La distribution de produits surgelés
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché français du surgelé s’est élevé à environ 12,5 Md€ en 2024. Les acteurs de la distribution de produits surgelés proposent des produits salés (plats préparés, viandes, poissons, légumes, pizzas, etc.) et sucrés (pâtisseries, glaces, etc.). La distribution de produits surgelés s’effectue principalement par le biais de trois circuits : les grandes et moyennes surfaces alimentaires (hypermarchés, supermarchés et supermarchés à dominante marques propres), les magasins spécialisés (freezer centers) et les spécialistes de la livraison à domicile.
Le secteur est dominé par les GMS alimentaires, qui captent environ 60% du marché total du surgelé, loin devant les enseignes spécialisées (˜ 25%). Parmi les spécialistes (aussi dénommés freezer centers), Picard Surgelés arrive en première place, avec 1 175 magasins, devant Thiriet et Ecomiam. Thiriet est aussi présent dans la livraison de surgelés à domicile aux côtés de Maximo, d’Argel et de Borfrost.La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les ventes de produits surgelés en GSA
- Le chiffre d'affaires des distributeurs de surgelés
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers faits marquants
- Les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de la filière
- Les principales catégories de produits surgelés
- Les atouts des produits surgelés
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Le pouvoir d'achat et la consommation globale des ménages
- L'évolution des températures estivales moyennes en France
- La consommation de glaces, sorbets et crèmes glacées
- Les ventes de produits surgelés en GMS
- Focus sur les coûts d'entreposage frigorifique
- La concurrence des substituts aux légumes surgelés
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Les prix à la consommation des produits surgelés salés
- Le prix à la consommation des glaces, crèmes glacées et sorbets
- Le chiffre d'affaires des distributeurs de surgelés
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Les ventes de produits surgelés en GSA
- Le chiffre d'affaires des distributeurs de surgelés
Le panorama des circuits de distribution
- Les parts de marché des différents circuits
- La dynamique des différents circuits
- Les forces et faiblesses des différents circuits
Les circuits spécialisés
- À retenir
- Les principales enseignes de freezer centers
- Les principales enseignes de livraison à domicile
Les circuits concurrents
- À retenir
- Les parts de marché des formats de vente de surgelés en GSA
- Les parts de marché des enseignes de GSA sur le rayon grand froid
- Les hypermarchés
- Le classement des hypermarchés par nombre de points de vente
- Les supermarchés
- Le classement des supermarchés par nombre de points de vente
- Les supermarchés à dominante marques propres (SDMP)
- Le classement des enseignes de SDMP par nombre de points de vente
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les ouvertures de magasins et les stratégies commerciales
- Les mouvements de capitaux et autres faits marquants
- Les défaillances
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des groupes analysés
Les spécialistes de la distribution en magasin
- THIRIET
- PICARD SURGELÉS
- ÉCOMIAM
Les spécialistes de la livraison à domicile
- MAXIMO
- EVEN
- BOFROST
Les grandes surfaces alimentaires
- E.LECLERC
- LES MOUSQUETAIRES
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 35 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
