La distribution d'assurance à l'horizon 2027
Réinventer les réseaux et l'expérience client pour renforcer l'efficacité commerciale
Les défis et enjeux clés identifiés par nos consultants
Nos prévisions exclusives pour le marché à fin 2027
Les grands modèles de distribution passés au crible
De nombreuses études de cas sur les stratégies
Forces, faiblesses et performances des réseaux
3300 € HT
Les insights de l’étude
Comment les acteurs de l'assurance peuvent-ils adapter leurs dispositifs commerciaux à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle face à des clients qui restent attachés à leurs conseillers ? Notre étude exclusive décrypte les nouveaux choix opérés pour construire une stratégie unifiée, agile, où le digital et l'humain augmenté se complètent.
Aujourd'hui, la diversité des canaux s'impose comme la norme. Agences, centres d'appels, sites web, applis mobiles et réseaux sociaux coexistent. Pourtant, un déséquilibre persiste. L'agence physique reste le point de passage privilégié pour la souscription, tandis que le digital demeure cantonné aux étapes d'avant et d'après-vente. Or ce modèle s'essouffle avec l'arrivée en force des digital natives. Les assureurs sont obligés de rationaliser leurs réseaux, d'expérimenter de nouveaux formats et de développer des parcours 100% en ligne. Deux défis se dessinent. Le premier : coordonner efficacement les canaux alors que les partenariats BtoB et l'intermédiation gagnent du terrain. Le second : intégrer l'intelligence artificielle, non pour remplacer le conseiller, mais pour accroître son efficacité et transformer la relation client. À ces bouleversements s'ajoute une contrainte de taille avec le règlement européen FIDA attendu en 2027. En ouvrant l'accès aux données clients, il accélérera l'essor de l'assurance embarquée et instaurera une nouvelle ère de concurrence, plus vive, plus ouverte, plus risquée pour les acteurs traditionnels. Dès lors, quel équilibre inventer entre réseaux physiques et canaux en ligne ? Quels leviers permettront d'optimiser l'efficacité ? Et quelles perspectives pour les marchés de l'assurance d'ici 2027 ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La
distribution de produits d’assurance en France se caractérise par une profusion
d’acteurs de taille variable et suivant des modèles extrêmement diversifiés :
réseaux intégrés vs indépendants, monomarque vs multimarques, spécialistes vs
généralistes, agences physiques, réseaux itinérants, vente à distance, etc. Au
fil des ans, la diffusion des concepts d’offre globale et de
bouquets a conduit un nombre croissant d’acteurs à inclure l’assurance dans
leurs gammes de produits, démultipliant les lieux d’achat potentiels de
contrats d’assurance.
Sur le
marché de l’assurance, les forces de vente des acteurs en présence rassemblent
environ 400 200 personnes, dont environ 212 000 côté assureurs, et près
de 180 000 côté bancassureurs. Sur le terrain, ce sont aussi plus de 33 000
agences bancaires, 9 500 agences générales, plus de 4 000 points de
vente pour les principales MSI, plus de mille pour les mutuelles du Code de la
mutualité et plusieurs centaines pour les groupes de protection sociale qui
sont recensés, sans oublier les bureaux des courtiers et des CGP.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 clés d'analyse identifiées par nos consultants pour éclairer les décisions stratégiques
Les insights détaillés pour analyser les mutations à l'œuvre dans la distribution d'assurance et décrypter les adaptations des dispositifs commerciaux imposées par les évolutions des usages, technologiques, réglementaires et concurrentielles
Des chiffres clés sur le marché de l'assurance et les réseaux de distribution
Nos prévisions à l'horizon 2027
- Les tendances à l'œuvre sur les principaux marchés de l'assurance à 2027 : assurance-vie, santé-prévoyance, dommages
- La compétition assureurs/bancassureurs : quelle évolution d'ici 2027 en assurance-vie et sur les risques des particuliers ?
L'environnement de la distribution d'assurance
- La démographie des acteurs de l'assurance et des intermédiaires (approche réglementaire)
- La dynamique récente sur les principaux marchés de l'assurance
- Les évolutions réglementaires : DDA, RIS, réforme du courtage, démarchage téléphonique, résiliation en 3 clics, etc.
La cartographie de plus de 40 leaders de la distribution d'assurance
- Le chiffre d'affaires 2024 et le positionnement de chaque acteur selon la structure du portefeuille : particuliers vs professionnels/entreprises, assurances de personnes vs dommages
- Le positionnement selon la taille des réseaux sous enseigne : agences, points de vente, délégations, agences générales, etc.
- Le profil du réseau de chaque acteur : dominante intermédiée vs intégrée
La transformation digitale des dispositifs commerciaux et l'impact de l'intelligence artificielle
- Le multi-accès et le libre choix au service de parcours omnicanaux
- Le 100% en ligne connaît un regain d'intérêt / Étude de cas : Allianz Direct
- L'intelligence artificielle au service de l'efficacité des dispositifs commerciaux / Exemples de cas d'usages
La recherche de la taille optimale des réseaux : des orientations stratégiques divergentes selon le profil des acteurs
- Études de cas : BNP Paribas réorganise et restructure sa banque commerciale / La Mutuelle de Poitiers densifie son réseau
L'optimisation des dispositifs commerciaux
- L'expérimentation de nouveaux concepts au service de l'attractivité des points de vente / Étude de cas : Maif
- Le déploiement de nouveaux réseaux d'agents ADP sans agences / Étude de cas : Malakoff Humanis
- Un recours accru à l'intermédiation : logique BtoBtoC, courtage-courtage grossiste, CGP / Étude de cas : la Carac
Les acteurs de l'assurance et leurs modèles de distribution (organisation des dispositifs commerciaux et chiffres clés)
- Les bancassureurs : BNP Paribas, BPC, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, La Banque Postale, Société Générale
- Les assureurs multi-réseaux : Abeille Assurances, Allianz, Axa, Gan, Generali, Swiss Life
- Les mutuelles intermédiées : Aréas Assurances, Le Conservateur, MMA, Monceau Assurances, Mutuelle de Poitiers, Thélem Assurances
- Les mutuelles sans intermédiaire : AGPM, Mutuelle des Motards, GMF, Groupama, Groupe CAM, L'Auxiliaire, Maaf, Macif…
- Les mutuelles du Code de la mutualité : Aésio, Carac, La France Mutualiste, Vyv
- Les groupes de protection sociale : AG2R La Mondiale, Apicil, Malakoff Humanis, ProBTP
Les réseaux de distribution et leurs dynamiques concurrentielles : taille, effectifs, forces et faiblesses, évolution des parts de marché
- Les agences bancaires confortent leurs positions
- Les agents généraux, notamment spécialisés, retrouvent les faveurs des assureurs
- Les réseaux salariés itinérants : des effectifs repartis à la hausse et inscrits dans une logique de montée en gamme
- Les réseaux salariés d'agences (MSI & SSI, Code de la mutualité, IP) engagés dans des stratégies de diversification
- Les courtiers et les CGP séduisent de plus en plus les acteurs intégrés
- Les premiers succès d'assurtech
- Les acteurs issus de secteurs tiers : un développement favorisé par l'essor des plateformes digitales et, demain, par le concept de l'assurance embarquée
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Sabine Gräfe
Directeur Expert
Sabine Gräfe analyse depuis plus de vingt ans le secteur de l’assurance et des services financiers. Son expertise s’est construite au fil de l’observation des transformations des modèles assurantiels et financiers, sous l’effet conjoint des mutations réglementaires, technologiques et comportementales.
Études connexes
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