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Les enjeux et stratégies face à la double contrainte du pouvoir d’achat et de la transition électrique
Collection : Focus
Date de parution : 07/11/2025
Prix : 2 950 €HT
Nombre de pages : 284 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 25DIS115
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Le marché automobile neuf en France est structuré autour de deux segments principaux : les véhicules particuliers, avec 1,72 million d’immatriculations en 2024 et les véhicules utilitaires, qui ont enregistré 382 000 immatriculations la même année. Les voitures électriques et les modèles hybrides affichent une croissance soutenue, accélérant la transformation du marché des véhicules neufs sous l’effet de la pression réglementaire et des évolutions technologiques. Cette dynamique modifie profondément la répartition des parts de marché : les constructeurs automobiles fortement positionnés sur l’électrique comme Tesla gagnent du terrain, tandis que ceux dont l’offre reste centrée sur les moteurs thermiques progressent plus lentement. Le marché du véhicule d’occasion est un autre segment clé avec 5,4 millions de voitures et 840 000 utilitaires légers vendus en 2024.
La distribution des voitures neuves en France repose sur un réseau dense et structuré. Les principaux acteurs sont :
- les constructeurs et leurs succursales, assurant une distribution directe des véhicules ;
- les distributeurs indépendants, divisés en deux catégories : les concessionnaires, qui détiennent leurs propres stocks et fixent librement les prix ; et les agents de marque, qui n'ont pas de stocks mais perçoivent une rémunération par commission.
Le marché du véhicule d’occasion est encore plus diversifié, avec une multitude d’autres acteurs, spécialisés ou non, comme les marchands/négociants, les enchéristes, les garagistes, les loueurs ainsi que de nombreux intermédiaires (sites d'annonces, agences automobiles, etc.), qui participent à la vente automobile sur l’ensemble du territoire.
TENDANCES ET ENJEUX
Après un exercice 2025 encore très compliqué sur la plupart des segments, quelles perspectives se dessinent pour le marché auto français à l'horizon 2027, puis 2030 ? En plus de prévisions exclusives et détaillées, cette étude décrypte les stratégies des leaders pour faire face à la transformation profonde du commerce automobile.
L'envolée des prix des véhicules neufs a écarté une partie des ménages du marché, accélérant le report vers l'occasion. C'est désormais le modèle même d'accès à la voiture neuve qui vacille. La quasi disparition du segment des petites citadines illustre cette fracture, tandis que la création envisagée d'une catégorie M0 incarne l'espoir d'un retour à des véhicules plus simples, plus légers et plus accessibles. En parallèle, l'électrification transforme en profondeur la filière automobile. Elle bouscule les positions des constructeurs historiques et attire de nouvelles marques, notamment chinoises, dont l'offre est très compétitive. Cette recomposition doit pousser les réseaux de distribution à adapter leurs stratégies, qu'il s'agisse d'accueillir de nouveaux partenaires au sein de leurs espaces de vente, d'investir dans les infrastructures de recharge ou de faire évoluer leurs offres de services. Enfin, si la baisse récente des prix et le retour des remises commerciales offrent un répit temporaire, ils ne suffisent pas à lever le défi central de la filière : réconcilier transition écologique, compétitivité industrielle et accessibilité de l'offre. Dès lors, comment les leaders réorientent-ils leurs stratégies ? Le marché peut-il renouer avec une croissance durable ? Et à quel rythme l'électrification du parc va-t-elle réellement s'opérer ?
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives des ventes automobiles en France jusqu'en 2027 et, au-delà, jusqu'en 2030, ainsi que les enjeux stratégiques majeurs de la distribution automobile
Des chiffres clés sur le marché et son environnement
La dynamique du marché jusqu'en 2025
Nos prévisions d'ici 2027
Le marché automobile à l'horizon 2030
Les enjeux clés du marché automobile
Les forces en présence
L'évolution du jeu concurrentiel dans la distribution
Le comparatif des performances financières de 200 distributeurs entre 2022 et 2024 (selon disponibilité des comptes) à travers des fiches synthétiques individuelles et des tableaux comparatifs de 5 indicateurs clés)
La présentation des leaders et de leurs stratégies : Aramis Group, Auto1 Group, Constellation Automotive Group (BCAuto Enchères), Cosmobilis, Eden Auto, Emil Frey France, Gueudet, Maurin, RCM, Renault, Stellantis, Volkswagen
LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE
ABCIS
ADVANCE
AFRICA MOBILITY SOLUTIONS FRANCE
ALTIS
AMAG
APPRO AUTOMOBILES
ARAMIS
ARNOLD CLARK
ARVAL TRADING
ASCORIA
ATB AUTO
AUTO DAUPHINE
AUTO DÉCLIC
AUTO GARAGE DE L'OUEST
AUTOBUY
AUTO-GUADELOUPE DEVELOPPEMENT
AUTOHERO
AUTOMOBILES REPARATIONS NEUVES OCCASIONS
AUTOMOBILES REUNION
AUTOMOTIVE INTERNATIONAL RETAILER
AUTOPÔLE
AUTOROLA
AUVENDIS
BCAUTO ENCHERES
BERNARD
BMW
BODEMER
BYD
CAMA
CANAD
CANO AUTOMOBILES
CAR AVENUE
CAR LOVERS
CAR TRADE FRANCE
CARNEXT
CENTRAL AUTOS
CENTRE VO@PRO (GROUPE DMD)
CHERY
CHOPARD
CLARA AUTOMOBILES
CLARIS AUTOMOBILES
CLARO AUTOMOBILES
COBREDIA
COMO PARIS
COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR
COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS
COSMOBILIS (EX-BYMYCAR)
COTRANS AUTOMOBILES
COURTOISE AUTOMOBILES
DBF
DEBARD AUTOMOBILES
D'IETEREN AUTO
DISTINXION
EDEN AUTO
EMIL FREY FRANCE (EFF)
ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE
ESPACE TOY
GARAGE BRIE DES NATIONS
GARAGE DE L'ATLANTIQUE
GARAGE ST CHRISTOPHE
GCA
GEMY
GENIN AUTOMOBILES
GRANDS GARAGES DU GARD
GRIM AUTO
GUEUDET
HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES
HORIZON
I.A. HEDIN BIL
IMMO AIX
INCHCAPE EUROPE
INTERVO / AUTOMALIN
JACOB
JEAN LAIN AUTOSPORT
LEAPMOTOR
LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION
LYON ELITE MOTORS
MARTINIQUE AUTOMOBILES
MARY AUTOMOBILES
MAURIN
MC AUTOMOBILES
MECANIQUE AUTOMOBILE
MERCEDES
MG MOTOR
MUSTIERE AUTOMOBILES
NOUVEAUX GARAGES LILLOIS
NOUVEAUX GARAGES MONTPELLIERAINS
OPENLANE
ORA7
PELRAS
PENSKE AUTOMOTIVE
PON AUTOMOTIVE
RENAULT
RENDAL 44
RIVIERA TECHNIC
RNO ETATS-UNIS
SAGA GGE
SAINT HERBLAIN AUTOMOBILES
SCA RENNES
SCAUTO
SICMA
SIVAM
SOFIDAP
SOFIPEL (GLOBAL AUTOSTORE)
SONAUTO ROISSY
SORECA AUTOMOBILES
STARTERRE
STELLANTIS
TECHSTAR
TRUJAS
VAN MOSSEL AUTOGROEP
VAUBAN AUTOMOBILE
VERTU
VO LINK
VOLKSWAGEN
VPN AUTOS
WARSEMANN
XPENG
Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.
Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.
PIERRE PATUREL
Directeur d’études au sein du groupe Xerfi, Pierre Paturel est spécialiste des marchés de l’énergie, de la mobilité et des filières industrielles engagées dans la transition écologique. Il analyse les transformations qui redessinent ces secteurs - électrification, décarbonation, économie circulaire, stockage d’énergie, évolution des chaînes de valeur - et conduit des études stratégiques permettant aux décideurs de mieux appréhender leurs enjeux d'investissement et de développement.
Il pilote également la veille sectorielle sur ces thématiques, coordonnant la production d’analyses, de panoramas de marché et de notes de conjoncture destinées à éclairer les mutations industrielles en France et à l’international.
Pierre peut accompagner les entreprises et organisations publiques dans leurs réflexions, en apportant des éléments d’analyse, de prospective et de compréhension des dynamiques concurrentielles ou technologiques.
Très actif sur LinkedIn, où il est suivi pour ses analyses sur les batteries, les énergies renouvelables, l’électrification et les mutations industrielles, il contribue à diffuser une lecture accessible, structurée et factuelle des transformations en cours.
Diplômé d’un Master en intelligence économique (Université Lyon III) et d’un Master en relations internationales (Jawaharlal Nehru University, New Delhi), Pierre défend une vision conciliant réindustrialisation, innovation et transition énergétique, convaincu que ces leviers doivent être pensés de manière intégrée pour renforcer la compétitivité et l’autonomie des filières industrielles françaises.
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07/11/2025 | 284 pages | FR 2 950 €HT
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