Le marché des PPA à l'horizon 2030
Opportunités et potentiel de croissance des Power Purchase Agreements dans la fourniture d’électricité
Les chiffres clés et nos prévisions sur les volumes de contrats privés d'électricité verte
Les défis à relever pour exploiter le plein potentiel de croissance du marché
Nos classements des développeurs, des agrégateurs et des acheteurs de PPA
8 acteurs passés au crible
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2030
En plus des chiffres clés du marché, l'étude livre des prévisions exclusives sur les trajectoires de croissance des entreprises présentes sur le marché des PPA en France et sur les volumes d'électricité contractualisés à l'horizon 2030. Le potentiel de croissance dépendra des stratégies d'approvisionnement en énergie verte et de l'évolution des prix de gros de l'électricité. Dans quels cas ces contrats d'achats seront particulièrement pertinents ? Quel sera l'impact de la réduction des aides publiques dans l'éolien et le photovoltaïque sur la signature de contrats de gré à gré ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude analyse les enjeux stratégiques de la filière et souligne notamment la nécessité de proposer des contrats plus structurés intégrant des services additionnels tels que le stockage d'énergie. Au-delà, comment ouvrir ces contrats directs d'électricité à de nouveaux profils de clients comme les PME-ETI ou les collectivités locales ? Comment concilier le développement des PPA avec les contrats de fourniture d'électricité nucléaire de moyen et long terme d'EDF ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport dresse un panorama complet des parties prenantes dans les Power Purchase Agreements et établit une cartographie détaillée de la concurrence et du positionnement des acteurs. Outre les développeurs de contrats de PPA, l'étude met en lumière le rôle des agrégateurs sur le marché ainsi que les principaux clients par secteur d'activité. Quels sont aujourd'hui les leaders du marché ? Et quels acteurs sont les mieux armés pour profiter du développement des PPA en France à moyen terme ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Estimé par Xerfi à près de 12 TWh par an, le marché français des Power Purchase Agreements (PPA) connaît une dynamique de croissance soutenue depuis plusieurs années. Cette montée en puissance s’explique par la volatilité durable des prix de l’électricité, la fin progressive des dispositifs publics de soutien et le renforcement des stratégies de décarbonation des entreprises. Dans ce contexte, les PPA s’imposent comme un outil clé de sécurisation énergétique pour les grands consommateurs industriels et tertiaires. Les contrats d’achat d’électricité renouvelable de long terme, conclus de gré à gré entre un producteur et un acheteur, permettent en effet de garantir un approvisionnement en énergie verte sur une durée généralement comprise entre 10 et 20 ans, à un prix fixé dès la signature du contrat.
Les grands énergéticiens français (EDF, Engie, TotalEnergies, etc.) et étrangers (Alpiq, Axpo, etc.) sont très présents sur le marché des PPA en France. Ces contrats constituent un prolongement naturel de leurs services de fourniture d’énergie et d’agrégation et offrent des débouchés à leurs parcs EnR. Au-delà, de nombreux producteurs d’énergie renouvelable historiquement absents des services de fourniture d’énergie ont pris position sur le marché des PPA ces dernières années, comme Voltalia, Neoen ou encore WPD. Les agrégateurs et les fournisseurs d’électricité sont par ailleurs des intermédiaires importants sur le marché des PPA, notamment pour compenser l’intermittence des EnR et assurer l’approvisionnement en énergie complémentaires aux contrats de PPA.
Les 10 conclusions stratégies de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les menaces et les perspectives du marché français des Power Purchase Agreements à l'horizon 2030
- L'accompagnement financier des PME et ETI sera un préalable à leur entrée sur le marché des PPA
- Les collectivités locales représentent un segment de marché encore sous exploité
- Les contrats de PPA évoluent vers un plus grand partage des risques et des nouveaux services
- Les PPA sont confrontés à une baisse structurelle des prix des contrats
- Les grands énergéticiens transposent le modèle du PPA sur le marché du biogaz
- Quelle place pour les PPA face aux contrats de long terme d'électricité nucléaire d'EDF ?
L'analyse du marché français des PPA jusqu'en 2030
- Les chiffres clés du marché français des PPA en 2025
- Les volumes de PPA signés en France à l'horizon 2030
- Le marché français de l'électricité verte (2017-2030)
- L'évolution des prix de l'électricité vendue aux entreprises françaises (2017-2027)
Les fondamentaux et l'environnement du marché
- Les PPA par type d'installation sous contrat et énergie renouvelable utilisée
- La France dans le marché européen des PPA
- Le rôle de l'agrégateur sur le marché des PPA
- Les perspectives d'évolution de la consommation d'électricité d'ici 2035
- Focus sur la demande en PPA dans le secteur du transport de voyageurs et les data centers
- La puissance photovoltaïque et éolienne installée et les capacités de stockage stationnaire (2018-2030p)
Vue d'ensemble des forces en présence
- L'écosystème des contrats privés d'approvisionnement en électricité en France
- Le développement du modèle de producteur- fournisseur grâce aux PPA
Les classements et positionnement des sociétés par grand profil
- Le classement des leaders de la production de PPA en France et leur positionnement par type d'énergie
- Le classement des leaders de l'agrégation d'énergie sur le marché français
- Un panorama des principaux acheteurs de PPA en France par marché client
- Voltalia, le leader des PPA en France
- TotalEnergies, un géant pétrolier diversifié dans la vente d'électricité renouvelable
- EDF, un énergéticien leader des services aux PPA
- Neoen, un spécialiste des PPA solaires en France
- WPD, une intégration récente sur le marché français des PPA
- Boralex, un groupe fortement implanté dans les PPA éoliens
- Engie, un des leaders mondiaux des PPA
- Suez, des PPA issus de la valorisation énergétique des déchets
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Pierre Bonnet
Analyste Expert
Pierre Bonnet intervient sur les thématiques liées à l’environnement, à l’énergie et aux transformations industrielles.
Études connexes
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