L'industrie du découpage emboutissage
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Une industrie prise en étau
Après une année 2024 marquée par l’effondrement des cadences dans l’automobile et un recul sévère de la demande dans le bâtiment, le secteur amorce une reprise fragile, soutenue par les relances industrielles de Stellantis et Renault. Mais cette embellie conjoncturelle masque des défis structurels de plus en plus pressants avec la montée en puissance des matériaux plastiques, la mutation des besoins vers des métaux plus légers et la poursuite de l’érosion du tissu industriel. Pour y faire face, les acteurs misent sur la modernisation des procédés, la diversification des débouchés et des stratégies de consolidation ambitieuses.
Ce rapport vous permet d’anticiper les évolutions du marché en 2025, de décrypter les mouvements concurrentiels à l’œuvre et d’identifier les leviers d’adaptation les plus porteurs.
Quelles sont les perspectives de chiffre d’affaires, de volumes et de prix d’ici fin 2025 ?
Quels profils d’acteurs tirent leur épingle du jeu dans un contexte de forte recomposition ?
Dans quelle mesure les nouvelles stratégies industrielles suffisent-elles à enrayer la dépendance à l’automobile ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le découpage-emboutissage regroupe deux procédés de déformation du métal visant l’obtention de pièces. Le découpage permet de donner une forme précise à une feuille de tôle métallique (découpe par cisaillement, laser, jet d’eau, etc.), alors que l’emboutissage déforme une feuille de tôle métallique (le flan) à l’aide d’une presse. Les entreprises travaillent surtout en tant que sous-traitantes pour le compte de donneurs d’ordres issus de divers secteurs, à la tête desquels l’industrie automobile. Leurs autres principaux marchés clients sont le BTP et les industries des matériels électriques ou encore des machines et équipements.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires du découpage et de l'emboutissage
- La production automobile en France
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Le taux de défaillance et les faits marquants du secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La répartition des facturations
- Le poids du secteur dans la sous-traitance de pièces métalliques
- L'analyse des forces concurrentielles
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La production automobile en France et dans l'UE
- La production du BTP en France et dans l'UE
- Le marché de l'entretien-rénovation en France
- La production de machines et équipements en France et dans l'UE
- Le cours des métaux
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Les prix à la production du découpage emboutissage
- Le chiffre d'affaires du découpage et de l'emboutissage
- Le chiffre d'affaires à l'export
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Le chiffre d'affaires du découpage et de l'emboutissage
- La production automobile en France
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de l'actionnariat étranger dans le secteur
- L'ancienneté des sociétés du secteur
- Les embauches et salaires dans le secteur
- Le poids de la France en Europe
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les groupes sidérurgiques
- ArcelorMittal
- Tata Steel
Les équipementiers automobiles
- Gestamp Automoción
- Groupe FSD
- CLN Group
- Magna International
Les fabricants multi-débouchés
- Bamesa
- R.Bourgeois
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats et innovations dans le secteur
- Les investissements, fermetures et autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Dorian Baills
Analyste Expert
Spécialiste des marchés industriels, Dorian Baills analyse les transformations économiques de filières à forte intensité capitalistique, en particulier dans l’aéronautique, la défense et l’automobile.
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