOSITEX
CONTIFIBRE
CORDERIE DOR
COUSIN BIOTECH
COUSIN TRESTEC
CULIMETA FRANCE
DECITEX
DIATEX
DIGITEX
DIMATEX SÉCURITÉ
DMR RUBANS
DOLLFUS ET MULLER
DOUNOR
DUPONT-BEAUDEUX
DYLCO
ECO-TECHNILIN
ETS ANTOINE MORTELECQUE
ETS BOLDODUC
ETS E BOURGEOIS
ETS GUY COTTEN
ETS J ROSTAING
ETS LAMBIN ET RAVAU
ETS LINDER
ETS MAHIEU ET COMPAGNIE
ETS OLIVIER GUILLE & FILS
ETS SAGAERT & CIE
ETS SAMUEL ROCHE
EURO SANDOW
EUROPROTECT FRANCE
FABER FRANCE
FEDERAL MOGUL SYSTEMS PROTECTION
FIBERTEX NONWOVENS
FIBERWEB FRANCE
FILATEXOR
FILIX
FILTERIE DE BRIGNAC
FILTERSUN
FILTRES WILLMARK
FRANCE TEINTURE
FRANCITAL ENVIRONNEMENT
FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS
G2A
GAMESYSTEM
GIBAUD
GLATFELTER INDUSTRIES FRANCE
HENRI BAL
HEXCEL COMPOSITES
HEXCEL FIBERS
HEXCEL REINFORCEMENTS
HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE
HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING
HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS
HUESKER FRANCE
INDORAMA VENTURES MOBILITY LONGLAVILLE
INNOTHERA NOMEXY
JM BACHES
JOUBERT FRANCE
JULES TOURNIER & FILS
KAYSER FILTERTECH FRANCE
KIPLAY
L&R MEDICAL PRODUCTS FRANCE
LAHILLE
LATTY INTERNATIONAL
LEAR CORPORATION LOIRE
LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
LESTRA
LINCONYL
LOSBERGER
MANUFAC PRODUITS AUTOMOBILES DE PLOERMEL (MPAP)
MANUFACTURE DES TENTES CABANON
MANUFACTURE TEXTILE ARTICLES D'ENTRETIEN
MANUFACTURE TRANSFORMATION TEXTILE
MANUTEX
MARITON
MASSEBEUF TEXTILES
MATÉRIELS INDUSTRIELS DE SÉCURITÉ
MATUSSIERE TOILES
MEDICOM
MEHLER TEXNOLOGIES FRANCE
MERMET
MICHELIN INFLATABLE SOLUTIONS
MILLET INNOVATION
MILLIKEN FABRICS
MOLINEL
MOULINAGE DU PLOUY
NCV INDUSTRIES
NCV PRODUCTIONS
NEYRET TEXTILE IDENTIFICATION
NORD BACHES
NORTH SAILS
NP CRÉATIONS
NV EQUIPMENT
OMEGA SYSTEMES ATLANTIQUE
OUTILS OCEANS
PAUL BOYÉ TECHNOLOGIES
PAYEN
PEIGNAGE DUMORTIER
PMG ARDÈCHE
PMS INDUSTRIE
POLYMEM
POLYTECHNYL
POLYVLIES FRANCE
PORCHER INDUSTRIES
PORCHER TISSAGES
PROCOVES
PRONAL
PROTECHNIC
RADIANTE
REVEYRON
RHODIA CHIMIE
RHOVYL
ROBUR
ROCLE
ROVITEX
SAATI FRANCE
SAFILIN
SAFRAN AERO COMPOSITE
SAFRAN AEROSYSTEMS
SAINT CLAIR TEXTILES
SAINT FRÈRES
SCHENKER STORES FRANCE
SEFAR FYLTIS
SENFA CILANDER FRANCE
SERGE FERRARI
SIGVARIS
SIOEN FRANCE
SOFRADIM PRODUCTION
SOLARMTEX
SOLISO EUROPE
SOLMAX FRANCE
SOMMER NEEDLEPUNCH
STÉ CAUDRESIEN BLANCHIMENT TEINT APPRET
STÉ CHOLETAISE DE FABRICATION
STÉ DES PRODUCTIONS MITJAVILA
STÉ FABRICATION RÉPARATION DE BÂCHES (SOFAREB)
STÉ INDUSTRIELLE DES CAMIS (SICAM)
STÉ SCHOUTTETEN ET FROIDURE
STN TRESSAGE
STORIPRO
STRUCTIL
SUBRENAT
TECHNIVEN
TEINTURE DE SAINT JEAN
TESCA COVERING MATERIALS GROUP
TEXAA
TEXTILES DE BELMONT
TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY (TIBA)
THUASNE
TISSAGE DE BAISIEUX
TISSUS GISÈLE
TOILES DE MAYENNE
TOILTECH
TRACTEL PROTECTION INDIVIDUELLE
TRAMICO
TRESSE INDUSTRIE
TREVEST
TRIGANO MDC
TWE CREPY-EN-VALOIS
TWE MACON
WECOSTA
WELDED LINERS
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
OLIVIER LEMESLE
Directeur d’études et responsable qualité et formation
au sein de Xerfi, Olivier Lemesle accompagne depuis plus de dix ans la
production d’analyses économiques et sectorielles couvrant l’ensemble des
grands champs de l’économie. Diplômé de Sciences Po Toulouse en stratégie
d’entreprise et affaires internationales, il a rejoint Xerfi en 2013 après une
première expérience en analyse stratégique et veille économique.
Son expertise porte sur l’analyse financière, les
dynamiques concurrentielles, la modélisation de scénarios prévisionnels à court
et moyen terme ainsi que l’exploitation de données économiques complexes. Il
intervient sur un large éventail de secteurs, de l’industrie aux services, en
passant par l’énergie, les biens de consommation, le négoce ou les loisirs,
avec une attention particulière portée à la cohérence des raisonnements
économiques et à la robustesse des hypothèses.
Au-delà de ses travaux d’analyse, Olivier Lemesle joue
un rôle central dans l’organisation interne du bureau d’études. Il encadre et
forme les analystes, supervise les processus de contrôle qualité et contribue à
l’amélioration continue des méthodes de travail. Il participe également à la
structuration des bases de données, au développement d’outils d’analyse et à la
planification éditoriale. Il contribue enfin à la réflexion de Xerfi sur
l’évolution de l’information économique, les usages des données et les
transformations des modes d’accès au savoir.
OBTENIR UN EXTRAIT DE CETTE ÉTUDE
╳LA FILIÈRE DES TEXTILES TECHNIQUES990 €HT
09/03/2026 | 250 pages | FR 990 €HT
L’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
POURQUOI UN COOKIE ?Continuer sans accepter >
Le groupe XERFI utilise et stocke des informations non sensibles obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés. Nous souhaitons ainsi nous assurer que nous fournissons l’expérience la plus informative pour nos visiteurs.
Les données stockées par XERFI ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.
PERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES
Cookies Google AnalyticsCes cookies permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation anonymes du site Xerfi afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus.
Cookies de personnalisation du parcours de visiteCes cookies nous permettent de vous proposer, en fonction de votre navigation sur le site, des contenus et/ou des offres de produits et services les plus adaptés à vos centres d’intérêt.
Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.
