La distribution d'articles médicaux et orthopédiques
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché des articles médicaux et orthopédiques est estimé à près de 14 milliards d’euros en France. Il regroupe principalement le matériel d’aide à la vie et de soins à domicile (aide à la mobilité, matériel anti-escarres, etc.), les fauteuils roulants, les orthèses et les prothèses non implantables. Les principaux circuits de distribution sont les pharmacies et les détaillants spécialisés.
Les généralistes du matériel médical (réseaux physiques et pure players), les orthoprothésistes et les centres d’audioprothèses constituent les trois principales catégories de distributeurs spécialisés. La vente en ligne occupe, quant à elle, une place encore marginale sur le marché même si elle tend à se développer. Parmi les acteurs généralistes, figurent de grands réseaux d’indépendants comme Medicalliance, Cap Vital Santé ou Providom by Altévya Médical et des enseignes combinant succursalisme et développement en franchise, à l’image de Bastide Le Confort Médical.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les remboursements de la LPP
- Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés
- Notre scénario financier
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les différentes catégories de matériel d'aide à la vie et de soins à domicile
- Les types de fauteuils roulants
- Le matériel orthopédique
- Les circuits de distribution
- La liste des produits et des prestations remboursables
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Le vieillissement de la population
- La prévalence des affections de longue durée
- Le développement des prises en charge à domicile
- Les accidents de la route
- La population de personnes dépendantes
- La consommation d'articles médicaux et orthopédiques
- La prévalence des troubles de l'audition
- Le pouvoir d'achat des ménages
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Les remboursements de la LPP
- Les remboursements LPP
- L'évolution des prix fixés par le CEPS
- Les prix à la consommation des appareils et matériels thérapeutiques
- Les prix à la consommation des produits médicaux divers
- Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Les remboursements de la LPP
- Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés
Les conclusions de l'analyse financière
- À retenir
- Notre scénario financier
Les points de repère
- Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires
- Les frais de transport
- Les charges locatives
- Les salaires
- Les ressources humaines au sein de la branche
Les performances du secteur
- Les principales charges d'exploitation
- Les principaux soldes intermédiaires de gestion
Le panorama des circuits de distribution
- Les parts de marché des différents circuits
- Les forces et faiblesses des différents circuits
Les circuits spécialisés
- À retenir
- Les établissements et les effectifs salariés du secteur
- Les principales enseignes de matériel médical et orthopédique
- Les pure players
- Les professionnels de l'appareillage
- Les audioprothésistes
Les circuits concurrents
- À retenir
- Les pharmacies
- Les opticiens
- Les prestataires de santé à domicile
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- L'extension des réseaux d'enseignes et les opérations de rachat
- Les autres principaux faits marquants
Les fiches d'identité des distributeurs généralistes
- MEDICALLIANCE
- ALTÉVYA MÉDICAL
- UNION HEALTHCARE
- BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL
Les fiches d'identité de groupements de pharmacies
- HYGIE31
- PHOENIX GROUP
La fiche d'identité d'un spécialiste de l'audiologie
- AMPLIFON
Les fiches d'identité des plateformes de vente en ligne
- IDENTITÉS, MEDISAFE, ROBÉ MÉDICAL
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires, taux d'EBE et taux de RN
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alix Merle
Analyste Expert
Alix Merle est spécialisée dans l’analyse des marchés du tourisme, des loisirs et des services aux ménages.
Études connexes
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