DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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LA FILIÈRE SIDÉRURGIQUE EN FRANCE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 03/06/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 272 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24MET12

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La France se classe au 19e rang mondial des producteurs d’acier, avec une production de 10 Mt en 2023. Les produits sidérurgiques regroupent des aciers non-alliés (aciers sans addition d’un autre métal), des aciers alliés (alliages d’acier et de chrome, nickel, zinc, etc.) ou des ferroalliages (alliages de fer et de nickel, manganèse, silicium, etc.). Ils sont principalement destinés à la fabrication de matériels de transport et d’équipements mécaniques et au BTP. La filière sidérurgique comprend la sidérurgie de base, la première transformation de l’acier (laminage, tréfilage, etc.) et la fabrication de tubes et ombilicaux. Elle est très largement dominée par les filiales d’ArcelorMittal. Viennent ensuite les sociétés adossées aux groupes Aperam, , Swiss Steel, Stahl-Holding-Saar (SHS), FerroGlobe et Riva.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de la sidérurgie de base

  • Le chiffre d'affaires de la première transformation de l'acier

  • Notre scénario financier en 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les défaillances

  • Les principaux faits marquants du secteur

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les schémas de la filière

  • Les principaux secteurs consommateurs de la filière sidérurgique

  • La répartition de la production française sidérurgique par segment

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La production de l'industrie manufacturière

  • La production de l'industrie automobile en France et en Europe

  • La production des activités de construction en France et en Europe

  • La production de machines et équipements en France et en Europe

  • Les investissements du secteur gazier et pétrolier en France et dans le monde

  • Le chiffre d'affaires du commerce de gros de minerais en France

  • Le prix à l'importation des produits de la sidérurgie

  • La production d'acier brut en Europe et dans le monde

  • Les importations françaises de produits sidérurgiques

  • L'évolution réglementaire concernant les droits de douane

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production française d'acier brut

  • La production de la sidérurgie de base

  • La production de la première transformation de l'acier

  • Le prix des produits sidérurgiques de base et ferroalliages

  • Le chiffre d'affaires de l'industrie sidérurgique française

  • Les exportations françaises de produits sidérurgiques

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires de la sidérurgie de base

  • Le chiffre d'affaires de la première transformation de l'acier

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES

  • Notre scénario financier en 2024

LES POINTS DE REPÈRE

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les cours des métaux

  • Les dépenses d'énergie

  • Les salaires et les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

  • Les achats de matières premières

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • Les stocks

  • L'excédent brut d'exploitation et le résultat net

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • La population d'établissements de l'industrie sidérurgique

  • Les effectifs salariés de l'industrie sidérurgique

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition par taille de l'industrie sidérurgique

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

  • Le panorama mondial

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • ARCELORMITTAL

  • APERAM

  • SWISS STEEL GROUP

  • STAHL-HOLDING-SAAR (SHS)

  • FERROGLOBE

  • RIVA GROUP

  • TATA STEEL

  • VALLOUREC

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les derniers investissements

  • Les mouvements de capitaux et autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

XXX 2FI

AB CTIM

ABBAX FRANCE

ABC PLIAGE

ACIDER

ACIERIES DE BONPERTUIS

ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS (ALPA)

ACIERIES ET LAMINOIRS DE RIVES (ALR)

ACIERS COSTE

ACIERS DE CONSTRUCTION RATIONALISES (ACOR)

ACIERS FOURVIERE

ACTIVE TOLERIE

AD PLIAGE

ADF 60

AGCM ALPES

AGFD SERVICE

AGP

AIR TECH

ALLSERTI

ALU BAT PLIAGE

ALU PLIAGE

APERAM STAINLESS FRANCE

APERAM STAINLESS PRECISION

ARCANE ENTREPRISE

ARCELORMITTAL CONSTRUCTION CARAIBES

ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE

ARCELORMITTAL CONSTRUCTION REUNION

ARCELORMITTAL FRANCE

ARCELORMITTAL GANDRANGE

ARCELORMITTAL MEDITERRANEE

ARCELORMITTAL REVIGNY

ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS HAUTMONT

ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY

ARCELORMITTAL WIRE FRANCE

ARDENN'PLIAGE

ASCOMETAL CUSTINES-LE MARAIS

ASCOMETAL FOS-SUR-MER

ASCOMETAL FRANCE HOLDING

ASCOMETAL HAGONDANGE

ASCOMETAL LES DUNES

ATIMM PRODUCTION

ATLANTIQUE PROFILAGE

ATOUTINOX

ATP ATELIER TOLERIE PLIAGE

AUBERT & DUVAL

AUBRY NTV

BCM PLIAGE

BEFESA CIRCULAR ALLOYS FRANCE (BCAF)

BIOMETAL GUADELOUPE

BLUETECH DISTRIBUTION

BOUILLET PROFILAGE

BOZEL EUROPE

BROWN EUROPE

BSL PIPES & FITTINGS

CB PLIAGE

CCS FAB

CCSE

CELSA FRANCE

CHARTRAIN

CINTRAGE METAL

CINTRALP

CINTRAMETAUX

CINTRYVELINES

CIPLI ATLANTIC

CISABAC

CMIC

COMILOG DUNKERQUE

COMILOG FRANCE

COMMAND-SMFI

COMPTOIR DU BATIMENT ET DE L'INDUSTRIE

CONFLANDEY INDUSTRIES

CROM

DAYPLIAN

DE PRA ILE DE FRANCE - ATV

DECOUPE DU MAINE

DELCORTE PRODUCTION

DELTA PLUS

DELTINOX

DELTINOX PRODUCTION

DILLINGER FRANCE

DK SERVICE

EASY STEEL CARAIBES

ECOTOLE

ERASTEEL

ERASTEEL CHAMPAGNOLE

ETILAM

ETS DELCORTE

ETS LEROUX

ETS PLIAGE DE L'OISE (PDO)

EUROPIPE FRANCE

FABKIT

FERROGLOBE FRANCE

FERROGLOBE MANGANESE FRANCE

FIMUREX ATLANTIQUE

FIMUREX BTP SUD

FIMUREX PLANCHERS

FORECREU

FORGE GALVANISATION DE LA LONGUEVILLE

GEWISS FRANCE

GODART

INDUSTEEL FRANCE

INDUSTRIEL REFRACTORY INSULATING SPECIAL (IRIS)

INPAL INDUSTRIES

INTERFIT

INTERRACCORD

INTERSIG FRANCE

ITON SEINE

JORIS IDE AUVERGNE

JORIS IDE SUD OUEST

JULIEN

LA MAISON DE L'ETANCHEUR 13

LA MAISON DE L'ETANCHEUR 63

LA MEUSIENNE

LAMBERT MANUFIL INDUSTRIES (LMI)

LAMINES MARCHANDS EUROPEENS (LME)

LAMINOIRS DES LANDES

LAUDE

LORTUB

MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE

MANNESMANN SOTEP STAINLESS TUBES

MAX FRANK

MAXILOR

MECADIS

MECTIS HDF

METAL ROLLING SERVICES

MONOPANEL

NEOTISS

NEOTISS FRANCE

NLMK COATING

OSBORN METALS

PALFROID

PATURLE ACIERS

PETRUS

PICAUD PLASMA INDUSTRIE (PPI)

PLIAGES DE LA VALLEE

PLIALU

POINT K ARMATURES

POLYBOITE

PONS DE VINCENT

PONTICELLI PREFABRICATION SERVICES (PPS)

POUJOULAT

PRO STEEL

PROFIL DU FUTUR

PROFILAGE OUEST

PROFILS EST

PROFILS MINCES OUEST PAR ABREVIATION PMO

PROFINORD

REVERDY AGGLOS

SAARSTAHL ASCOVAL

SAARSTAHL RAIL

SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES FRANCE

SAM MONTEREAU

SOCOMEX

SOLUSTIL

SOS PLIAGE

SOTOMET

SOUD'ACTION

SOUDURE METALLERIE AUDOISE (SMA)

SPECITUBES

SPIE-CAPAG

STAD

STÉ BRETONNE DE PROFILAGE (SBP)

STE DES ACIERS D'ARMATURE POUR LE BETON (SAM)

STÉ LANDAISE DE PROFILAGE ACIER

STE NOUVELLE DE TREFILERIE NORMANDE (SNTN)

STÉ PROFILAFROID

STÉ REUNIONNAISE DE TOLE (SORETOLE)

STEEL E

TATA STEEL MAUBEUGE

TDV

TECALEMIT TUBES

TENNECO ETAIN

THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO

TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS

TOLERIE FACONNAGE TAVAUX (TFT)

TOLERIE INDUSTRIELLE PROCESS

TOLES DE MAYOTTE

TOP CARAIBES

TOP MARTINIQUE

TOP OCEAN INDIEN

TREFIMA

TREFIMA GUADELOUPE

TROPIC PROFIL GUADELOUPE

TUBEST

TUBEXACT

TUYAUTERIES INDUSTRIELLES TOUS FLUIDES (TITF)

UGITECH

VALLET CINTRAGE

VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE

VALLOUREC TUBES FRANCE

VALLOUREC UMBILICALS

VALTI

VASSELAY INVESTISSEMENT

VERRE SERVICE

VIACON FRANCE

VOL-STAHL FRANCE

VOSSLOH COGIFER

WINOA

YR INTERNATIONAL

ZINQ INDUSTRIE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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