Le marché de l'assurance deux-roues à l'horizon 2030
Quels leviers de compétitivité face à la hausse du coût des sinistres et comment se différencier au-delà du prix ?
Anticiper les perspectives et risques du marché jusqu'en 2030
Identifier les vrais relais de croissance
Explorer les leviers de différenciation et les pistes d'optimisation des coûts
Cartographier les acteurs clés et l'évolution du paysage concurrentiel
2200 € HT
Tendances et enjeux
Derrière la progression continue des cotisations d'assurance deux-roues se dessine une mutation plus profonde qu'il n'y paraît. La croissance du marché repose désormais sur l'augmentation des primes alors que les ventes de motos et scooters reculent fortement, sur le neuf comme sur l'occasion. Une hausse devenue nécessaire pour préserver les marges face à l'inflation des coûts des sinistres, à des véhicules plus chers, et à des conducteurs plus jeunes et plus exposés au risque.
Les repères du marché évoluent également. L'essor des deux-roues électriques ainsi que celui des trottinettes et vélos électriques participe à redéfinir les frontières du marché initial. En parallèle, l'intégration croissante de l'assurance au moment de l'acte d'achat redessine les logiques de distribution et la relation commerciale avec les assurés, tout en banalisant les offres. Pour se démarquer, les acteurs doivent désormais placer l'expérience client au cœur de leur stratégie, aux côtés d'une maîtrise accrue du risque et d'une efficacité opérationnelle renforcée.
Dans ce contexte, certaines évolutions prennent une résonance particulière : essor de la moto connectée, enrichissement des garanties et des services, développement des pièces de réemploi. Retrouvez nos éclairages pour comprendre s'il s'agit de simples tendances ou des marqueurs d'une transformation plus structurelle de la création de valeur.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Cette étude analyse le marché français de l’assurance deux-roues (motos, scooters, cyclomoteurs), segment spécifique de l’assurance automobile, couvrant les véhicules motorisés des particuliers hors flottes. Les cotisations d’assurance moto et scooter progressent rapidement depuis 2018 et le marché représente aujourd'hui plus de 1,4 milliard d’euros. Cette croissance s'explique notamment par la hausse des coûts de réparation et d’indemnisation.
Le marché regroupe les acteurs traditionnels de l'assurance IARD grand public (Generali, Axa, Allianz, Covéa, Maif, Crédit Agricole Assurances, etc.) ainsi qu'un spécialiste, La Mutuelle des Motards, et plusieurs grands courtiers (April, Verspieren, Filhet-Allard). Le marché est assez concentré : les dix premiers assureurs captent 85% des parts de marché.
Les conclusions stratégiques sur les tendances du marché de l'assurance deux-roues, les enjeux clés ainsi que les nouvelles stratégies des assureurs et courtiers
Les chiffres clés du marché et ses perspectives
La dynamique récente et nos prévisions sur le marché jusqu'en 2030
- Le parc de deux-roues (motos) jusqu'en 2030
- L'évolution des cotisations d'assurance de véhicules de 3e catégorie jusqu'en 2030
- Le montant de la prime moyenne de véhicules de 3e catégorie jusqu'en 2025
- Le montant des sinistres et l'évolution du ratio sinistres sur primes jusqu'en 2024
- La fréquence des sinistres de véhicules de 3e catégorie entre 2018 et 2024
- Le coût moyen des sinistres de véhicules de 3e catégorie entre 2018 et 2024
- Le coût des réparations jusqu'en 2025 : indicateurs de prix des pièces détachées et des frais d'entretien-réparation des véhicules personnels
La demande et l'environnement de marché
- L'évolution de la masse assurable : structure du parc de deux roues, évolution du marché des deux-roues neufs, immatriculations de deux-roues d'occasion
- Les chiffres de la sécurité routière : nombre d'accidents, nombre de victimes, analyse par type de véhicules, par tranche d'âge et par type de réseau routier
- Le comportement des conducteurs de deux-roues : vitesse de conduite, principaux risques perçus
- Le prix de l'assurance deux-roues selon la région, le type de véhicules et le niveau de garantie
Les relais de croissance de l'assurance deux-roues : développement des mobilités douces (trottinettes et vélos électriques), offres dédiées aux deux-roues électriques, multi-équipement des assurés en portefeuille
- Comparatif des offres d'assurance de vélos à assistance électrique sur le marché français
- Étude de cas : le partenariat entre la Mutuelle des Motards et Mobileco, concessionnaire de mobilités électriques
L'enrichissement des services aux assurés : levier d'amélioration de la valeur perçue et de différenciation
- L'utilisation des solutions de géolocalisation pour réduire le risque de vol et améliorer la prise en charge par les secours
- Étude de cas : le dispositif d'assistance connectée d'Allianz pour les deux-roues, avec TEL2S et GeoRide
L'optimisation des processus opérationnels : levier d'amélioration des différents maillons de la chaîne de valeur
- L'utilisation de pièces de réemploi : impératif réglementaire, pression tarifaire, structuration de la filière
- Le recours à l'intelligence artificielle : traitement des sinistres, détection des fraudes, gestion de la relation avec les réparateurs agréés, etc.
Les forces en présence et les tendances du jeu concurrentiel
- Le top 15 des leaders de l'assurance deux-roues : cotisations, part de marché, nombre de contrats, chiffre d'affaires moyen par contrat
- Le poids de l'assurance deux-roues dans l'activité des leaders et le positionnement tarifaire des leaders
- L'évolution du chiffre d'affaires des leaders entre 2018 et 2024
- L'évolution du chiffre d'affaires et des parts de marché par profil d'acteurs entre 2018 et 2024 : mutuelles d'assurance, compagnies d'assurance, bancassureurs
Les parties prenantes de la filière et les canaux de distribution de l'assurance deux-roues : mutuelles sans intermédiaires, agents généraux, courtiers en assurance, réseaux salariés itinérants, agences bancaires, vente directe
Les fiches d'identité de 10 acteurs : Aéma Groupe (Macif), Allianz, April (April Moto), Axa, Covéa (Maaf, Maif, GMF), Crédit Agricole Assurances, Filhet-Allard (AMV), Generali, Mutuelle des Motards, Verspieren
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Vincent Chamouleau
Analyste Expert
Vincent Chamouleau analyse les transformations économiques à l’œuvre dans les secteurs des médias, de la communication et des technologies numériques. Il décrypte les recompositions des écosystèmes, l’évolution des modèles publicitaires et l’intégration croissante de l’IA dans les chaînes de valeur.
Études connexes
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