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LES TRAVAUX DE CHAUDRONNERIE ET DE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 21/07/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 231 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25MAC18

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’installation de structures métalliques et de tuyauterie est à la fois une activité industrielle et de services. Les opérateurs du secteur sont en effet de plus en plus présents sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de la conception, voire parfois l’ingénierie, jusqu’à la maintenance et la réparation en passant par la fabrication et le montage sur site. Le secteur est composé de deux grandes catégories d’acteurs. D’une part, les leaders nationaux tels que Eiffage, Endel (Altrad), Ortec et Ponticelli interviennent dans de nombreuses branches de l’industrie (chimie, agroalimentaire, etc.) et de l’énergie (pétrole, gaz, etc.). D’autre part, le secteur est constitué d’un grand nombre d’indépendants, de TPE et de PME, qui interviennent régulièrement en sous-traitance pour les leaders.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires du secteur (panel Xerfi)

  • L'investissement dans l'industrie manufacturière

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, investissements et autres faits marquants du secteur

  • Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • La segmentation du marché

  • La structure des facturations du secteur

  • Les activités du secteur

  • Les débouchés du secteur

  • La structure des investissements de l'industrie et du secteur énergétique

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Les investissements de l'industrie manufacturière

  • L'évolution du tissu industriel dans l'industrie manufacturière

  • Les investissements de la branche agricole en France

  • Les investissements de l'industrie agroalimentaire

  • Les investissements des industries chimiques en France

  • Les investissements dans les infrastructures gazières en France

  • Les investissements du secteur pétrolier en France

  • Le parc français des réseaux collectifs de chauffage et climatisation

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Le prix des produits chaudronnés et des tuyauteries industrielles

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Le chiffre d'affaires du secteur (panel Xerfi)

  • L'investissement dans l'industrie manufacturière

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • La population d'entreprises du secteur par métier

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • Les embauches et salaires dans le secteur

  • La localisation géographique de l'activité

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les grands groupes du BTP

  • Eiffage

  • Altrad

Les groupes de services industriels

  • Ortec

  • Ponticelli

  • Groupe ADF

  • Groupe SNEF

  • Boccard

Un géant diversifié dans les services environnementaux

  • Veolia Environnement

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats et reprises dans le secteur

  • Les autres faits marquants dans le secteur

  • Les défaillances

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

3C METAL GROUP

ABG CLIMATIQUE

ADF ALSACE

ADF COTE OUEST

ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE

ADF MANUFACTURING

ADF RHONE ALPES

ADF VAL DE SEINE

ALCYON INDUSTRIES

ALLIA

ALLIANCE CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE INDUSTRIE (ACTI)

AMCT

AN44 INDUSTRIE

APPLICATION GENERALE ELECTRIQUE FONDIN

ARTI PRODUCTION

ASSISTANCE ET INSTALLATION INDUSTRIELLE-A2I

ASSISTANCE TUYAUTERIE INDUSTRIE SOUDURE (ATIS)

ATELIER AQUITAIN REALISATIONS

ATELIER SOUDURE TOLERIE CHAUDRONNERIE (ASTC)

ATELIERS DE FOS (ADF)

ATLANTIQUE REALISATION TUYAUTERIE INDUSTRIELLE SOUDAGE

AUBIN

AUDITS CONSEILS SERVICES INCENDIE (ACSI)

AZUR CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE (ACTI)

AZUR INDUSTRIES

BABCOCK WANSON

BAELDEN

BASSE NORMANDIE SOUDURE TUYAUTERIE

BCH COMPRESSEURS

BILFINGER LTM INDUSTRIE

BOCCARD FRANCE

BREIZH FLUIDES

BRETIM

BRIAND-INDUSTRIE-SN

CAMPAGNOL

CARAMEAUX ATCB

CARATELLI

CARRE

CATS ATLANTIQUE

CATS TECHNOLOGIES

CATS VAL DE SEINE

CHAUDRONNERIE AGRICOLE REPARATION INDUSTRIELLE (CARI)

CHAUDRONNERIE SERRURERIE TUYAUTERIE EURE (CSTS)

CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE LUDONNAISE

CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE ROUVEURE

CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE SOUDURE INDUSTRIELLE ET TECHNOLOGIQUIE (CTSIT)

CHOUTEAU ATLANTIQUE

CICR

CIE D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET SERVICES

CIE INTERNATIONALE DE MAINTENANCE ET D'ASSISTANCE TECHNIQUE (SARTEC)

CITBA

CNI

CONCEPT METAL

CONSTRUCT CHAUDRONNEES & METALLIQUE GISORS (CCMG)

CTL

CTM VISSAC

DALEKO

DBM TECHNOLOGIE

DEF INDUSTRIE

DELOBELLE

DINOX

DUOMETAL

E2MI44

ECIP

EFINOR MOUTEAU

EI TUYAUTERIE ELECTRO MECANIQUE

EIDER INDUSTRIE

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES

EIFFAGE ENERGIE SYTEMES - THERMINOX

EIFFAGE METAL

E-METAL

EMTC

ENDEL

ENDEL NAVIBORD

ENROBES DE GIRONDE

ENTREP CHAUDRONNERIE MECANIQUE (ECM)

ENTREPRISE CORTIER

ENTREPRISE DE TUYAUTERIE ET CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE (ETCI)

ENTREPRISE DE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE (EDTI)

ENTREPRISE GENERALE D'INGENIERIE DE REPARATIONS ET DE SERVICES POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES (EGIRSAI)

ENTRETIEN MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET SERVICE (EMIS)

ERTECH INDUSTRIES PAU

ESPO

ESPO OUEST

ESPO SUD

ETS ARTIGAS

ETS PATRICK PARIS

ETUDE MAINTENANCE INDUSTRIELLE PICARDE (EMIP)

ETUDE REALISATION MONTAGE SPECIAUX (ERMS)

EVIAA MARINE

FIVES NORDON

FLUID'INOX

FOSELEV AGINTIS

FOSELEV ENERGIE

FOURE LAGADEC

FOURE LAGADEC - TMT INDUSTRIE

FRANCILIS

FRIEDLANDER

GFIM

GNT INDUSTRIE MAINTENANCE

GRAILUB

GROUPE ANTONI GUERREIRO

GROUPE VATRON-MAU

GUILLET

HONORE

HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS

INDUSTEAM FRANCE

INDUSTEAM NORD

INDUSTRIE ELECTRICITE AUTOMATISME MAINTENANCE

IREM ENERGIES

JMRP INDUSTRIES

KANADEVIA INOVA ESTI

KMGA

LECONTE

LEMARCHAND MONTAGE

LIGARE

LORRAINE TUYAUTERIE INDUSTRIE

LTM

M2E

MABRIS

MAINTENANCE CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE MARMANDAISE (MCTM)

MAINTENANCE ET SERVICES INDUSTRIELS (MSI)

MAPI

MARPER

MCI

MECANIQUE TUYAUTERIE MAINTENANCE INDUSTR (MTMI)

MENHIR

METAL PARTNER

METES INDUSTRIES

METHODE REALISATION INSTALLATION

MONTUBE INDUSTRIES

MTCI FRANCE

MTI NORMANDIE

MTS

NCIMC

NSB-PROBENT

OGER-ROUSSEAU-COUDRAIS

OREM

ORTEC INDUSTRIE

ORTEC SERVICES INDUSTRIE

ORYS

PACT

PCVS TUYAUTERIE

PONTICELLI FRERES

PONTICELLI PREFABRICATION SERVICES (PPS)

PROBENT PROJET

PROMECA INDUSTRIES

QUESADA

RAVIX TUYAUTERIE SERRURERIE (RTS)

RGI

ROUBY INDUSTRIE

SAVCO

SCMI NP

SEGULA TECHNOLOGIES

SEMTI-SOCIETE D'ENGENIERIE MAINTENANCE ET TUYAUTERIE INDUSTRIELLE (SEMTI)

SERFIM INDUSTRIE

SERMA INDUSTRIE LE MANS

SERRURERIE TUYAUTERIE NORD ISERE ET ASSOCIES

SERVICE INDUSTRIEL DE TUYAUTERIE (SIT)

SERVICES DE TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES ATLANTIQUE (STIA)

SH INDUSTRIE

SH SUD AQUITAINE

SIGEDI

SIGNO

SITRAL INDUSTRIE

SN3P

SNIG PHARMA

SODI

SOFREBA

SOUDO METAL ESCHES

SOVOTEC

SPIE BATIGNOLLES SOLUTIONS INDUSTRIELLES

STCT

SRTC

STÉ DE TUYAUTERIE ET D'ETUDE MECANIQUE (SOTEM)

STÉ INDUS TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE (SITC)

STÉ INDUSTRIELLE DE SOUDURE ET ENTRETIEN

STE NORMANDE LEPICARD DOMINIQUE (SNLD)

STÉ NOUVELLE EUROPIPE

STÉ REGIONALE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE DU DETROIT

STÉ TECHNIQUES ETUDES MAINTENANCE (SOTEM)

STÉ TRAVAUX INDUSTRIELS CICO SUD

STEME

STEP

STIMM

STIN

SUD-EST CONSTRUCTION ET MAINTENANCE D'OUVRAGES CHAUDRONNES (SECOMOC)

SVTI

TCM

TIM INOX

TECMI

TS INDUSTRIE

TUYAUTERIE INDUSTRIELLE SOUDURE (TIS)

TUYAUTERIE MONTAGE SERVICE (TMS)

TUYAUTERIE SOUDURE ANDRON

TUYAUTERIE SOUDURE INDUSTRIELLE (TSI)

TUYAUTERIE SOUDURE MAINTENANCE FRANCE

VINCENTZ INDUSTRIE

WAYMEL PRINS

WORKSHOP LA ROCHELLE

ÉTUDES CONNEXES
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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21/07/2025 | 231 pages | FR 990 €HT
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