Le marché du vélo
Les stratégies novatrices pour tirer parti des nouvelles opportunités
Les préconisations exclusives de nos consultants
Nos prévisions 2026 pour les segments de marché clés
Les perspectives de la filière du vélo made in France
Les dynamiques concurrentielles en cours et à venir
De nombreuses études de cas sur les stratégies
3300 € HT
Les insights de l’étude
Comment générer de la croissance sur un marché du vélo entré en phase de maturité ? Notre étude exclusive identifie 10 stratégies novatrices pour tirer parti au mieux des nouvelles tendances du marché et se différencier dans un contexte d'hyper concurrence, aussi bien dans la fabrication que dans la distribution de cycles.
Nous mettons en particulier en évidence les stratégies des distributeurs, confrontés au brutal coup d'arrêt des ventes de vélos neufs. La riposte s'organise en développant la location longue durée et les offres de vélos électriques d'occasion. La priorité est également donnée au segment haut de gamme, plus résilient, et à la fidélisation des clients via le service après-vente. Nous analysons aussi en détail les perspectives et les stratégies des start-up sur les marchés en forte croissance du vélo de fonction et du vélo reconditionné. Enfin, notre étude décrypte les dynamiques industrielles et les axes de développement des constructeurs et équipementiers pour faire bondir leur production made in France. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives de croissance après une année 2023 très difficile ? Quels sont les segments du marché les plus prometteurs ? La filière française du vélo peut-elle vraiment renaître à l'heure où la tentation est grande de relancer la demande en cassant les prix ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché du vélo comprend à la fois la fabrication de cycles, leur distribution, neufs et d’occasion, ainsi que l’ensemble des services : location, réparation et vente de pièces et d’accessoires. Ce marché est marqué par l'importance croissante des vélos à assistance électrique (VAE), qui transforment en profondeur la filière. Beaucoup plus chers en moyenne que les vélos classiques, ils attirent de nouveaux entrants sur le marché, aussi bien dans l’industrie que dans la distribution. Ils génèrent aussi de nouveaux usages et de nouvelles pratiques commerciales (leasing, vélo de fonction, vélo de fonction, vélo en libre-service, vélo reconditionné, etc.).
Le marché du vélo (vélos neufs, pièces et accessoires) en France est estimé à 3,5 milliards d'euros. Une large diversité d’acteurs se dispute le marché du vélo, y compris de nombreuses start-up positionnées dans les services de location, les vélos reconditionnés ou encore la fabrication de VAE. Une tendance importante est aussi la diversification croissante d’entreprises de l’automobile dans le secteur. Cela concerne à la fois des industriels, constructeurs et équipementiers, des gestionnaires de flottes et, à un moindre degré, des concessionnaires. Des acteurs tels que F2J Bike, Cibox, Humbird, C du Cycle et Décathlon, ainsi que des initiatives locales comme Made in Le Coin, entre autres, sont présents sur le marché.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des acteurs de la filière française du vélo
Les insights détaillés pour comprendre quels sont les segments les plus dynamiques et quelles sont les clés pour en tirer parti
Des chiffres clés sur la filière : ventes de vélos, parts de marché des canaux de distribution, prix moyens, part du made in France, etc.
Les tendances à l'horizon 2026
- Le marché français du vélo en valeur
- Focus sur le segment des vélos à assistance électrique (VAE)
- Les perspectives des fabricants en France
Les principaux déterminant de la demande de vélos
- L'action des pouvoirs publics (aménagements cyclables, primes à l'achat, soutien aux investissements, etc.)
- Le développement de la pratique du « vélotaf » (utilisation quotidienne et utilitaire du vélo)
- L'essor des solutions de location (libre-service, location longue durée classique, vélo de fonction, etc.)
- Le développement de l'offre de VAE, plus divers et plus performants
Les indicateurs clés du marché et des acteurs de la filière
- Le marché français du vélo en valeur et en volume (2018-2023)
- L'indicateur Xerfi de chiffre d'affaires des spécialistes de la distribution de vélos (2016-2023)
- La production de vélos classiques et électriques en France (2021-2023)
- Le chiffre d'affaires des fabricants de vélos produisant en France (2016-2023)
Le renforcement des capacités de production
- Les investissements dans la production de vélos en France
- Le renouveau de la production d'équipements et composants (moteurs, batteries, freins, cadres, etc.)
L'enrichissement de l'offre
- Le lancement de nouvelles gammes et de nouveaux produits
- Le développement de nouveaux services pour les clients particuliers et professionnels
- Focus sur l'essor de l'offre de vélos de fonction
Le développement des réseaux de distribution et de l'omnicanalité
- L'extension du maillage territorial
- Le développement de l'e-commerce et de l'omnicanalité
Le développement de l'économie circulaire et du marché de l'occasion
- L'essor de l'éco-conception et du recyclage
- L'envolée de l'offre de VAE reconditionnés
Le panorama complet des acteurs de la filière : tableaux de classement et de positionnement des fabricants, distributeurs spécialisés, enseignes multisports, spécialistes du e-commerce, acteurs de la LLD, réparateurs, etc.
Les grandes tendances du jeu concurrentiel
- L'intensification de la concurrence dans la production comme la distribution de VAE
- L'arrivée de nouveaux entrants issus de l'automobile (constructeurs, équipementiers, loueurs et concessionnaires)
- La structuration rapide d'un marché des VAE d'occasion reconditionnés
- L'essor des offres de vélos de fonction
Les fiches d'identité et l'analyse des stratégies des leaders de différents segments de la filière en France
- Accell
- Cyclable
- Cyclelab
- Decathlon
- Fifteen
- Grimaldi Industri
- Intersport
- Keolis
- Mavic
- Moustache Bikes
- Sport 2000
- Upway
- ZEG
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Pierre Paturel
Directeur d'études
Pierre Paturel est spécialiste énergie, mobilité et transition écologique. Il analyse les mutations sectorielles, pilote la veille, coordonne des publications et accompagne entreprises et acteurs publics sur leurs enjeux stratégiques.
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