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LA DISTRIBUTION DE REVÊTEMENTS DE SOLS ET DE MURS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 15/12/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 239 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25BPA04

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français des revêtements de sols (carrelage, parquet, etc.) et de murs (peinture, carrelage mural, etc.) s’élève à près de 4 Md€ en 2023, dont 2,7 Md€ hors peintures en 2021. La distribution BtoC de ces produits est largement dominée par les magasins de bricolage, loin devant les enseignes spécialisées (4Murs, Saint Maclou, etc.). Les particuliers se fournissent également auprès des négociants, dont certaines enseignes sont ouvertes au grand public, et de circuits non spécialisés comme les grandes surfaces alimentaires et les magasins de meubles. À noter que de nombreux professionnels privilégient également les réseaux BtoC, en particulier les artisans-poseurs.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés de revêtements

  • Le chiffre d'affaires des négociants spécialisés de revêtements

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les défaillances et derniers évènements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • La filière des revêtements de sols et murs

  • Les principaux circuits de distribution des revêtements de sols et murs

  • Les Français et les travaux de rénovation

  • L'engouement pour le « faire soi-même »

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2025

  • La construction de logements en France

  • La construction de locaux non résidentiels

  • Les transactions de logements anciens

  • Les dépenses des ménages dans l'entretien-rénovation

Le marché français des revêtements de sol jusqu'en 2025

  • Les ventes de revêtements dans les grandes surfaces de bricolage

  • La consommation des ménages en peintures et vernis

  • Les volumes vendus de revêtements de sol textiles

  • Les volumes vendus de parquets

  • Les volumes vendus de sol stratifiés

  • La consommation des ménages en papiers peints

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025

  • Les prix à la consommation des revêtements de sols

  • Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés de revêtements

  • Le chiffre d'affaires des négociants spécialisés de revêtements

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés de revêtements

  • Le chiffre d'affaires des négociants spécialisés de revêtements

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

Le panorama des circuits de distribution

  • Les parts de marché des différents circuits

  • Les forces et faiblesses des différents circuits

Les circuits spécialisés

  • À retenir

  • Le nombre de magasins au détail et les effectifs salariés

  • Les chiffres clés des principaux réseaux spécialisés BtoC

  • Les chiffres clés des principaux négoces spécialisés

  • Les principaux sites en ligne spécialisés dans la décoration/revêtement

Les circuits concurrents

  • À retenir

  • Le parc et la superficie moyenne des grandes surfaces de bricolage

  • Les principales enseignes de GSB

  • Les principaux négoces BtoB de matériaux de construction

  • Les géants du web et les sites de bricolage intervenant dans le secteur

Les faits marquants de la vie des entreprises

  • L'ouverture de points de vente et lancements de concepts

  • Les autres événements récents

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principales enseignes et leur positionnement

  • Les classements par profil

  • L'offre de revêtements des principaux réseaux de vente en France

Les leaders de la distribution d'articles de bricolage

  • ADEO

  • KINGFISHER

Les détaillants spécialisés de revêtements de sols et murs

  • GC GRUPPE

  • 4MURS

Les fabricants de peintures

  • PPG INDUSTRIES

  • NIPPON PAINT (CROMOLOGY)

Les spécialistes du négoce de matériaux de construction

  • SAINT-GOBAIN

  • SAMSE

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

@-PRO PEINT

4 MURS

A J REYT & FILS

ABC NOUVEL ASPECT

ACANTHE-SOL

ADOUR PEINTURES

AIRE AZUR CARRELAGE

AKZO NOBEL DISTRIBUTION

ALAIN LE ROUX

ALTERPAINT FRANCE

AMBIANCE BAIN CARRELAGE

AMENAGEMENT ET FINITION DE L OEUVRE

AMPLITUDE

ANDREI DISTRIBUTION PEINTURES PAYS

AQUADESIGN

ARARAT

ARC EN CIEL DECOR

AREAL

ARENE CARRELAGE

ARMOR CHIMIE

ARTEPY

ARTS ET NUANCES EN PEINTURE

ARVIX SA

ATELIER ASAP

ATELIER DU PEINTRE

ATLANTICOLOR

AUPINEL

AURTAL

AUX MILLE ET UNE TEINTES

AXE DECORS

BADIET

BATI 6 THEMES

BATI DECO 93

BATI DECO 94

BATISTOCK

BDC REIMS

BELLEVUE CARRELAGES

BENOIT LE TAPIS BROSSE

BOIS ESPACE

BOREAL PARQUET

BOURGEOIS EMMANUELLE NEE COURTECUISSE

BPCI

CAPAPRO AIX EN PROVENCE

CAPAROL CENTER MIDI PYRENEES

CAR MAT

CAROLAND

CARRELAGE 49

CARRELAGE CLIMENT

CARRELAGES SANITAIRES LUXES DISTRIBUTION

CARRELIA

CARRENOVE CONCEPTION

CARROSS

CERAMIQUES DU VAL DE SEINE

CEVENNES COULEURS 07

CEVENNES COULEURS 30

CEVENNES COULEURS NIMES

CHAIX DECORATION

CHARLES THONNELIER SAS

CHEVALIER

CHRONOBAT

CIFFREO ET BONA

CIRKEM

CLASS TAPIS

COMPAGNIE DES PAPIERS

COMPAGNIE ORLEANAISE DE MATERIEL ELECTRIQUE ET THERMIQUE COMET

COMPTOIR D ETUDES ET DE DIFFUSION DE PEINTURES

COMPTOIR TOULOUSAIN CARRELAGE

COULEURS DE TOLLENS

COVERING CUSTOM DESIGN

CPR SUD

CREALIS

CROMOLOGY SERVICES

CYPRES LES SOLS

D 2 D

DAVEFRANCE

DECO DISTRIBUTION

DECO PEINTURE SARL

DECO-6

DECOR 2000

DECOR OUEST DISTRIBUTION

DECOR PLUS

DECOR PLUS 93

DECORASOL

DEFENSE ET PROTECTION DES MATERIAUX - DEPROMA

DEHEE

DEHEE RIQUIER

DIFFUSION PEINTURE CARROSSERIE ET INDUSTRIE

DINABAZAR

DIPROTEX

DOCKS CHAMPIGNY

DROGUERIE GILBERT DUBOULOZ

E2D

EDENA SAS

ENGLOS PARQUET

ESPACE DECO

ESPRIT CARRELAGE

ETABLISSEMENTS COLORINE

ETABLISSEMENTS MAILLARD

ETABLISSEMENTS MAURICE THEROND

EXEVA

F SEGURET

FORTIN DESIGN

FRANCE PAPIER PEINT

FRAZZI

GALERIES DU CARRELAGE

GAROTEX

GERFLOR

GRANDECO FRANCE

GRASSIN

HORIZON PEINTURE AUTOMOBILE

HYGIENE DIFFUSION COMPAGNIE

ID CARRELAGE LUTTERBACH

INNOV DECO

INTERFACE EUROPE

JLM DECO

JNK DECORATION

JOIGNY MOQUETTE

KALICO

KI DECOR

KOBALT

LA CLINIQUE DU TAPIS D'ORIENT

LA PALETTE

LEBLANC

LECHLER COATINGS FRANCE

LISDECOR

LITTORAL DECORATION

LMS SA

LORAIN DECORATION

MATTOUT CARRELAGE

MEDIA CARRELAGES

MICHON SAS

MILESI VERNIS

MONDECOR

MURESOL GEANT MOQUETTE

NORDECOR

NOSA QUIMPER

NUANCES UNIKALO SUD MEDITERRANEE

O& SOL

PAILLASSON LOGO.COM

PARQUETS KOVAL

PEINTURE LOCATION VENTE PLV

PEINTURES DU SUD AVIGNON

PEINTURES DU SUD MARSEILLE

PEINTURES DU SUD MONTPELLIER

PEINTURES INDUSTRIE ET BATIMENT

PEINTURES MAESTRIA

PEINTURES PAYS BASQUE

PEINTURES PRODUCTION SUD-OUEST

PLAINE PEINTURE

QD DEVELOPPEMENT

QRIX

QUESTIONS DECO

R S D

RAINBOW REFINISH

RASCH France

REA

REVUNION

RO'MA NATURE - PIERRES NATURELLES – DECORATION

ROUSSILLON CARRELAGE

RUST-OLEUM FRANCE

S C C SHOP CARRELAGES CHEMINEES

SACOFRA DISTRIBUTION

SARL CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVETEMENTS

SARL DECO PAPIER PEINT

SARL DEHEE GABET

SARL FULL ON

SARL TECHNO PEINT

SAROLI DEGOUTTE LAQUE-SYSTEMES

SAS KAMILULES DECO

SAS LEANE

SAUNIER PIERRE

SCHEHERAZADE IMEX

SELVES

SERVI COULEURS

SO DI PEINT

SOCADEC

SOCIETE DES PEINTURES DU MARAIS

SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES

SOCIETE ETABLISSEMENTS HENIDE

SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS DANS LA DECORATION - SEPAD

SOCIETE REUNIONNAISE DE PEINTURE REVETEMENTS ET OUTILLAGES

SOLDIS

SOLMUR

SOLMUR DISTRIBUTION

SPAR DECOR PEINTURE

STARDUSTCOLORS

SUPER PEINTURE

T DESIGN

TAPIS MENZER

TAPIS SAINT MACLOU

TENDANCE CARRELAGE

TG DECORATION

THEODORE MAISON DE PEINTURE

TOP DECO

TOP MEUBLES

TOT COLOR FRANCE

TRADE PEINTURE

UNIKALO CHARENTE

VM DISTRIBUTION

ZOLPAN

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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