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LES RÉSEAUX COLLECTIFS DE CHALEUR ET DE FROID

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 29/01/2024

Prix : 750 €HT

Nombre de pages : 232 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 24SCO06

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les gestionnaires de réseaux collectifs de chauffage et d’air conditionné sont en charge de l’exploitation
de chaufferies, assurant la production et la commercialisation de chaleur et de froid à partir de multiples énergies (gaz naturel, biomasse, déchets ménagers principalement). La production, qui se concentre sur le chauffage (97% des volumes livrés en 2022), se destine principalement aux logements (53% des livraisons en volume en 2022) ainsi qu’aux bâtiments tertiaires (35%). En France, le parc d’unités en service s’est sensiblement accru depuis 2010 (de 450 en 2010 à 946 en 2022), si bien que le tissu d’exploitants est de plus en plus important (358 établissements d’au moins 1 salarié en 2022). Du fait de barrières à l’entrée capitalistiques (coût élevé de la maintenance notamment), l’activité est fortement concentrée entre les mains du duopole Dalkia / Engie. Ces deux poids lourds exploitaient les deux tiers du parc sur le territoire national en 2022, et ont généré ensemble une part équivalente à 80% des revenus des entreprises du secteur. Leurs principaux rivaux sont le géant Veolia ainsi que les ETI Idex et Coriance.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des producteurs et distributeurs de chaud et de froid collectifs pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires du secteur

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le fonctionnement d'un réseau de chaleur

  • La structure de l'activité du secteur

  • Les débouchés du secteur

  • Les modes de gestion des réseaux

  • Les sources d'énergie utilisées

  • La fixation du prix de la chaleur

  • Le panorama de la législation

  • Focus sur le Fonds Chaleur

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La dotation du Fonds Chaleur

  • La consommation finale de chauffage collectif

  • La construction de logements collectifs et de résidences

  • La construction de bâtiments tertiaires

  • La construction de locaux industriels

  • Le parc de bâtiments raccordés à un réseau

  • Les conditions climatiques

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Les prix à la production

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires du secteur

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Le parc français des réseaux en service

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • Le parc de réseaux de chaleur en service par énergie

  • La localisation géographique de l'activité

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le panorama des activités des groupes leaders du secteur en France

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • ENGIE

  • DALKIA

  • IDEX

  • VEOLIA

  • CORIANCE

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AIX EN PROVENCE ÉNERGIE ENVIRONNEMENT (APEE)

ALBIOMA

AMIENS ÉNERGIES

ARGEO

ARGEVAL

AULNAY ÉNERGIE SERVICES (AES)

BAGEOPS

BIO COGELYO NORMANDIE

BIOFELY

BIOLACQ ÉNERGIES

BIOMASS ENERGY SOLUTIONS VSG

BIOMASSE ÉNERGIE D'ALIZAY

BIOWATTS ROSERAIE ÉNERGIE

BLANC MESNIL ÉNERGIE SERVICES

BLUE ENERFREEZE

CALAIS ÉNERGIE

CELSIUS

CENERGY

CHALEUR HAUTEPIERRE

CHALON'ÉNERGIE

CHELLES CHALEUR

CHEVALIER ÉNERGIE SERVICES

CHOISY VITRY DISTRIBUTION

CHOISY VITRY ÉNERGIE (SNCCVE)

CIEC

CLICHY ÉNERGIE VERTE (CEVE)

CLIMESPACE

COGE VITRY

COGELYO NORD-EST

COGELYO OUEST

COGEMUST

COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE (CCIAG)

COMPAGNIE GÉOTHERMIQUE DE CHAUFFAGE URBAIN (CGCU)

COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU)

CONSTÉLLATION UTILITÉS SERVICES

CORIANCE

CRAM

CREIL ÉNERGIE

DALKIA

DALKIA AIR SOLUTIONS

DALKIA BIOMASSE ANGERS

DALKIA BIOMASSE ORLÉANS

DALKIA BIOMASSE RENNES

DALKIA BIOMASSE TOURS

DIJON ÉNERGIES

DRÔME ÉNERGIE SERVICES

EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE (ECHM)

ECLYDE

ECO CHALEUR DE BREST (ECB)

ELM

ELM OPÉRATIONS

ENEBIO

ENERGEL

ÉNERGIE GRAND LITTORAL

ÉNERGIE MEAUX

ÉNERGIE RENOUVELABLES NANTAISES

ÉNERGIE VERTE DE VALENCE (EVVA)

ÉNERGIES NEVERS AGGLOMÉRATION (ENEA)

ENERIANCE

ENERLAY

ENERLIS

ENGIE ÉNERGIE SERVICES

ENORIS

EN'RNOV

EPINAL ÉNERGIES & ENVIRONNEMENT

ES SERVICES ÉNERGÉTIQUES

ESTIA RÉSEAUX DE CHALEUR

FICOBEL

FIGENAL

GENNEVILLIERS ÉNERGIE

GRAND PARIS SUD ÉNERGIE POSITIVE

HAUTS DE GARONNE ÉNERGIES

IDEX ÉNERGIES

IDEX LA DÉFENSE

IDEX SEGUIN RIVES DE SEINE ÉNERGIES

IDEX TERRITOIRES

KALITA

LAVAL ÉNERGIE NOUVELLE (LEN)

LAVERA ÉNERGIES

MACON ÉNERGIES SERVICES

MANTAISE EXPLOITATION CHAUFFAGE (SOMEC)

MIDI UTILITÉS ET SERVICES ÉNERGÉTIQUES (MUSE)

MONCIA

MONS ÉNERGIE

NIMERGIE

NORENERGY

NSO ÉNERGIE

ORLÉANAISE DISTRIB CHALEUR

PÉRIGORD ÉNERGIE

PLAINE COMMUNE ÉNERGIE

PLATEAU NORD ÉNERGIE

PÔLE UTILITÉS SERVICES

PROCHALOR

R ÉNERGIES

RESOCEANE

SARCELLES ÉNERGIE

SEDAN ÉNERGIE

SEEM

SEEM ÉNERGIE

SEER

SEFIR

SEINERGIE

SEMHACH

SERVICES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX DE VANDOEUVRE (SEEV)

SEVEO

SEVRAN ÉNERGIE BIOMASSE (SEBIO)

SOCACHAL

SOCCRAM

STÉ ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE POUR LA GESTION DE LA GÉOTHERMIE ET DES RÉSEAUX À MAISONS ALFORT

STÉ BÉARNAISE DE GESTION INDUSTRIELLE (SOGEBI)

STÉ CHAMBÉRIENNE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR (SCDC)

STÉ COGELYO ILE DE FRANCE

STÉ COLMARIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (SCCU)

STÉ DE CHAUFFAGE DES BORDS DU CHER (SCBC)

STÉ DE CHAUFFAGE D'ORLÉANS LA SOURCE (SOCOS)

STÉ DE CHAUFFAGE URBAIN DE CRÉTEIL

STÉ DE CHAUFFAGE URBAIN DE VILLENEUVE SAINT GEORGES

STÉ DE CLIMATISATION DE SURESNES (SOCLIS)

STÉ DE COGÉNÉRATION DE PICARDIE

STÉ DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE BAGNOLET (SDCB)

STÉ DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DU MONT-GAILLARD

STÉ D'ÉCONOMIE MIXTE POUR L'ÉTUDE ET L'EXPLOITATION D'ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS (SEMECO)

STÉ D'ETUDE REALISATION GESTION RÉSEAU CHALEUR ND (RESONOR)

STÉ DIJONNAISE D'ÉNERGIE NOUVELLE (SODIEN)

STÉ DISTRIBUTION DE CHALEUR DE LIMOGES (SDCL)

STÉ DHUYSIENNE DE CHALEUR

STÉ FRESNOISE DE GÉOTHERMIE (SOFREGE)

STÉ GEOTHERMALE DES RIVES DE MARNE (SGRM)

STÉ NANTAISE DISTRIBUTION CHALEUR (NADIC)

STÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION THERMIQUE DE L'ESPLANADE (SETE)

STÉ RENNAISE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR (ENERSUD)

STÉ URBAINE DE CLIMATISATION (SUC)

STÉ VALMY DEFENSE 82 (SVD 82)

STRASBOURG ÉNERGIE

SYNER'GIE

TARANIS DU ROUVRAY

TARANIS DU ROUVRAY II

TCAP ÉNERGIE

THERMEVRA

THERMIQUE DE L'OUEST PARISIEN (THOP)

THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE

THERMIQUE SOLUTIONS INDUSTRIE COMMERCE 3

TOULOUSE ÉNERGIE DURABLE

VAULX EN VELIN VILLEURBANNE ÉNERGIES

VELIDIS

VÉNISSIEUX ÉNERGIES

VEOLIA ÉNERGIE FRANCE

VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL SOLUTIONS (VIGS)

VERSEO

VILLIERS SAINT PAUL UTILITÉS (VSPU)

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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