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LA FILIÈRE SIDÉRURGIQUE EN FRANCE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 14/04/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 242 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25MET12

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La France se classe au 18e rang mondial des producteurs d’acier, avec une production de 11 Mt en 2024. Les produits sidérurgiques regroupent des aciers non-alliés (aciers sans addition d’un autre métal), des aciers alliés (alliages d’acier et de chrome, nickel, zinc, etc.) ou des ferroalliages (alliages de fer et de nickel, manganèse, silicium, etc.). Ils sont principalement destinés à la fabrication de matériels de transport et d’équipements mécaniques et au BTP. La filière sidérurgique comprend la sidérurgie de base, la première transformation de l’acier (laminage, tréfilage, etc.) et la fabrication de tubes et ombilicaux. Elle est très largement dominée par les filiales d’ArcelorMittal. Viennent ensuite les sociétés adossées aux groupes Aperam, Swiss Steel, Stahl-Holding-Saar (SHS) et FerroGlobe

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de la sidérurgie de base

  • Le chiffre d'affaires de la première transformation de l'acier

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, investissements et autres faits marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Les schémas de la filière

  • Les principaux secteurs consommateurs de la filière sidérurgique

  • La répartition de la production française sidérurgique par segment

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • La production de l'industrie manufacturière en France et en Europe

  • La production de l'industrie automobile en France et en Europe

  • La production des activités de construction en France et en Europe

  • La production de machines et équipements en France et en Europe

  • Les investissements du secteur gazier et pétrolier en France et dans le monde

  • Le chiffre d'affaires du commerce de gros de minerais et métaux en France

  • Le prix à l'importation des produits de la sidérurgie

  • La production d'acier brut en Europe et dans le monde

  • L'évolution réglementaire concernant les droits de douane

  • Les importations françaises de produits sidérurgiques

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • La production française d'acier brut

  • La production de la sidérurgie de base

  • La production sidérurgique de première transformation

  • Le cours du fer et de l'acier

  • Le prix des produits sidérurgiques

  • Le chiffre d'affaires de l'industrie sidérurgique française

  • Les marges d'exploitation du secteur

  • Le compte de résultat détaillé du secteur

  • Les exportations françaises de produits sidérurgiques

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Le chiffre d'affaires de la sidérurgie de base

  • Le chiffre d'affaires de la première transformation de l'acier

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • La population d'établissements de l'industrie sidérurgique

  • Les effectifs salariés de l'industrie sidérurgique

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe dans la première transformation de l'acier

  • Le panorama mondial de la sidérurgie

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les producteurs d'acier

  • ArcelorMittal

  • Aperam

  • Swiss Steel Group

  • SHS–Stahl-Holding-Saar

  • Tata Steel

Un producteur d'autres alliages

  • FerroGlobe

Un spécialiste des produits sidérurgiques pour la construction

  • Kingspan Group

Un fabricant de tubes et tuyaux

  • Vallourec

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les investissements et partenariats dans le secteur

  • Les fermetures, rachats et autres faits marquants

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 31/05/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2FI

AB CTIM

ABBAX FRANCE

ABC PLIAGE

ACIDER

ACIERIES DE BONPERTUIS

ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS (ALPA)

ACIERIES ET LAMINOIRS DE RIVES (ALR)

ACIERS COSTE

ACIERS DE CONSTRUCTION RATIONALISES (ACOR)

ACIERS FOURVIERE

ACTIVE TOLERIE

AD PLIAGE

AFFIVAL

AGCM ALPES

AGFD SERVICE

AGP

AIR TECH

AKXES INDUSTRIES

ALLSERTI

ALU BAT PLIAGE

ALU PLIAGE

APERAM STAINLESS FRANCE

APERAM STAINLESS PRECISION

ARCANE ENTREPRISE

ARCELORMITTAL CONSTRUCTION CARAIBES

ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE

ARCELORMITTAL CONSTRUCTION REUNION

ARCELORMITTAL FRANCE

ARCELORMITTAL GANDRANGE

ARCELORMITTAL MEDITERRANEE

ARCELORMITTAL REVIGNY

ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS HAUTMONT

ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY

ARCELORMITTAL WIRE FRANCE

ARDENN'PLIAGE

ASSISTANCE ET REALISATIONS TECHNIQUES

ATELIER RUNSTEEL

ATIMM PRODUCTION

ATLANTIQUE PROFILAGE

ATOUTINOX

ATP ATELIER TOLERIE PLIAGE

AUBERT & DUVAL

AUBRY NTV

BCM PLIAGE

BEFESA CIRCULAR ALLOYS France (BCAF)

BIOMETAL GUADELOUPE

BLUETECH DISTRIBUTION

BOUILLET PROFILAGE

BOZEL EUROPE

BROWN EUROPE

BSL PIPES & FITTINGS

CB PLIAGE

CCS FAB

CELSA FRANCE

CHARTRAIN

CINTRAGE METAL

CINTRALP

CINTRAMETAUX

CIPLI ATLANTIC

CISABAC

CMIC

COMAT MEDITERRANEE

COMILOG DUNKERQUE

COMILOG FRANCE

COMMAND-SMFI

COMPTOIR DU BATIMENT ET DE L'INDUSTRIE

CONFLANDEY INDUSTRIES

COOLING CEILING

CROM

DAYPLIAN

DE PRA ILE DE France

DECOUPE DU MAINE

DELCORTE PRODUCTION

DELTA PLUS

DELTINOX

DELTINOX PRODUCTION

DILLINGER FRANCE

DK SERVICE

DMV FRANCE

DMV SOTEP

EASY STEEL CARAIBES

ECOTOLE

ELYBAT 26

ERASTEEL

ERASTEEL CHAMPAGNOLE

ETABLISSEMENTS DELCORTE

ETILAM

ETS PLIAGE DE L'OISE (PDO)

EUROPIPE FRANCE

EVERTZ FRANCE SUD

FABKIT

FERROGLOBE FRANCE

FERROGLOBE MANGANESE France

FIMUREX BTP SUD

FIMUREX CENTRE OUEST

FIMUREX PLANCHERS

FORECREU

FORGE GALVANISATION DE LA LONGUEVILLE

GENERALE INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERE

GEWISS FRANCE

GODART

HUET METAL

INDUSTEEL FRANCE

INDUSTRIEL REFRACTORY INSULATING SPECIAL (IRIS)

INPAL INDUSTRIES

INTERFIT

INTERRACCORD

INTERSIG FRANCE

ITON SEINE

JONCOUX

JORIS IDE AUVERGNE

JORIS IDE SUD OUEST

LAMBERT MANUFIL INDUSTRIES (LMI)

LAMINES MARCHANDS EUROPEENS (LME)

LAMINOIRS DES LANDES

LAUDE

MANNESMANN PRECISION TUBES FRANCE

MAX FRANK

MAXILOR

MECADIS

MECTIS HDF

MONOPANEL

NCS COLOR METAL

NEOTISS

NEOTISS FRANCE

NLMK COATING

OSBORN METALS

PALFROID

PATURLE ACIERS

PETRUS

PICAUD PLASMA INDUSTRIE (PPI)

PLIAGES DE LA VALLEE

PLIAGES PISSY POVILLAIS (PPP)

PLIALU

PLIEXPRESS

POINT K ARMATURES

POLYBOITE

PONS DE VINCENT

PONTICELLI PREFABRICATION SERVICES (PPS)

POUJOULAT

PRO STEEL

PROFIL DU FUTUR

PROFILAGE OUEST

PROFILES SUD PYRENEES

PROFILS MINCES OUEST PAR ABREVIATION (PMO)

PROFINORD

REVERDY AGGLOS

RTI INDUSTRIES

SAARSTAHL ASCOVAL

SAARSTAHL RAIL

SAM MONTEREAU

SEMIN PROFILS

SNELCOATING

SNTN - SOCIETE NOUVELLE DE TREFILERIE NORMANDE

SOCIETE DE TOLERIE INDUSTRIELLE DES MAUGES (STIM)

SOCIETE DES ACIERS D'ARMATURE POUR LE BETON (SAM)

SOCOMEX

SOLUSTIL

SOS PLIAGE

SOTOMET

SOUD'ACTION

SOUDURE METALLERIE AUDOISE (SMA)

SPECITUBES

SPIE-CAPAG

STÉ BRETONNE DE PROFILAGE (SBP)

STÉ LANDAISE DE PROFILAGE ACIER

STÉ MECANO SOUDURE DU NORD (SMN)

STÉ PROFILAFROID

STÉ REUNIONNAISE DE TOLE (SORETOLE)

STEEL E

TATA STEEL MAUBEUGE

TDV

TECALEMIT TUBES

TENNECO ETAIN

TFPI

THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO

TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS

TOLERIE FACONNAGE TAVAUX (TFT)

TOLERIE INDUSTRIELLE PROCESS

TOLES DE MAYOTTE

TOP CARAIBES

TOP OCEAN INDIEN

TREFIMA

TREFIMA GUADELOUPE

TUBEST

TUYAUTERIES INDUSTRIELLES TOUS FLUIDES (TITF)

UGITECH

VALLET CINTRAGE

VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE

VALLOUREC TUBES FRANCE

VALLOUREC UMBILICALS

VASSELAY INVESTISSEMENT

VERRE SERVICE

VIACON FRANCE

VOL-STAHL FRANCE

VOSSLOH COGIFER

WINOA

YR INTERNATIONAL

ZINQ INDUSTRIE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
Décarbonation et économie circulaire dans les métaux Bonnes pratiques et facteurs clés de succès pour structurer le réemploi et intégrer les métaux bas carbone
04/04/2025 | 203 pages | FR 3 300 €HT
mains tenant du métal à recycler
L'industrie de la forge
31/03/2025 | 128 pages | FR 990 €HT
fer forgé et marteau
La fabrication de robinetteries industrielles
31/03/2025 | 157 pages | FR 990 €HT
vue extérieure d'une usine
La fonderie de métaux
23/01/2025 | 234 pages | FR 990 €HT
travail à la fonderie de métaux
Le marché du gaz et de l'électricité Perspectives et stratégies des fournisseurs face aux transformations des marchés de l’énergie
24/12/2024 | 290 pages | FR 2 950 €HT
lampes allumées sur fond noir
L'industrie du décolletage
09/12/2024 | 213 pages | FR 990 €HT
vue extérieure d'une usine
L'industrie mondiale de la sidérurgie
02/12/2024 | 111 pages | FR 1 950 €HT
ouvriers au travail dans une sidérurgie
The Global Steel Industry
02/12/2024 | 111 pages | EN 1 950 €HT
steel industry
L'industrie mondiale du pétrole
12/11/2024 | 110 pages | FR 1 950 €HT
vue sur une raffinerie

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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