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La fabrication de radiateurs et chaudières

Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027

L'évolution de la demande et des drivers du marché

L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels

Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

990 HT

Référence26MAC21Pages109FormatPDF
Dernière mise à jour04/05/2026Langue
FR
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Tendances et enjeux

Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

Plan détaillé

Télécharger le plan détaillé

Présentation et chiffres clés

L’industrie française des radiateurs et chaudières réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1,8 milliard d’euros. Les fabricants du secteur produisent des chaudières, des radiateurs ainsi que des pièces détachées associées qui sont installés dans les logements et les bâtiments dans le cadre de constructions neuves ou de travaux de remplacement. Les équipements sont commercialisés par l’intermédiaire de négociants spécialisés, d’installateurs, de grandes surfaces de bricolage ou par le biais des filiales commerciales des grands fabricants. Le secteur est concentré du fait d’importantes barrières à l’entrée et s’avère modérément exportateur. Il se compose d’un nombre restreint d’industriels (une trentaine de fabricants d’équipements finis), parmi lesquels figurent des sous-traitants de pièces. Les principales entreprises sont des filiales de groupes étrangers, parmi lesquels le Néerlandais BDR Thermea (BDR Thermea France), les Allemands Bosch (ELM Leblanc) et Vaillant (SDECCI) ainsi que l’Italien Ariston Thermo (Ariston Thermo France). Le groupe français Atlantic s’impose comme le leader du secteur grâce à 13 usines dans le pays, et le fabricant breton Sermeta domine le marché mondial de la production d’échangeurs thermiques inox.

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production de radiateurs et chaudières

  • Les prix à la production

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le panorama des équipements de chauffage

  • La structure des ventes industrielles

  • Les circuits de distribution des équipements

  • Les débouchés du secteur

  • La concurrence entre les équipements de chauffage

  • Les dispositifs d'aide au financement des équipements

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2025

  • Les livraisons de radiateurs et chaudières sur le marché intérieur

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Les transactions dans l'ancien

  • La concurrence des équipements de chauffage alternatifs

  • Les importations françaises de radiateurs et chaudières

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025

  • La production de radiateurs et chaudières

  • Les prix à la production

  • Les exportations françaises de radiateurs et chaudières

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • La production de radiateurs et chaudières

  • Les prix à la production

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La population d'entreprises par segment de marché

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité

  • Groupe Atlantic

  • BDR Thermea

  • Vaillant Group

  • Sermeta

  • Ariston Group

  • Bosch

  • Carrier

  • Hestiom

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats et investissements du secteur

  • Les autres faits marquants récents

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 20 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Sociétés étudiées

A
AALBERTS HFC COMAP
AIR-THERMIK
ARISTON FRANCE
ATLANTIC INDUSTRIE
B
BDR THERMEA FRANCE
C
CIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX (CICE)
COMPTE R

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ALI BENJELLOUN

Ali Benjelloun

Analyste Expert

Spécialiste des marchés technologiques, Ali Benjelloun analyse les dynamiques économiques et concurrentielles de secteurs fortement exposés à la mondialisation.

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