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Le marché des gaz industriels

Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025

L'évolution de la demande et des drivers du marché

L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels

Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

990 HT

Référence25CHE21Pages110FormatPDF
Dernière mise à jour21/04/2025Langue
FR
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Tendances et enjeux

Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

Plan détaillé

Télécharger le plan détaillé

Présentation et chiffres clés

130 établissements sont recensés par l’URSSAF dans la fabrication française de gaz industriels. Ce nombre est stable en raison des fortes barrières à l’entrée du marché, notamment liées aux coûts importants des d’infrastructures et à la technicité exigée. Le marché dispose ainsi d’une structure oligopolistique, les quatre premiers groupes représentant 96% du chiffre d’affaires du secteur. À noter que le groupe Air Liquide représente à lui seul près de deux tiers de l’activité du secteur.
Les gaz industriels sont utilisés dans un grand nombre de secteurs, aussi bien comme matière première (gaz carbonique dans les boissons gazeuses, etc.) que pour des applications transitoires (combustion, soudage, surgélation d’aliments, etc.). Ils peuvent trouver des emplois dans la plupart des secteurs de l‘industrie mais aussi dans le domaine de la santé : l’hélium, administré aux patients souffrant de troubles respiratoires, ou le protoxyde d’azote, encore employé comme agent anesthésique, en sont des exemples.

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des producteurs de gaz industriels

  • Le prix à la production de la fabrication française de gaz industriels

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, investissements et projets

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le modèle d'affaires des fabricants de gaz industriels

  • Les principaux débouchés

  • Les principaux chiffres clés du marché français

  • La distribution de gaz industriels

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Focus sur les principaux débouchés industriels

  • Le montant remboursable pour l'assistance respiratoire

  • Les importations françaises de gaz industriels

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • La production de gaz industriels

  • Les prix à la production de gaz industriels

  • Le chiffre d'affaires des producteurs de gaz industriels

  • Les exportations françaises de gaz industriels

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Le chiffre d'affaires des producteurs de gaz industriels

  • Le prix à la production de la fabrication française de gaz industriels

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

Les fiches d'identité

  • AIR LIQUIDE

  • LINDE PLC

  • AIR PRODUCTS & CHEMICALS

  • MESSER

  • SOL

  • WESTFALEN

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, investissements et projets

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 60 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Sociétés étudiées

0-9
45 8 AVANT MONTS
45 8 BANJA VUCA
45 8 FONTS BOUILLANTS
45 8 GRAND RIEU
A
ACCESS OXYGEN
AEROSPACE & DEFENSE OXYGEN SYSTEMS (ADOS)
AIR LIQUIDE ANTILLES GUYANE
AIR LIQUIDE BIOGAS INTERNATIONAL
AIR LIQUIDE CO2 EUROPE (CAPEC)
AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE (ALFI)
AIR LIQUIDE HYDROGENE
AIR LIQUIDE INTERNATIONAL
AIR LIQUIDE INVESTISSEMENTS D'AVENIR ET DE DEMONSTRATION
AIR LIQUIDE MIDDLE EAST
AIR LIQUIDE NEWCO 4
AIR LIQUIDE NEWCO 5
AIR LIQUIDE REUNION
AIR LIQUIDE SANTE FRANCE
AIR LIQUIDE SPATIAL GUYANE
AIR LIQUIDE UKRAINE
AIR PRODUCTS
C
CARBONORD
CARBOSERVICE
CRYO ECO
CRYO-ICE

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OLIVIER LEMESLE

Olivier Lemesle

Directeur d'études

Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.

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