Le marché du financement automobile à l'horizon 2030
Quels leviers pour s’adapter à l’électrification et à l’essor des formules locatives ?
Anticiper les évolutions du marché à l'horizon 2030
Adapter ses offres aux nouvelles attentes en matière de mobilité
Identifier les leviers pour renforcer sa compétitivité
Se positionner face aux stratégies des banques, captives et nouveaux acteurs
3300 € HT
Les insights de l’étude
Le financement se retrouve aujourd'hui au cœur des tensions qui traversent le marché automobile. Les prix des véhicules ont fortement augmenté, les ménages hésitent à s'engager dans des dépenses lourdes et les entreprises temporisent leurs décisions d'équipement dans un climat géoéconomique et réglementaire incertain.
En parallèle, la mobilité se transforme rapidement. Les véhicules 100% électriques gagnent du terrain mais posent encore des questions très concrètes sur le coût, la valeur résiduelle et les infrastructures de recharge. Les comportements évoluent aussi. La propriété recule au profit de solutions locatives plus flexibles, alors même que les clients restent contraints par leur budget. Pour les acteurs du financement, l'enjeu est clair : repenser les offres, sécuriser la valeur des véhicules et assumer une part croissante du risque lié à l'électrique. Autrement dit, dépasser le rôle de simple prêteur pour devenir fournisseur de solutions de mobilité.
Dans un marché qui se recompose, la bataille se joue désormais sur deux terrains. La technologie d'abord : l'intelligence artificielle s'installe dans le scoring, la détection de fraude et la vérification des dossiers clients (KYC). La concurrence ensuite. Les banques avancent leurs pions dans la mobilité tandis que l'arrivée de constructeurs chinois redistribue les équilibres. Cette étude analyse les ressorts de ces mutations et identifie les leviers permettant aux acteurs du secteur de renforcer leur compétitivité.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le financement automobile regroupe l’ensemble des solutions permettant d’étaler dans le temps le paiement d’un véhicule, qu’il s’agisse de crédit auto classique, de prêt à la consommation ou de formules locatives comme la LOA (location avec option d’achat) et la LLD (location longue durée). Ce marché couvre le financement des véhicules neufs comme d’occasion et constitue un pilier majeur du crédit à la consommation. Malgré un contexte chahuté pour l’automobile, marqué par le recul des immatriculations depuis la fin des années 2010, l’activité de financement a fait preuve de résilience. Entre 2019 et 2025, la production de nouveaux financements a progressé de plus de 10 %, alors même que les ventes de véhicules neufs et d’occasion ont reculé. Cette dynamique s’explique en partie par la forte hausse des prix des véhicules observée depuis la crise sanitaire.
La concurrence sur le marché du financement automobile se joue pour l'essentiel entre les captives de constructeurs et les filiales de banques. Historiquement très présentes, les captives s’appuient sur leur proximité avec les réseaux de distribution automobile, tandis que les établissements bancaires ont nettement renforcé leurs offensives commerciales ces dernières années. L’essor du leasing, la digitalisation du crédit et la montée en puissance des véhicules électrifiés redessinent progressivement les stratégies des acteurs.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les prévisions et préconisations stratégiques de nos experts
Les insights détaillés sur l'évolution du marché à l'horizon 2030, ainsi que les leviers clés pour répondre aux attentes de flexibilité des clients et accompagner l'électrification du parc automobile
Des chiffres exclusifs sur le marché
Les tendances récentes et nos prévisions jusqu'en 2030
- Le scénario macro-économique jusqu'en 2030
- Nos hypothèses et nos prévisions sur le marché automobile jusqu'en 2030
- La production de nouveaux financements automobiles aux particuliers jusqu'en 2030
- La production de nouveaux financements automobiles aux entreprises jusqu'en 2030
- La demande et l'environnement de marché : bilan 2025 du marché automobile, ventes de véhicules neufs (par marque, canal, motorisation), ventes de véhicules utilitaires légers, ventes de véhicules d'occasion (par âge, par canal)
Les fondamentaux du financement automobile
- Le financement à crédit vs l'achat au comptant
- Les principales évolutions réglementaires et les dispositifs d'aide à l'achat en vigueur sur le marché automobile
Les stratégies digitales : digitalisation de la chaîne de valeur, interactions avec les start-up de l'écosystème auto, développement de cas d'usage de l'IA
- Exemples d'initiatives dans le cadre de la digitalisation
- Études de cas : Younited Credit et l'open banking / CA Auto Bank et sa plateforme d'open innovation
- Exemple de cas d'usage d'IA développés au sein de l'écosystème du financement automobile
Le chantier de la transition vers un développement durable
- Études de cas : Arval et la décarbonation des flottes de ses clients / Étude de cas : Ayvens et la location de VO Re-lease
- Exemples d'initiatives dans le cadre des stratégies de développement durable
L'enrichissement et la flexibilisation des offres de financement
- Étude de cas : Agilauto Partage, une offre qui allie flexibilité et dimension RSE
- Exemples d'initiatives d'enrichissement et de flexibilisation des offres
Les logiques de développement commercial
- Étude de cas : BNP Paribas Personal Finance multiplie les partenariats
Les leaders du financement automobile : chiffres clés, classement et positionnement
- Les captives financières des constructeurs automobiles : la force d'un modèle intégré
- Les filiales des groupes bancaires : une logique partenariale au cœur du modèle
- Les loueurs longue durée : la mainmise croissante des filiales bancaires
Panorama, chiffres clés et classement des autres intervenants de l'écosystème du financement automobile : loueurs courte durée, distributeurs autos indépendants, infomédiaires, enseignes de distribution, assureurs, start-up…
Le jeu concurrentiel
- Les banques accélèrent les offensives sur le marché élargi de la mobilité
- Vers un déplacement des offensives sur un marché de la LLD marqué par des opérations structurantes
Les fiches d'identité de 7 acteurs clés (chiffres clés et stratégies) : BNP Paribas, Crédit Agricole, Groupe Crédit Mutuel, Groupe Renault, Société Générale, Stellantis, Volkswagen
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Sabine Gräfe
Directeur Expert
Sabine Gräfe analyse depuis plus de vingt ans le secteur de l’assurance et des services financiers. Son expertise s’est construite au fil de l’observation des transformations des modèles assurantiels et financiers, sous l’effet conjoint des mutations réglementaires, technologiques et comportementales.
Études connexes
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