Le marché des pompes à chaleur
Cartographie des acteurs, perspectives du marché et défis de la filière française à l’horizon 2027
Les chiffres clés du secteur et nos prévisions à l'horizon 2027
Les tendances du marché et les enjeux à relever pour la filière des pompes à chaleur
Le panorama des acteurs par profil
Fabricants, distributeurs, installateurs
10 acteurs passés au crible
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2027
En plus de chiffres clés sur le secteur, l'étude livre des prévisions exclusives sur l'évolution du marché des pompes à chaleur en France d'ici 2027 et sur la dynamique de l'activité des fabricants français. Comment évoluera la demande tant du côté des logements collectifs que des bâtiments non résidentiels (tertiaire, industrie, etc.) ? Après la chute des ventes observée en 2024, une reprise prochaine du marché est-elle envisageable ? Et dans quelle ampleur ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude décrypte les problématiques auxquelles fait face la filière française des pompes à chaleur. L'étude souligne notamment l'enjeu de compétitivité des usines face à la concurrence étrangère qui se renforce avec l'arrivée de nouvelles marques chinoises sur le marché. Alors qu'une part significative des composants est encore importée par les constructeurs français, quelles actions sont envisagées pour relocaliser les approvisionnements ? Et comment les fabricants s'adaptent-ils aux durcissements à venir autour de l'utilisation des gaz fluorés ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence à travers des tableaux de classement et une analyse du positionnement de plus de 100 acteurs : fabricants, grossistes, GSB, installateurs, etc. Qui sont les leaders en France pour chaque maillon de la chaîne de valeur ? Comment se différencient-ils en termes de positionnement ? Et comment se comporte le tissu industriel français face au retournement du marché et face à la concurrence étrangère ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les pompes à chaleur (PAC) jouent un rôle essentiel dans la transition énergétique. Ces équipements de chauffage à énergie renouvelable prélèvent les calories présentes dans l’air, l’eau ou le sol pour les transférer à plus haute température vers un bâtiment. Leur installation nécessite une source d’énergie, mais leur rendement élevé en fait une solution performante et durable pour la rénovation énergétique des logements. Certaines PAC sont réversibles, permettant à la fois de chauffer et de rafraîchir. En 2023, près de 350 000 PAC ont été produites en France. Les pouvoirs publics visent désormais un million d’unités fabriquées chaque année, un objectif ambitieux soutenu par des dispositifs comme MaPrimeRénov’, qui facilite l’achat et l’installation de ce type d’équipement.
Sur le marché français, les fabricants asiatiques (Daikin, Mitsubishi, Midea, etc.) conservent une position dominante, avec 30 à 40% des PAC importées. Leurs concurrents occidentaux (Atlantic, Carrier, BDR Thermea, etc.) intensifient leurs investissements pour accélérer leur virage vers les PAC. Du côté de la distribution, la concurrence s’accroît également avec la montée en puissance des fournisseurs d’énergie (EDF, Engie, etc.) et des spécialistes de la rénovation énergétique (Effy, Groupe Verlaine, etc.), qui deviennent des acteurs clés de la transition énergétique française.
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives du marché des pompes à chaleur à horizon 2027
- Les perspectives de croissance du marché français attirent de nouvelles marques étrangères
- Les ambitions de réindustrialisation de la filière française buttent sur des conditions de marché difficiles
- Les fabricants de PAC élargissent leur offre vers le collectif, le tertiaire et l'industrie
- Des initiatives sont prises par les fabricants pour sécuriser les approvisionnements en composants
- La maintenance à distance permet de réduire les coûts et d'augmenter la satisfaction client
L'analyse du marché et de l'activité à l'horizon 2027
- Les ventes de pompes à chaleur en France et les prix à l'achat des pompes à chaleur (2013-2024)
- Le chiffre d'affaires des fabricants français de pompes à chaleur jusqu'en 2024
- Les exportations et les importations françaises de pompes à chaleur jusqu'en 2024
- Nos prévisions exclusives sur le marché français des pompes à chaleur et le chiffre d'affaires des fabricants français de pompes à chaleur jusqu'en 2027
Les fondamentaux et l'environnement économique du marché des pompes à chaleur
- Les différents types de pompes à chaleur : PAC aérothermiques (air/air et air/eau), PAC géothermiques, PAC hydrothermiques (eau/eau)
- Les différentes gammes de puissance et les principaux circuits de distribution
- Le pouvoir d'achat des ménages et les principales aides financières pour l'installation d'une PAC
- L'analyse de la concurrence entre systèmes de chauffage dans le résidentiel
- L'impact des nouvelles normes autour des fluides frigorigènes
- La dynamique des principaux débouchés jusqu'en 2027 : le marché de l'entretien-rénovation de logements, la construction de logements et la construction de bâtiments non résidentiels
- Comprendre les attentes des clients dans la rénovation énergétique : l'importance du critère énergétique dans le choix d'un logement, la part des ménages envisageant de changer leur système de chauffage, etc.
Les classements et positionnements des acteurs
- Les données clés des fabricants présents industriellement en France : chiffre d'affaires consolidé, principales filiales, nombre d'usines en France
- Le positionnement des fabricants par type d'équipement (air/air, air/eau, géothermie, etc.) et par marché client (résidentiel individuel et collectif, tertiaire, industrie)
- Les données clés des fabricants étrangers présents commercialement en France et des principaux négociants et distributeurs : grossistes spécialisés, grandes surfaces de bricolage, etc.
10 acteurs passés au crible
- Ariston Thermo, le leader italien des équipements de chauffage
- BDR Thermea, l'un des principaux fabricants européens de pompes à chaleur
- Bosch, un conglomérat à l'offensive sur le marché du chauffage
- Carrier, le géant américain des équipements CVC
- Groupe Atlantic, le leader français des appareils de chauffage
- Vaillant Group, le numéro trois des pompes à chaleur en Europe
- Intuis, un spécialiste français des systèmes de chauffage
- Equans, un leader de l'installation-maintenance des systèmes CVC
- Groupe Hervé, un poids lourd des services énergétiques en France
- Saint-Gobain, un acteur majeur de la distribution de pompes à chaleur
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Damien Callet
Directeur d'études
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale.
Études connexes
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