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LA FABRICATION DE PIÈCES PLASTIQUES POUR L'INDUSTRIE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 29/01/2024

Prix : 950 €HT

Nombre de pages : 266 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24CHE04

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les fabricants français de pièces plastiques pour l’industrie ont réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 3,7 Md€ en 2021. Ce sont majoritairement des sous-traitants produisant différents types de sous-ensembles, principalement destinés à l’industrie des véhicules routiers (plus de 55% de la production en valeur du secteur en 2022). Les industries des machines et équipements, des équipements électriques et de l’aéronautique sont aussi d’importants débouchés pour la profession.
Le tissu industriel s’est érodé depuis le début des années 2000 jusqu’en 2015 du fait de la dégradation de l’environnement économique et des délocalisations opérées par les constructeurs automobiles français. Depuis, il se montre assez résistant grâce à la hausse de la part du plastique dans les véhicules, à la montée en gamme des produits et à la diversification de l’activité vers d’autres marchés clients. La crise sanitaire a néanmoins entraîné une nouvelle baisse des effectifs du secteur. L’industrie des pièces techniques en plastique employait plus de 30 000 personnes en 2022 et plus de 50% des entreprises étaient des TPE. L’activité de fabrication de pièces en plastique pour l’industrie est dominée par les équipementiers français, en premier lieu Plastic Omnium et Forvia (ex-Faurecia), les deux leaders en termes de chiffre d’affaires généré dans l’Hexagone. Si la plupart des principaux acteurs du secteur sont des équipementiers automobiles (Samvardhana Motherson International, Akwel, Flex-N-Gate, etc.), certains, à l’image du Groupe Plastivaloire ou de Clayens NP, s’adressent également à d’autres débouchés (industrie aéronautique, équipements multimédias, santé, etc.).

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des fabricants de pièces en plastique pour l'industrie et la production de l'industrie automobile en France pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de pièces en plastique pour l'industrie

  • La production de l'industrie automobile en France

  • Notre scénario financier pour 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de la filière

  • Les matériaux et procédés de fabrication

  • Les principaux débouchés du secteur

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La production automobile en France et en Europe

  • La production de machines et équipements en France et en Europe

  • La production aéronautique en France et en Europe

  • La production d'équipements électriques en France et en Europe

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production d'articles en matières plastiques

  • Le prix du polypropylène

  • Le prix à la production des articles en matière plastique

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Focus sur le chiffre d'affaires du secteur à l'export

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de pièces en plastique pour l'industrie

  • La production de l'industrie automobile en France

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES

  • À retenir

  • Notre scénario financier en 2024

LES POINTS DE REPÈRE

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les cours des produits pétrochimiques

  • Les dépenses d'énergie

  • Les frais de transport

  • Les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

  • Les achats de matières premières

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios

LA MÉTHODOLOGIE

  • Les critères de sélection de l'échantillon

  • La définition des ratios

  • Les facteurs clés d'analyse financière

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

  • Les établissements et les effectifs salariés

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration des entreprises

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES ÉQUIPEMENTIERS FRANÇAIS

  • PLASTIC OMNIUM

  • FORVIA (EX-FAURECIA)

  • AKWEL

  • GMD

DEUX ACTEURS DIVERSIFIÉS

  • PLASTIVALOIRE

  • CLAYENS

LES ÉQUIPEMENTIERS ÉTRANGERS

  • SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL

  • FLEX-N-GATE

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements récents dans le secteur

  • Les fermetures de sites, les cessions et autres faits marquants dans le secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACTUAPLAST

ADDEV MICEL

ADI COMPOSITES MEDICAL

ADIENT FRANCE

ADLER FRANCE

AKWEL

ALENCON PLASTIC

AMIENS INJECTION

APPLICATIONS INDUSTRIELLES PLASTIQUES

ARAYMOND FRANCE

ARINDIS

ARLY

ASTEELFLASH TECHNOLOGIE

AXILONE PLASTIQUE

BAXTER INJECTION

BILLION

BOBINO PLASTIQUE

BOBITECH (SOPAVAL)

BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS CHALEZEULE

BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS JURA

BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS MORTEAU

BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS SAINT MARCELLIN

BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS VOUJEAUCOURT

BRUNO SCHERER ENTREPRISE

CARBODY

CARLIER PLASTIQUES & COMPOSITES

CEVA TECHNOLOGIES

CF PLASTIQUES

CGR BEDEVILLE

CGR PMPC

CLAYENS NP

COMROD FRANCE

CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE- 2 CA

CONCEPTION REALISATION PLASTIQUE ADDUXI

CORIOLIS COMPOSITES

CREUTZWALD INJECTION

DELAHOUSSE ET FILS

DELAMARE SOVRA

DEMGY ATLANTIQUE

DEMO INJECTION

DERANCOURT

DUQUEINE ATLANTIQUE

DUQUEINE RHONE ALPES

ETUDE MOULE INJECTION

EPSILON COMPOSITE

ERCE PLASTURGIE

ERIKS PLASTIQUES & COMPOSITES

ETS DUBOURGEL-GRANGE

ETS GLORY

ETS MILLET-FORESTIER (SAMF)

EUROSTYLE SYSTEMS CHATEAUROUX

EUROSTYLE SYSTEMS MOLINGES

EUROSTYLE SYSTEMS SENS

EUROSTYLE SYSTEMS TECH CENTER FRANCE

EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES

FAIVELEY TECH ANNECY

FAIVELEYTECH BOURGOIN

FAIVELEYTECH SAINT CLAUDE

FAURECIA AUTOMOTIVE COMPOSITES

FAURECIA INDUSTRIES

FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIES

FILTERTEK

FLEX-N-GATE FRANCE

FLEX-N-GATE MARLES

FONDERIE ET PLASTURGIE (FPSA)

FRAGOLA INDUSTRIES

FRANCIA

GAGGIONE

GILLET GROUP

GILSON PLASTICS

GRUPO ANTOLIN CAMBRAI

HAMBACH AUTOMOTIVE EXTERIORS

HELLERMANNTYTON

HOWA TRAMICO

IMEPSA INDUSTRIE

INFIPLAST

INTEGRIS COMPOSITES

IP3 VENDEE

ISOLA COMPOSITE FRANCE

ITW BAILLY COMTE

ITW DE FRANCE

JAVAUX

JB TECNICS

JCB AERO

L&L PRODUCTS EUROPE

LOGIPLAST

MAGNA ENGINEERED GLASS EUROPE

MAIRE (ALLEVIO GROUPE)

MANUFAC PRODUITS AUTOMOBILES DE PLOERMEL

MANUPLAST

MANUTHIERS

MARMILLON

MARTIN PLASTIQUES INNOVATION

MAYETEL

METROPLAST

MICROPLAST

MILLET INJECTION

MILLET MARIUS

MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS

MOLDTECS

MORA

MOULAGE TECHNIQUE SOUFFLAGE

MOULAGES INDUSTRIELS

DU HAUT BUGEY (MHB)

MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI

MS COMPOSITES

MS TECHNIQUES

MULTITUDE TECHNOLOGIES

NEXTIS

NISSHA MEDICAL TECHNOLOGIES

NOBEL PLASTIQUES

NORHAM

NORMA FRANCE

NOVARES France

NP BRION

NP JURA

NP PLASTIBELL

NP SAVOIE

NP SUD

NP VOSGES (MIOM)

NUTRIPACK OUEST

OCEPLAST

OUEST COMPOSITES INDUSTRIES

OUEST INJECTION

PCH

PHARMATEC PLASTIC

PIOCH

PIREP

PLAST AVENIR 87

PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR

PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR SERVICES

PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY FRANCE

PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY SERVICES

PLASTIC OMNIUM COMPOSITES

PLASTICON FRANCE (SOVAP)

PLASTIGRAY

PLASTIQUES DE L'AISNE

PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE

PLASTIQUES POPPELMANN FRANCE

POLYMOULE

POLYRIM

PRECIGNE THERMOFORMAGE INDUSTRIES

PRODUITS PLASTIQUES PERFORMANTS 3P

PROMENS

PROSEAT

PULLFLEX

ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES (RTI)

ROTOFRANCE

ROTOPLAST

ROUVRAY PLAST

ROVIP

S B T N

SABLE INJECTION

SAFRAN AEROSYSTEMS

SARPLAST INDUSTRIE

SAVIMEX

SAVIPLAST

SEIFEL

SHAPERS' FRANCE

SIA INDUSTRIE

SIMOLDES PLASTICOS FRANCE

SIROCO HVAC

SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS

SMRC AUTOMOTIVE MODULES

SOGAPLAST INDUSTRIE

SOGEFI AIR & COOLING

SOGEMAP

SOTIWELL

STÉ DE PEINTURE DE PIECES PLASTIQUES (SPPP)

STÉ DES PLASTIQUES DU MIDI (SOPLAMI)

STÉ EXPL GENERAL PRODUITS INDUSTRIELS

STÉ FABER

STÉ FRANCAISE GALVANOPLASTIE

STÉ RAIGI

STÉ VERRIERE D'ENCAPSULATION

STEEP

STRATIFORME INDUSTRIES

STS COMPOSITES FRANCE

STS PLASTICS

STYL'MONDE

SURFACE TECHNOLOGY CORP

TECHNIQUES ET SYSTEMES ELABORES

TECMAPLAST

TENTE ROULETTES POLYMERES - BRUANDET

THOMAS FRANCE PLASTIC

TMP INDUSTRIE

TOP CLEAN INJECTION

TRAMICO

TRECIA

TRELLEBORG CARQUEFOU

TRICEL POITIERS

TRILOGIQ

TRISTONE FLOWTECH FRANCE

USIPLAST COMPOSITES

VAPE PLAST

VAPE RAIL INTERNATIONAL (VRI)

VARIANCE TECHNOLOGIES

VOLET ROULANT PRODUCTION

WANZL

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21/05/2024 | 272 pages | FR 990 €HT
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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29/01/2024 | 266 pages | FR 950 €HT
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