Le marché du photovoltaïque en Europe d'ici 2030
Potentiel de croissance, attractivité des marchés et dynamiques concurrentielles
Les derniers chiffres sur le marché et la concurrence
Nos prévisions 2030 et les données détaillées pays par pays
De nombreuses études de cas pour illustrer les tendances et défis du secteur
Le palmarès des 50 premiers exploitants photovoltaïques en Europe
Un format opérationnel avec près de 30 slides d'insights et un rapport détaillé de 200 pages
L'accès à la base de données complète de l'étude
4500 € HT
UNE ÉTUDE POUR
Analyser le marché et ses perspectives à l'horizon 2030
Cette étude offre une vision chiffrée complète pour décrypter les tendances du marché photovoltaïque en Europe. Dans un contexte de baisse du soutien public aux énergies renouvelables (EnR), quelles sont les véritables perspectives d'ici 2030 ? Comment ajuster les modèles économiques à la fin des subventions ? Et comment repenser les stratégies d'implantation face à des oppositions locales de plus en plus fortes ?
Identifier les zones d'implantation et les pays à fort potentiel
Grâce à un scoring exclusif, les experts de Xerfi ont identifié les marchés européens les plus prometteurs. En s'appuyant sur une dizaine d'indicateurs clés de compétitivité, l'étude met en lumière les zones à privilégier pour un développement stratégique des exploitants photovoltaïques. Quels marchés recèlent le plus d'opportunités ? Quels sont les leviers d'attractivité propres à chaque pays ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence : positionnements, implantation géographique, fiches d'identité des leaders. Qui sont les exploitants les plus performants ? Et quelles sont les grandes caractéristiques du mouvement de consolidation en cours dans le secteur ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La puissance installée du parc photovoltaïque a dépassé 320 GW en Europe en 2024. L’Allemagne s’impose comme le principal marché avec plus de 30% de la puissance installée, loin devant l’Italie et l’Espagne. La filière du photovoltaïque a tiré parti de la dernière crise de l’énergie, et plus largement des impératifs de décarbonation des pays européens, pour se faire une place dans le paysage énergétique. Pour la première fois, l'énergie solaire a surpassé le charbon en 2024 dans la production européenne d'électricité. La flambée des prix du kilowattheure observée à partir de 2021 a incité de plus en plus de particuliers et d’entreprises à s’équiper de panneaux solaires pour réduire leurs factures d’énergie. En 2023-2024, l’attractivité du photovoltaïque a également bénéficié de la chute des prix des panneaux photovoltaïques.
Le marché européen du photovoltaïque est dominé par de grands exploitants d’origine européenne. En raison du poids de leur marché domestique, les groupes allemands (Greencells Group, Goldbeck Solar, Encavis, etc.) arrivent naturellement en première position, aux côtés des grands énergéticiens européens comme les Français Engie et TotalEnergies, l’Italien ENI, l’Espagnol Iberdrola ou encore le Portugais EDP. Les acteurs extra-européens sont, en revanche, peu nombreux.
L’amont de chaîne de valeur du photovoltaïque, notamment la fabrication des composants clés, est très majoritairement concentrée en Chine. Des gigafactories devraient toutefois se construire sur le continent européen au cours des prochaines années avec pour objectif de renforcer la souveraineté énergétique de l’Europe. Un autre risque pour la filière européenne est la possibilité d'un changement politique au sein des États membres de l'UE. Ce virage pourrait remettre en question la trajectoire énergétique de ces pays, à divers degrés.
En une trentaine de slides, le résumé exécutif donne accès aux conclusions de l'étude sur les perspectives du marché à l'horizon 2030, les dynamiques concurrentielles et les enjeux stratégiques du secteur.
Les drivers du marché et les indicateurs de la demande : objectifs en matière d'EnR, consommation d'électricité, prix des panneaux solaires, prix de l'électricité, coût moyen du PV, cadre réglementaire et dispositifs de soutien
Les derniers chiffres du marché en Europe : taille et structure du marché photovoltaïque (PV) par pays et par type de centrale, dynamique du marché européen et sur 5 marchés (Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, France)
Les prévisions 2030 de Xerfi pour la capacité installée photovoltaïque en Europe
Préparer la transition vers un modèle sans subvention | Étude de cas : l'offre d'Iberdrola sur le marché des power purchase agreement (PPA) | La stratégie de Voltalia sur le marché du stockage de l'énergie
Bâtir une filière de production de panneaux solaires en Europe | Étude de cas : le projet de gigafactory de Carbon à Fos-sur-Mer
Rechercher des alternatives à l'artificialisation des sols : les initiatives récentes dans le solaire flottant et le photovoltaïque vertical
Développer une filière de recyclage des panneaux solaires : état des lieux des différentes initiatives européennes et avancées récentes pour accroître le recyclage des panneaux en fin de vie
Exporter les savoir-faire en dehors de l'Europe : les principaux marchés visés et les modalités de déploiement
Le classement exclusif des marchés photovoltaïques les plus attractifs
La cartographie comparative des pays européens à travers plus de dix critères économiques et sectoriels
- Potentiel du marché photovoltaïque : dynamique rétrospective du marché, perspectives à 2030, ensoleillement moyen et disponibilités foncières
- Rentabilité potentielle du photovoltaïque : coûts d'investissement, mécanismes de soutien à la filière, prix de gros de l'électricité et maturité du marché des power purchase agreement (PPA)
- Facteurs opérationnels : capacité du réseau électrique à absorber la hausse de production des EnR, délais d'obtention des autorisations administratives et disponibilité de la main-d'œuvre pour l'installation
Les 12 fiches d'attractivité des principaux pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie et Royaume-Uni
Les forces en présence dans l'exploitation de centrales photovoltaïques
- Les classements des exploitants par puissance installée, performances financières et croissance du parc
- Le positionnement des acteurs par type de centrale exploitée, par couverture géographique et par degré de spécialisation dans le solaire
Les fiches d'identité des exploitants clés : Elevion Group, Encavis, Eneco, Engie, Goldbeck Solar, Greencells Group, Lightsource bp, RP Global, Sonnedix, TotalEnergies
Sociétés étudiées
Tableaux et graphiques
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Damien Callet
Directeur d'études
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale.
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