Le marché de l'optique à l'horizon 2027
Les stratégies pour préserver croissance et rentabilité dans le cadre du 100% Santé et des nouvelles régulations
Les préconisations exclusives de nos consultants
Le décryptage des grands défis stratégiques
Les tendances du marché à horizon 2027
Les dynamiques concurrentielles en cours et à venir
De nombreuses études de cas sur les stratégies
3300 € HT
Les insights de l’étude
Comment les enseignes et centrales d'achat d'optique-lunetterie peuvent-elles soutenir leurs membres pour préserver leur croissance et leur rentabilité face aux nouvelles menaces réglementaires et concurrentielles ? En plus de prévisions de marché d'ici 2027, notre étude identifie les leviers pour optimiser la compétitivité de l'offre.
L'encadrement prévu des marges sur le panier 100% Santé ainsi que les propositions d'allongement des délais de renouvellement, voire même d'interdiction de la publicité, fragilisent l'équilibre économique du secteur. Dans ce contexte tendu, enseignes et centrales d'achat doivent aider les opticiens à se repositionner vers de nouvelles sources de croissance et de marge. En parallèle, la pression concurrentielle s'accentue avec l'offensive des grands réseaux et l'arrivée de concurrents, comme les enseignes alimentaires ou plus récemment La Poste. Une pression qui impose de se différencier non seulement par l'offre produit, mais aussi par la qualité de l'expérience client et par la richesse des services proposés. À cet égard, de nouvelles opportunités s'ouvrent pour les magasins d'optique-lunetterie grâce aux évolutions technologiques et réglementaires qui élargissent les prérogatives du métier dans la santé visuelle. La téléophtalmologie, les services hors magasin ou la freination de la myopie en sont quelques illustrations. Dès lors, quelles pistes de diversification s'avèrent les plus pertinentes ? Quelles innovations permettront de renforcer l'attractivité et la valeur ajoutée des opticiens ? Et comment consolider et différencier son modèle sur le segment audio ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La distribution d’optique pèse plus de 8 milliards d'euros de chiffre d’affaires en France. 13 300 magasins d’optique sont répartis sur le territoire. Ils sont en majorité rattachés à des réseaux sous enseigne appartenant à des groupes coopératifs (Krys, Optic 2000, Atol), à des groupes rassemblant succursales et franchises (Afflelou, GrandVision, Optical Center, etc.) ou bien encore au réseau mutualiste Ecouter Voir. Les magasins d’optique indépendants, où l’opticien joue un rôle central dans la santé visuelle, composent environ 40% du parc. Ils sont pour la plupart rattachés à des centrales d’achat, que ce soit pour les lunettes, le verre, la monture ou la lentille.
Le marché de l'optique-lunetterie bénéficie de solides fondamentaux : moteurs démographiques, prise en charge étendue en France, etc. De nouvelles opportunités de développement s’ouvrent en outre aujourd’hui à lui en termes de diversification (audioprothèses) et de modèles d’offre innovants (optique hors les murs, optique reconditionnée, etc.). Ces leviers de développement sont alimentés par une accélération récente des transformations réglementaires, technologiques et socioculturelles au sein du métier et des réseaux d’opticiens.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 préconisations stratégiques des consultants de Xerfi à destination des professionnels du marché de l'optique
Les insights détaillés pour comprendre quels sont les leviers de croissance les plus attractifs et les clés pour en tirer parti
Des chiffres exclusifs sur la distribution d'optique-lunetterie
Les grandes tendances du marché et ses perspectives à horizon 2027
- Les données clés du métier : nombre de magasins d'optique, modes de regroupement (enseignes, centrales d'achat)
- La transformation du cadre réglementaire : encadrement des pratiques commerciales et promotionnelles, élargissement des prérogatives des opticiens (diagnostics, téléophtalmologie, optique hors les murs, etc.)
- L'évolution de la demande : prévalence des troubles de la vision, impacts de la démographie et des modes de vie, délais d'obtention de rdv avec des ophtalmologues, essor de la télésanté, restes à charge des ménages, etc.
- Les tendances récentes du marché : ventes d'équipements optique en France (2010-2024), contributions des effets volume et prix (2022-2023), ventes par catégorie de produit (verres, montures, lentilles, solaires)
- Nos prévisions pour le marché de l'optique-lunetterie à l'horizon 2027
Les défis stratégiques des réseaux et enseignes du marché
- L'encadrement du 100% Santé et du financement de l'optique
- La fluidification des parcours de santé visuelle
- L'intégration du numérique et de l'intelligence artificielle (IA) dans les pratiques et services
- La consolidation de la légitimité dans l'audioprothèse
- Le renforcement de l'attractivité et des compétences du métier
- L'approfondissement de l'écoresponsabilité et la transition vers l'économie circulaire
- L'intensification des tensions et coopérations avec les OCAM
Le renforcement de l'ancrage territorial et du lien de proximité : optimisation des parcs de magasins, conquête des publics en ligne et sur les réseaux sociaux, optique en mobilité, stratégies industrielles autour du Made in France
- Études de cas : optique en mobilité (Les Opticiens Mobiles, L'Opticien Qui Bouge), stratégies industrielles (Krys, Atol, LPT)
La consolidation et la diversification des expertises : recrutement, formation et fidélisation des équipes, développement des compétences spécialisées et de la prévention (enfants, sport, basse vision, audio, etc.), optique de seconde main
- Études de cas : myopie évolutive (Krys), optique de seconde main (Krys, Atol, Ecouter Voir, Optic 2000)
La personnalisation et la simplification de l'expérience client : nouveaux concepts de magasins, téléophtalmologie, fabrication 3D de montures et sur-mesure en magasin, simplification des dispositifs numériques
- Études de cas : nouveaux concepts (Ecouter Voir, Edgard Opticiens), fabrication sur mesure (Acuitis, Lissac, Krys), stratégies logicielles (Atol, Krys, Afflelou, Optic 2000, Optique Lafayette)
Les forces en présence : chiffres clés, classements et tableaux de positionnement
- Les tableaux de classement et de positionnement des enseignes et centrales d'achat
- Les positionnements des enseignes : cartographie des concepts (prix, expertise, proximité, etc.), zones de chalandise, présence en ligne, internationalisation
Les grandes tendances du jeu concurrentiel
- Le durcissement de la compétition entre enseignes dans la sphère physique et en ligne
- L'intensification des pressions et des partenariats avec les OCAM : prix, prestations, maîtrise des données, etc.
- La percée de nouveaux entrants : ONVB, GSA, pure players en ligne, fabricants (EssilorLuxxotica), La Poste
Les fiches d'identité de 13 acteurs clés : Atol, CDO (Krys Group), Col-Olint, Ecouter Voir, GrandVision (EssilorLuxottica), Groupe Afflelou, Groupe All, Groupe Héron, Groupe Optic 2000, Groupe Schertz, Jimmy Fairly, Krys Group, Optical Center
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexandre Boulègue
Directeur des Opérations
Directeur du bureau d’études, Alexandre Boulegue pilote depuis plus de quinze ans la production économique et sectorielle du groupe.
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