Le marché du recyclage des plastiques
Panorama des acteurs, perspectives du marché et défis de la filière française à l’horizon 2028
Les perspectives de croissance dans le recyclage mécanique et chimique des plastiques
Les tendances du marché et les défis à relever
Les classements des entreprises leaders par métier et type de plastique recyclé
8 acteurs passés au crible et les ratios financiers de 77 spécialistes du secteur
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2028
En plus des chiffres clés du marché, l'étude livre des prévisions exclusives sur les perspectives de croissance des entreprises présentes dans le recyclage des plastiques en France. Elle intègre également un scénario prévisionnel sur l'évolution des prix et de la production des matières plastiques recyclées à moyen terme. Quel avenir pour le recyclage chimique à l'heure où de nombreux projets sont remis en cause ? Qui profitera de l'extension des filières de recyclage à de nouvelles résines ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude analyse les principaux enjeux de la filière et les stratégies des leaders. Elle souligne notamment la nécessité de d'utiliser l'intelligence artificielle pour accroître et fiabiliser les flux de plastiques recyclés face à l'hétérogénéité croissante des résines à traiter. Au-delà, comment assurer la montée en puissance d'une filière française du recyclage chimique des plastiques ? Quel rôle pour les centres de surtri dans le recyclage des emballages plastiques ménagers ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence à travers une analyse du positionnement des acteurs par grands segments d'activité. Outre les groupes leaders, l'étude met en lumière les PME et les start-up françaises développant des procédés de recyclage mécanique et chimique innovants. Quels sont les acteurs les mieux armés pour profiter du développement de l'activité en France ? Comment le paysage concurrentiel évoluera-t-il à moyen terme ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le recyclage de matières plastiques renvoie à la collecte et au tri de déchets plastiques jusqu’à la production de matières plastiques régénérées, des plastiques recyclés prêts à être utilisés dans la fabrication de nouveaux produits. Aujourd’hui, 99% du recyclage plastique se fait par procédé mécanique. Les déchets, une fois triés, sont sur-triés, lavés, broyés, extrudés et transformés en paillettes ou granulés puis réutilisés. Mais les procédé chimiques sont appelés à une forte croissance dans les années à venir avec de nombreux projets en cours de réalisation.
La production en France de plastique recyclé par procédé mécanique a atteint 624 kt en 2024. Le marché est largement dominée par un champion français des déchets, Paprec, qui devance le spécialiste thaïlandais Indorama Ventures et Suez. Mais cette hiérarchie pourrait être rebattue par l’arrivée de nouveaux entrants comme TotalEnergies, ExxonMobil ou encore Eastman.
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les menaces et les perspectives du marché du recyclage des plastiques en France d'ici 2028
- L'intelligence artificielle est un outil indispensable pour accélérer et fiabiliser le tri des déchets plastiques
- La compétitivité des matières plastiques recyclées chimiquement reste très incertaine
- Les éco-organismes structurent le développement de nouvelles filières de recyclage
- Les centres de surtri, un maillon clé pour faire décoller le recyclage des plastiques ménagers
- Les majors visent désormais les marchés internationaux du recyclage des plastiques
L'analyse du marché français du recyclage des plastiques jusqu'en 2028
- Les chiffres clés du marché français du recyclage des plastiques
- Le scénario Xerfi sur l'évolution des prix des services de recyclage des plastiques en France
- La production française de matières plastiques recyclées (2017-2028)
- Le chiffre d'affaires des spécialistes du recyclage des déchets plastiques (2017-2028)
Les fondamentaux et les chiffres clés du marché
- L'organisation de la filière et les différents types de plastiques
- Les principaux secteurs émetteurs de déchets plastiques en France
- Les procédés de recyclage du plastique (mécaniques et chimiques)
- Les débouchés des matières secondaires plastiques
- Les principaux projets dans le recyclage mécanique et chimique en France
- Les volumes collectés de plastiques à recycler et les ventes de plastiques triés par les centres de tri
- Le panorama réglementaire : filières REP, loi Agec, directive PPWR, etc.
Les groupes leaders
- Vue d'ensemble : le schéma de la chaîne de valeur du recyclage des plastiques en France
- L'écosystème et les leaders du recyclage des plastiques en France
Les classements et le positionnement des sociétés par grands profils
- Le positionnement des leaders par position sur la chaîne de valeur et par type de plastiques recyclés
- Les challengers spécialistes du tri et du recyclage des plastiques en France
- Le panorama des principales start-up françaises du recyclage des plastiques
Paprec, le leader du recyclage des plastiques en France
Suez, un géant des services environnementaux présent dans le recyclage des plastiques
Veolia, un champion mondial de la collecte et du traitement des déchets
Galloo, un recycleur généraliste positionné dans le traitement des plastiques
Wellman International (Indorama Ventures), un géant des polymères recyclés
TotalEnergies, un producteur de plastiques vierges diversifié dans le recyclage
Aloxe, un spécialiste français des granulés r-PET
Infineo Recyclage, un fournisseur de plastiques recyclés pour l'emballage
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Pierre Bonnet
Analyste Expert
Pierre Bonnet intervient sur les thématiques liées à l’environnement, à l’énergie et aux transformations industrielles.
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