Le marché de la géothermie à l'horizon 2030
Les défis pour changer d’échelle et libérer tout le potentiel de croissance du marché
Toutes les données du marché et le potentiel de développement à l'horizon 2030
L'analyse des freins à lever
Baisse des coûts, réduction des délais, internationalisation
Les classements par métier
Équipementiers, bureaux d'études, exploitants, etc.
10 acteurs clés passés au crible
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2030
En plus des chiffres clés de la filière, l'étude livre des prévisions exclusives sur le marché français de la géothermie jusqu'en 2030. Alors que le plan d'accélération de la géothermie présenté en juillet 2025 pourrait ne jamais se concrétiser, quel est le réel potentiel de la géothermie à moyen terme ? L'ambitieuse trajectoire fixée par les pouvoirs publics est-elle crédible ? Et quels sont les principaux atouts et les freins au développement des géothermies de surface et de grande profondeur en France ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude analyse les principaux défis pour accompagner le changement d'échelle de la géothermie en France. Elle souligne notamment l'importance d'élargir la clientèle en renforçant la communication auprès des acteurs du bâtiment et identifie les leviers pour réduire les délais des projets, souvent de nature à décourager les investissements. Au-delà, quelles sont les options à la disposition des porteurs de projets pour augmenter la rentabilité des centrales ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence à travers une analyse du positionnement des principaux fabricants d'équipements (pompes à chaleur, tuyauterie, sondes, etc.), des spécialistes de l'analyse et de la préparation des sols et des exploitants de réseaux de chaleur. Quels sont les acteurs les mieux armés pour profiter du développement du marché ? Et quel est le réel potentiel des start-up du lithium géothermal ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché de la géothermie est estimé à près de 370 millions d’euros en France en 2025. Il se divise en deux segments. La géothermie de surface comprend les installations dont la profondeur de forage est inférieure à 200 mètres. Elle suppose l’utilisation d’une pompe à chaleur (PAC) et se destine principalement au chauffage et au refroidissement des résidences individuelles. La géothermie profonde exploite pour sa part des nappes d’eau souterraines de grande profondeur pour la production d’électricité ou de chaleur. Cette dernière peut ensuite être utilisée par des réseaux de chauffage urbain ou pour alimenter des sites industriels.
Portée par un plan de soutien gouvernemental et une demande croissante en énergies renouvelables, la géothermie bénéficie aujourd’hui d’un nouvel élan. Le marché réunit des fabricants de PAC (Atlantic, Vivréco, Arkteros, Daikin, Viessmann), des bureaux d’études spécialisés (Artelia, Antea, Ginger), des entreprises de forage souvent familiales, ainsi que les grands acteurs des services énergétiques (Dalkia, Engie Solutions, Coriance, Idex).
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les menaces et les perspectives du marché de la géothermie en France d'ici 2030
- La compétitivité prix, condition préalable à l'essor des pompes à chaleur (PAC) géothermiques
- La filière de la géothermie souffre d'une pénurie chronique de main-d'œuvre
- La cogénération permet de maximiser la rentabilité des projets
- La filière française est fortement dépendante de fournisseurs étrangers
- La géothermie doit élargir sa base de clients
- Des mesures pour améliorer la connaissance du potentiel géothermal
- Les entreprises françaises cherchent à valoriser leur savoir-faire à l'international
L'analyse du marché français jusqu'en 2030
- Les ventes de pompes à chaleur géothermiques (2018-2030) et les prix à l'achat (2010-2024)
- Le scénario de Xerfi sur la production d'énergie géothermique en 2030
- Le marché français de la géothermie (2015-2030)
Les fondamentaux et chiffres clés du marché
- Les chiffres clés et l'analyse rétrospective du marché de la géothermie en France
- Les ressources géothermiques de la France
- Le nombre de réseaux de chaleur géothermiques et la part de la géothermie dans le mix
- L'analyse des principales mesures de soutien à la filière : stratégie nationale pour l'accélération de la géothermie, plan « pompes à chaleur », Fonds Chaleur, etc.
Les groupes leaders
- La chaîne de valeur de la filière géothermique en France
- Les potentiels nouveaux entrants sur le marché à l'horizon 2030
Les classements et positionnements des sociétés par grands profils
- Les fabricants d'équipements géothermiques
- Les exploitants de réseaux de chaleur géothermique
- Les bureaux d'études et foreurs présents dans la géothermie
- Les leaders du lithium géothermal en France
- Focus sur quatre start-up françaises de la géothermie
- Engie Solutions, leader de la géothermie en Île-de-France
- EDF, un poids lourd de la géothermie profonde
- Coriance, un expert des réseaux de chaleur renouvelable
- Idex, un concepteur de réseaux de chaleur géothermique clé en main
- Soletanche-Freyssinet, un des leaders mondiaux des métiers du sol
- SMP Énergies, un spécialiste français des forages géothermiques
- Atlantic, champion de la fabrication de pompes à chaleur en France
- Vivréco, un spécialiste français des PAC géothermiques
- Ginger, un ensemblier diversifié dans la géothermie
- ABO-Group Environment, un ingénieriste doté d'une expertise en géotechnique
Sociétés étudiées
Expert
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Damien Callet
Directeur d'études
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale.
Études connexes
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