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LES ÉQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES EN FRANCE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR

AJOUTER AU PANIER | 1 050 €HT

Date de parution : 09/05/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 288 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23MTR10

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PLAN DE L'ÉTUDE

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

ÉTUDES CONNEXES

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ À HORIZON 2023 ? COMMENT ÉVOLUERONT LES MARGES DES ÉQUIPEMENTIERS ?

Les équipementiers automobiles traversent une période de turbulences comme jamais ils n'en ont traversé : problèmes d'approvisionnement et gestion des pénuries, flambée des cours des matières premières menaçant les marges, crise de la filière diesel, électrification de l'automobile, place prépondérante des logiciels automobiles, durcissement de la réglementation anti-pollution, forte concurrence internationale, délocalisation des constructeurs automobiles, etc.

Face à cela, nombreux sont ceux en grandes difficultés et plusieurs plans sociaux et fermetures de sites sont en cours. Mais les leviers pour résister existent comme se positionner sur des marchés porteurs tels que l'électrification, l'hydrogène ou encore les systèmes électroniques. Comment évoluera l'activité en 2023 ? Comment se comporteront les performances financières des équipementiers en 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur les équipementiers automobiles pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ AVRIL 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2023 (MAJ AVRIL 2023)

L'évolution des déterminants de l'activité

La production d'automobiles en Europe

Le chiffre d'affaires des équipementiers automobiles

Notre scénario financier pour 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ AVRIL 2023)

Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Le schéma de la filière automobile

Les principaux segments de clientèle

La structure de la filière de l'après-vente

Les principaux types d'équipements automobiles

La première et la seconde monte

La structure et les contraintes de la sous-traitance

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

La production automobile en France

La production automobile en Europe

La demande en pièces de rechange automobiles en France et en Europe

Les évolutions réglementaires et technologiques

Les importations françaises d'équipements automobiles

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ AVRIL 2023)

L'évolution des déterminants de l'activité

L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

La production française d'équipements automobiles

La production française d'équipements automobiles par segment

Les prix à la production des équipements automobiles

Le chiffre d'affaires de la fabrication d'équipements automobiles

Les exportations françaises d'équipements automobiles

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ AVRIL 2023)

La production d'automobiles en Europe

Le chiffre d'affaires des équipementiers automobiles

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ÉQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ AVRIL 2023)

Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

Les cours des métaux et des matières plastiques

Les frais de transport et les dépenses d'énergie

Les charges locatives et les salaires

Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ AVRIL 2023)

Les achats de matières premières

Les autres achats et charges externes (AACE)

Les frais de personnel et les stocks

L'excédent brut d'exploitation et le résultat net

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios financiers

LA MÉTHODOLOGIE

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La répartition des entreprises par taille

Le niveau de concentration de l'activité

La localisation géographique de l'activité

Le panorama européen

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

Le solde commercial

La structure des exportations et des importations

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Le tableau de positionnement des principaux acteurs

Le classement mondial des équipementiers automobile

LES ÉQUIPEMENTIERS FRANÇAIS

VALEO

FORVIA (EX-FAURECIA)

PLASTIC OMNIUM

LES ÉQUIPEMENTIERS ÉTRANGERS

JTEKT

BOSCH

SCHAEFFLER

CONTINENTAL

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les restructurations, cessions, liquidations et fermetures

Les investissements, partenariats, innovations

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACCURIDE WHEELS TROYES

ACTIA AUTOMOTIVE

ADIENT FRANCE

ADIENT SEATING

ADVANCED COMFORT SYSTEMS FRANCE

AKWEL

AL-KO

APTIV SERVICES 2 FRANCE

ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE

ARAYMOND FRANCE

ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS VITRY

AUTO CHASSIS INTERNATIONAL

AUTO-CABLE

AUTOLIV FRANCE

AUTOLIV-ISODELTA

AUTONEUM FRANCE

BELINK SOLUTIONS

BENTELER AUTOMOTIVE

BORGWARNER FRANCE

BORGWARNER TRANSMISSION SYSTEMS TULLE

BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS JURA

BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS MORTEAU

BRINK TOWING SYSTEMS

COCKPIT AUTOMOTIVE SYSTEMS

CONCEPTION RÉALISATION PLASTIQUE ADDUXI

CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE

DAIMAY FRANCE

DAV

DEMO INJECTION

DEVILLE AUTOMOTIVE SAFETY COMPONENTS

DONALDSON

DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS

ELECTRICFIL AUTOMOTIVE

ETUDE CONSTRUCTION SIEGE POUR AUTOMOBILE

EUROSTYLE SYSTEMS

EUROSTYLE SYSTEMS CHATEAUROUX

EUROSTYLE SYSTEMS SENS

EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES

FAAB FABRICAUTO

FAURECIA AUTOMOTIVE COMPOSITES

FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE

FAURECIA INDUSTRIES

FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE

FAURECIA SEATING FLERS

FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE

FAURECIA SYSTEMES D'ECHAPPEMENT

FEDERAL-MOGUL GARENNES

FEDERAL-MOGUL IGNITION PRODUCTS

FIDAY GESTION

FLEX-N-GATE FRANCE

FOUNDATION BRAKES FRANCE

FUJI AUTOTECH FRANCE

GKN DRIVELINE

GROUPEMENT INTERNATIONAL MECANIQUE AGRIC

GRUPO ANTOLIN BESANCON

GRUPO ANTOLIN CAMBRAI

GRUPO ANTOLIN VOSGES

GRUPO ANTOLIN-IGA

HAMBACH AUTOMOTIVE EXTERIORS

HANON SYSTEMS CHARLEVILLE

HOLOPHANE

HOWA TRAMICO

ISRI-FRANCE

ITW BAILLY COMTE

ITW DE FRANCE

ITW EF&C FRANCE

SOGEFI FILTRATION

SOGEFI SUSPENSIONS

JOHNSON ELECTRIC SAINT REMY

JTEKT HPI

KNORR-BREMSE SYSTEMES

KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS

L&L PRODUCTS EUROPE

LEAR CORPORATION JARNY

LEAR CORPORATION LOIRE

LEAR CORPORATION SEATING FRANCE

LEAR CORPORATION SEATING FRANCE FEIGNIES

LEDVANCE

LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE

LYDALL THERMIQUE ACOUSTIQUE

MAGNA ENGINEERED GLASS EUROPE

MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGES

MAHLE BEHR FRANCE HAMBACH

MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH

MANN HUMMEL FRANCE

MARELLI ARGENTAN FRANCE

MARELLI AUTOMOTIVE LIGHTING FRANCE

MARELLI FRANCE

MAT FRICTION NOYON

MERITOR INDUSTRIAL PRODUCTS SAINT-ETIENNE

METALDYNE INTERNATIONAL FRANCE

MITSUBA MANUFACTURING FRANCE

MOULAGES INDUSTRIELS DU HAUT BUGEY

MW FRANCE

NOBEL PLASTIQUES

MW FRANCE

NOBEL PLASTIQUES

NOVARES FRANCE

NTN TRANSMISSIONS EUROPE

PEUGEOT CITROEN MECANIQUE DE L'EST

PEUGEOT CITROEN MECANIQUE DU NORD OUEST SNC

PEUGEOT CITROEN PIECES DE RECHANGE

PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES

PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR

PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY FRANCE

PLASTIC OMNIUM COMPOSITES

PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE

PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG

ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING MARIGNIER

ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING VENDOME

ROBERT BOSCH FRANCE

SARREL

SC2N

SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS

SCHAEFFLER FRANCE

SCHRADER

SIEDOUBS

SIELEST

SIEMAR

SIMOLDES PLASTICOS FRANCE

SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE

SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE

SOFEDIT

SOGEFI AIR & COOLING

STÉ DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES

STÉ INDUSTRIELLE DES ATTELAGES RR

STÉ NOUVELLE WM

STEEP

STS COMPOSITES FRANCE

STS PLASTICS

TEAM TEX

TECMAPLAST

TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE

TEXELIS

THERMAL PRODUCTS FRANCE

THOMAS FRANCE PLASTIC

THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE

TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS

TOYOTA BOSHOKU SOMAIN

TRECIA

TREMOIS

TREVEST

VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE

VALEO EMBRAYAGES

VALEO ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES MOTEUR

VALEO MATERIAUX DE FRICTION

VALEO SYSTÈMES DE CONTROLE MOTEUR

VALEO SYSTÈMES D'ESSUYAGE

VALEO SYSTÈMES THERMIQUES

VALEO VISION

VIGNAL SYSTEMS

VISTEON ELECTRONICS FRANCE

WIMETAL

YAZAKI EUROPE LIMITED - PARIS

YAZAKI SYSTEMS TECHNOLOGIES FRANCE

ZF ACTIVE SAFETY FRANCE

ZF BOUTHEON

ZF LEMFORDER METAL FRANCE

ZF PWK MECACENTRE

ÉTUDES CONNEXES

ÉTUDES CONNEXES

La construction automobile en France

03/05/2023 | 149 pages | FR 1 050 €HT

La fabrication de pièces en matière plastique pour l'industrie

03/04/2023 | 265 pages | FR 950 €HT

La distribution BtoB d'équipements automobiles

18/11/2022 | 285 pages | FR 990 €HT

Valeo

07/11/2022 | 74 pages | FR 580 €HT

Stellantis (ex Groupe PSA)

24/10/2022 | 71 pages | FR 580 €HT

Renault

24/10/2022 | 82 pages | FR 580 €HT

La fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission

17/10/2022 | 160 pages | FR 690 €HT

L'industrie du découpage emboutissage

08/08/2022 | 227 pages | FR 690 €HT

COLLECTION & ANALYSTE

COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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