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Groupe Xerfi
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Groupe Xerfi
Collection : Essential
Date de parution : 04/08/2025
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 253 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 25MTR10
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
L’industrie française des équipements automobiles (hors pneumatiques et batteries de traction) a généré un chiffre d’affaires de 16,3 Md€ en 2023, selon la FIEV. La première monte représente environ 90% des débouchés contre 10% pour les pièces de remplacement. La production d’équipements pour le groupe motopropulseur pèse encore plus de 40% de l’activité sectorielle. Les sous-traitants automobiles sont fortement internationalisés, ayant réalisé 55,5% de leur activité à l’export en 2023.
Le tissu français de fabricants d’équipements automobiles comprend à la fois des filiales de constructeurs et de grands équipementiers mondiaux (Bosch, Valeo, Forvia, etc.) et de très nombreuses entreprises de plus petite taille (ETI/PME). Leurs activités peuvent être très diverses (plasturgies, fonderie, électronique, etc.).
Ces dernières années, la sous-traitance automobile rencontre d’importantes difficultés liées à de multiples facteurs : pressions accrues des constructeurs automobiles sur les prix, crise de la filière diesel, électrification de l'automobile, forte concurrence internationale, délocalisation des constructeurs automobiles, etc.
TENDANCES ET ENJEUX
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
La synthèse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
Les tendances de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
Les prévisions de Xerfi pour 2025
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
Les caractéristiques structurelles
Le commerce extérieur français
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les équipementiers français
Les équipementiers étrangers
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
ACCURIDE WHEELS TROYES
ACTIA AUTOMOTIVE
ADIENT FRANCE
ADIENT SEATING
ADLER PELZER FRANCE GRAND EST
ADLER PELZER FRANCE NORD
ADLER PELZER FRANCE WEST
AKWEL
AL-KO
AMIENS INJECTION
APTIV SERVICES 2 FRANCE
ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE
ARAYMOND FRANCE
ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS VITRY
ASTEELFLASH TECHNOLOGIE
AUTO CHASSIS INTERNATIONAL
AUTO-CABLE
AUTOLIV FRANCE
AUTOLIV-ISODELTA
AUTONEUM FRANCE
AXA STENMAN FRANCE
AXON'MECHATRONICS
BELINK SOLUTIONS
BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS CHALEZEULE PAR ABREVIATION BOURBON AP CHALEZEULE
BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS JURA EN ABREGE BOURBON AP JURA
BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS MORTEAU
BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS SAINT MARCELLIN
BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS VOUJEAUCOURT
BRINK TOWING SYSTEMS
BRUNO SCHERER ENTREPRISE (BSE)
CABLERIES DE VALENCIENNES
CATENSYS FRANCE
CENTRE DE VALORISATION DE LA MATIERE (CEVAM)
CLAYENS
COMPOSITEC
CONCEPTION REALISATION PLASTIQUE ADDUXI
CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE
CONTITECH AVS FRANCE
DAIMAY FRANCE
DAV
DEMO INJECTION
DEVILLE AUTOMOTIVE SAFETY COMPONENTS
DONALDSON
DUMAREY POWERGLIDE BOUTHEON
DUMAREY POWERGLIDE STRASBOURG
DUNCHA FRANCE
DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS
EBERSPACHER
EBERSPACHER KALORI
ELECTRICFIL AUTOMOTIVE
ELECTRICFIL SERVICE
ETUDE CONSTRUCTION SIEGE POUR AUTOMOBILE (ECSA)
EUROSTYLE SYSTEMS CHATEAUROUX
EUROSTYLE SYSTEMS MOLINGES
EUROSTYLE SYSTEMS SENS
EUROSTYLE SYSTEMS TECH CENTER FRANCE
EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES
FAAB FABRICAUTO
FAIVELEYTECH BOURGOIN
FAURECIA HYDROGEN SOLUTIONS FRANCE
FAURECIA INDUSTRIES
FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE (FII)
FAURECIA SEATING FLERS
FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE
FAURECIA SYSTEMES D'ECHAPPEMENT
FEDERAL-MOGUL GARENNES
FEDERAL-MOGUL IGNITION PRODUCTS
FIDAY GESTION
FLEX-N-GATE FRANCE
GKN DRIVELINE
GKN DRIVELINE RIBEMONT
GROUPEMENT INTERNATIONAL MECANIQUE AGRICOLE (GIMA)
GRUPO ANTOLIN BESANCON
GRUPO ANTOLIN CAMBRAI
GRUPO ANTOLIN VOSGES
GRUPO ANTOLIN-IGA
HAMBACH AUTOMOTIVE EXTERIORS
HANON SYSTEMS CHARLEVILLE
HENDRICKSON DOUAI
HITACHI ASTEMO FRANCE
HOWA TRAMICO
INTEVA FRANCE
ISRI-FRANCE
ITW BAILLY COMTE
ITW DE FRANCE
ITW EF&C FRANCE
JOHNSON ELECTRIC SAINT REMY
JTEKT COLUMN SYSTEMS FRANCE
JTEKT EUROPE
KNORR-BREMSE SYSTEMES POUR VEHICULES UTILITAIRES FRANCE
KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS
L&L PRODUCTS EUROPE
LE BELIER
LEAR CORPORATION LOIRE
LEAR CORPORATION SEATING FRANCE
LEAR CORPORATION SEATING FRANCE FEIGNIES
LEDVANCE
LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE
LUXOR LIGHTING
LYDECH THERMIQUE ACOUSTIQUE
MAGNA ENGINEERED GLASS EUROPE
MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGES
MAHLE BEHR FRANCE HAMBACH
MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH
MANUFACTURE PRODUITS AUTOMOBILES DE PLOERMEL (MPAP)
MARELLI ARGENTAN FRANCE
MARELLI AUTOMOTIVE LIGHTING FRANCE
MARELLI FRANCE
MAT FRICTION NOYON
MCSYNCRO FRANCE
MERITOR INDUSTRIAL PRODUCTS SAINT-ETIENNE
METALDYNE INTERNATIONAL FRANCE
MITSUBA MANUFACTURING FRANCE (MMF)
MMT B
MOLDTECS
MORA
MOTHERSON AUTOMOTIVE SERVICE AND MODULE SYSTEMS RENNES
MOULAGE TECHNIQUE SOUFFLAGE
MOULAGES INDUSTRIELS DU HAUT BUGEY (MIHB)
MW FRANCE
NOBEL PLASTIQUES
NORMA AUTOLINE FRANCE
NORMA FRANCE
NOVARES FRANCE
NP BRION
NTN TRANSMISSIONS EUROPE
PEUGEOT CITROEN MECANIQUE DE L'EST
PEUGEOT CITROEN MECANIQUE DU NORD OUEST (SNC)
PEUGEOT CITROEN PIECES DE RECHANGE
PHINIA DELPHI FRANCE
PIREP
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY FRANCE
PLASTIC OMNIUM COMPOSITES
PLASTIGRAY
PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE (PVL)
POLYRIM
POLYSEMBLE VENDEE
PUNCH POWERTRAIN PSA E-TRANSMISSIONS ASSEMBLY
PUREM ST MICHEL
PURFLUX FILTRATION
RESMA
ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING MARIGNIER
ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING VENDOME (ASV)
ROBERT BOSCH FRANCE
SAINT-ETIENNE AUTOMOTIVE COMPONENTS (SEAC)
SARPLAST INDUSTRIE
SARREL
SC2N
SCHAEFFLER FRANCE
SCHRADER
SIA INDUSTRIE
SIEDOUBS
SIEMAR
SIMOLDES PLASTICOS France (SPF)
SMR AUTOMOTIVE SYSTEM SOLUTIONS FRANCE
SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE
SOFEDIT
SOGEFI AIR & COOLING
SOGEFI SUSPENSIONS
SOREA
SPICER FRANCE
STÉ D'ASSEMBLAGE ET BRASAGE (SAB)
STÉ DES FORGES DE FRONCLES
STÉ INDUSTRIELLE DES ATTELAGES RR (SIARR)
STÉ NOUVELLE SMC
STÉ VERRIERE D'ENCAPSULATION (SVE)
STEEP
STS COMPOSITES FRANCE
STS PLASTICS
TECMAPLAST
TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE
TEXELIS
THERMAL PRODUCTS FRANCE
THOMAS FRANCE PLASTIC
TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS
TOYOTA BOSHOKU SOMAIN
TRECIA
TRELLEBORG CARQUEFOU
TREMOIS
TREVEST
TRISTONE FLOWTECH FRANCE
UMICORE AUTOCAT FRANCE
VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE
VALEO ELECTRIFICATION
VALEO EMBRAYAGES
VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE
VALEO SYSTEMES THERMIQUES (VTM)
VALEO VISION
VIATEMIS
VIGNAL SESALY
VIGNAL SYSTEMS
VISTEON ELECTRONICS FRANCE
WECOSTA
WEVISTA
WKW FRANCE
YAZAKI EUROPE LIMITED PARIS
YAZAKI SYSTEMS TECHNOLOGIES FRANCE
ZANINI FRANCE
ZF LEMFORDER METAL FRANCE (LMF)
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
OLIVIER LEMESLE
Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.
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04/08/2025 | 253 pages | FR 990 €HT
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