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Groupe Xerfi
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Groupe Xerfi
Collection : Essential
Date de parution : 09/02/2026
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 231 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 26MET08
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Les facturations de l’industrie française du décolletage se sont élevées à 1,9 Md€ en 2023. L’industrie du décolletage comptait 400 établissements en 2023, un nombre en baisse sur la dernière décennie (-21% depuis 2013) en raison des nombreuses défaillances, délocalisations et restructurations liées à la morosité de la demande des principaux marchés clients et de la forte concurrence étrangère. Le décolletage, qui consiste à fabriquer de petites pièces mécaniques de haute précision sur des tours automatiques, permet d’obtenir des produits aux formes plus complexes que la mécanique industrielle. Les décolleteurs, sous-traitants industriels, travaillent principalement pour le compte des acteurs de la branche automobile. Les constructeurs et équipementiers aéronautiques, les fabricants de produits électroniques ou encore d’engins mécaniques constituent également des donneurs d’ordres importants.
Le secteur, peu concentré, compte de nombreuses TPE et PME familiales, souvent très spécialisées. Il est majoritairement dominé par des acteurs français, aux premiers rangs desquels Bontaz, Pernat Industrie et Alpen’Tech. À noter également que le tissu sectoriel est fortement concentré en Haute-Savoie, dans la vallée de l’Arve, berceau historique du décolletage en France. Ce territoire s’impose aujourd’hui comme l’un des principaux bassins de production de pièces décolletées dans le monde.
TENDANCES ET ENJEUX
Une industrie en reconversion
Face à la montée en puissance du véhicule électrique – huit fois moins gourmand en pièces usinées que son équivalent thermique – les industriels du décolletage n’ont d’autre choix que de réinventer leur modèle. Si l’année 2025 marquera un rebond de l’activité, les perspectives à plus long terme restent fragiles. Faible revalorisations tarifaires, dépendance aux cours des métaux, pression sur les marges, etc. Les défis s’accumulent. Dans ce contexte, les leaders misent sur la diversification de leurs débouchés, l’automatisation de l’outil productif et l’extension de la chaîne de valeur pour sécuriser leur avenir.
Cette étude exclusive vous permet d’anticiper l’évolution du chiffre d’affaires pour 2025, de décrypter les stratégies de repositionnement industriel et d’identifier les profils d’acteurs les plus résilients.
Quelles sont les prévisions de croissance pour le chiffre d’affaires des industriels du décolletage en 2025 ?
Quelles stratégies les acteurs mettent-ils en œuvre pour limiter leur dépendance à l’automobile ?
Comment les ETI industrielles redessinent-elles le jeu concurrentiel via des rachats ciblés dans le décolletage ?
La synthèse
Les prévisions de Xerfi pour 2027
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
Les tendances de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
Les prévisions de Xerfi pour 2027
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
Les caractéristiques structurelles
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les fiches d'identité
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
3D FI
AB MECANIC
ABIPA FRANCE AMB
ABRIAL DECOLLETAGE MECANIQUE INDUSTRIEL
ADEQUAT
ADVITIS
AFD
AIN SOUSTRAITANCE USINAGE ASTUS
ALGI INDUSTRIE
ALLIANCE BERTHET SAM DECOLLETAGE (ABSD)
ALPEN'TECH
ALSA-RACCORDS
AMD DECOLLETAGE
AMD DISTRIBUTION
AML INDUSTRIE
AMPS
ANGHELONE INDUSTRIES
ANJOU DECOLLETAGE
ANTHOINE BERNARD ET FILS
APB SADDIER DECOLLETAGE
APM
ARDEX
ARTHUR BENE
ATELIER DE DECOLLETAGE DE BIGORRE
ATELIER DECOLLETAGE MECANIQUE ISERE (ADEMIS)
ATELIERS MECANIQUES DE BUSSIERE (AMB)
ATELIERS MECANIQUES DU BUGEY
ATELIERS PIERROT ET FILS
ATELIERS VISSERIE DU NORD
ATLANTIQUE PRODUCTION
AXYLLUS TECHNOLOGIES
B P M DECOLLETAGE
BAMAREC FOUGERES
BAMAREC MARNAZ
BARON
BECK-CRESPEL
BEDOUET
BENOIT JOLIVET
BILLARDY
BIOTECH DENTAL MANUFACTURING
BLONDET ALCIDE
BOEHM
BOLLHOFF SNEP
BONNEL DECOLLETAGE
BOURGEAUX BASTHARD
BOURQUI JEAN
BOUTTE
BRIFFAZ JOUI & CIE
CARME MARCEL DECOLLETAGE
CLEMALP
CNC'DEC
CONUDEP
COPHIMEC
COREDEC
CORNILLE DECOLLETAGE
COUDRAY TECHNOLOGIES
COULOT DECOLLETAGE
CROZET
DAMSO
DAVID FILETAGE
DBH INDUSTRIES
DDA-MPC
DE CRIGNIS INDUSTRY
DECO DECOUP
DECO PREM
DECOD'HOR
DECOLLETAGE ANNECIEN
DECOLLETAGE AUTOMATIQUE MEUNIER FRERES-DAMF
DECOLLETAGE DE BASSE NORMANDIE
DECOLLETAGE DE LA CASCADE THEVENET MICHEL ET FILS
DECOLLETAGE DE LA COLOMBIERE
DECOLLETAGE DE REU
DECOLLETAGE DE SAINT ROMAIN (DSR)
DECOLLETAGE DE VERS GLAY (DVG)
DECOLLETAGE DU BAS JURA (DBJ)
DECOLLETAGE GENET
DECOLLETAGE JENATTON
DECOLLETAGE MOREL
DECOLLETAGE PRECIS MECANIQUE RHONE ALPES (DPMR)
DECOLLETAGE RENE CULLAFFROZ
DECOLLETAGE RJR
DECO-NUM
DECOPER
DECOPER INDUSTRIE
DECOREC
DECOVEX
DELEM
DELEMONTEZ BERNARD
DEMIDEC
DESS-DECO
DEVELOPPEMENT & MECANIQUE DE PRECISION (DMP)
DGIN
DJC DECOLLETAGE JEAN CORDIER
DRAULT DECOLLETAGE
DUPRIEZ
DVF DECOLLETAGE
EASYTURN
EDELWEISS DECOLLETAGE
ETS ALPEX
ETS ARVIA
ETS BAUSSANT
ETS BEROD-COLLET
ETS CHABOT
ETS CHARLES PERY
ETS CHARLY DUCHOSAL
ETS DANIEL PIQUET
ETS DEBIOL ET DEFOSSE
ETS DECOL-MATIC
ETS FAUQUET
ETS FREDERIC DAYOT
ETS G CERF
ETS GARNIER DURAND
ETS GASTON PERROLLAZ
ETS GERARD OUILLON
ETS GUILLERMIN GEORGES
ETS HOLLEVILLE-GROGNET
ETS JACQUEMOUX
ETS JEAN ET LOUIS RECH
ETS JEAN RABES
ETS JL PERY ET FILS
ETS JOLIVET ET COMPAGNIE
ETS JOSEPH MARTIN
ETS LACROIX PONCET
ETS LACROIX-PELLISSON
ETS LAIGNEAU
ETS MARCEL BASTARD
ETS MARCEL CARTIER
ETS MOLLIEX FRERES
ETS PAULME
ETS PERILLAT FRANCOIS ET FILS
ETS PERNAT EMILE
ETS PIERRE DUFOUR
ETS POLLET
ETS PRECI JURA
ETS RENE FERRARINI
ETS RITOUET
ETS ROBERT
ETS RVL
EXPERDECO
FARELLA
FEDELE DECOLLETAGE
FRALSEN
GAY DECOLLETAGE INDUSTRIES
GEORGES THEVENET
GILLET DECOLLETAGE
GOUY
HUGARD
INDUSTRIE DOLOISE DE MICRO-MECANIQUE (IDMM)
J2P
JCM DECOLLETAGE
KARTESIS FRANCE
LA MAISON DU DECOLLETAGE ET DU PIVOTAGE (MDP)
LATHUILLE- HUDRY
LE DECOLLETAGE JURASSIEN
MANUDEM
MARCEL GAL
MECAMACHINE
MECAMACHINE HOLDING
MECANIQUE GENERALE NASCIMBEN
NJA INDUSTRIE
OUEST DECOLLETAGE
PARIS SAVOIE INDUSTRIES
PAVILLET
PB DECOLLETAGE
PERDEM
PERNAT SMJ
PERNAT TECHNOLOGIES
PHEN'X TECHNOLOGIES
PIERRE AUGIS
POPPE+POTTHOFF FRANCE
PRECERA MEDICAL NEYRON
PRECIS DEC
PSI-INDUSTRIES
RJR INDUSTRIES
RM DECOLLETAGE
ROMAND DECOLLETAGE
RUBIS PRECIS
SACHOT
SAGANA
SB INGENIERIE
SEGEPO DECOLLETAGE
SINDRA
SINGER DECOLLETAGE
SIS INDUSTRIE
SP INDUSTRIE
STÉ ATELIERS MARCOTTE
STÉ BOUVERAT PERNAT
STÉ DE DECOLLETAGE ET MECANIQUE
STÉ DUMONT ET FILS
STÉ FRANCOIS DUFOUR ET FILS
STÉ INDUSTRIELLE TOURNAGE TAILLAGE BISONTINE (SITTB)
STÉ LAIGNEL FILS PRECISION
STÉ MAGLIONE DECOLLETAGE ET CALCULATIONS DE CAMES
SWORD
UDT MECA
ULTRATECH
UND
USINEA INDUSTRIES
VISSERIE DECOLLETAGE MECANIQUE
WALOR LEGE
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
DORIAN BAILLS
Spécialiste des marchés industriels au sein de Xerfi, Dorian Baills analyse
les transformations économiques de filières à forte intensité capitalistique,
en particulier dans l’aéronautique, la défense et l’automobile. Ses travaux
portent sur des secteurs confrontés à des mutations technologiques majeures,
comme l’électrification des flottes, la décarbonation des systèmes productifs
et l’évolution des chaînes d’approvisionnement. Il étudie les stratégies
d’acteurs, les dynamiques concurrentielles et les impacts industriels de ces
transitions.
Ses analyses s’inscrivent dans une lecture internationale des marchés,
attentive aux enjeux de compétitivité, d’implantation industrielle et de
recomposition géographique des activités. Il conduit des analyses sectorielles
et stratégiques intégrant comparaisons internationales, trajectoires
d’investissement et contraintes réglementaires, afin d’éclairer les décisions
de positionnement et de développement des entreprises.
Avant de rejoindre Xerfi, Dorian Baills a acquis une expérience
opérationnelle en gestion de projets chez Airbus, renforçant sa compréhension
des réalités industrielles. Il est diplômé d’un master en management
stratégique, complété par une formation en administration des affaires à
l’international.
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09/02/2026 | 231 pages | FR 990 €HT
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