La fabrication de transmissions mécaniques
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
L’électrification de l’automobile bouleverse l’équilibre d’un secteur dépendant de la mécanique traditionnelle
Alors que la production française recule légèrement et que certains sites ferment, le marché reste porté par l’aéronautique, les débouchés de la défense et les exportations. Mais l’essor des modèles électriques, les tensions sur les coûts et la concurrence croissante des transmissions non-mécaniques obligent les fabricants à se réinventer. Face à l’érosion du tissu industriel automobile, les stratégies se redessinent via la diversification des débouchés, la montée en gamme, la rationalisation des sites ou encore l’automatisation des processus.
Cette étude propose une analyse détaillée de la filière, des prévisions d’activité et une cartographie stratégique des acteurs les plus résilients.
- Quelles sont les perspectives de chiffre d’affaires et de prix pour les fabricants en 2025 ?
- Quels marchés émergents offriront les relais de croissance les plus robustes face à la décarbonation ?
- Quels industriels parviennent à sécuriser leur avenir en diversifiant leurs clients et leur offre ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le total des facturations de l’industrie française des transmissions mécaniques s’élevait à 1,9 milliard d’euros en 2023. Le secteur comptait 119 établissements en 2023, un nombre en baisse sur moyenne période (-18% depuis 2013) en raison notamment des nombreuses défaillances, délocalisations et restructurations liées à la montée en puissance de la concurrence étrangère.
La fabrication de transmissions mécaniques comprend une grande diversité d’équipements : roulements, ensembles à base d’engrenages (réducteurs, multiplicateurs, variateurs, boîtes de vitesses), organes de transmission et chaînes mécaniques. Ces pièces sont essentiellement utilisées en tant que composants par les industries des matériels de transport et des équipements mécaniques. L’industrie française est principalement orientée vers le segment des roulements (plus de la moitié de la production nationale).
Composé surtout de PME, le secteur est largement tourné vers l’export, avec plus de 63% du chiffre d’affaires réalisé à l’international en 2022. Cette industrie, dans laquelle de nombreuses filiales de groupes étrangers sont présentes, est dominée par trois grands acteurs : le Suédois SKF, leader mondial de la fabrication de roulements, le Japonais NTN et l’équipementier allemand Schaeffler.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production de transmissions mécaniques
- Le chiffre d'affaires de la profession
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les défaillances et faits marquants du secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de la filière
- Les familles de produits
- La répartition de la production d'engrenage en France
- Les principaux débouchés
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La production automobile en France et en Europe
- La production de machines et équipements en France et en Europe
- La production d'autres matériels de transports en France et en Europe
- Les importations françaises de transmissions mécaniques
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production de transmissions mécaniques
- Les prix à la production sur le marché français
- Le chiffre d'affaires de la profession
- Les exportations françaises de transmissions mécaniques
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- La production de transmissions mécaniques
- Le chiffre d'affaires de la profession
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les groupes multi-débouchés
- SKF
- NTN
- Schaeffler
- Groupe CIF de Bussy
Les équipementiers automobiles
- Dumarey
- Sew Eurodrive
- GKN Automotive
Un spécialiste des applications agricoles et industrielles
- GIMA
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats et investissements
- Les autres faits marquants dans le secteur
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 110 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Dorian Baills
Analyste Expert
Spécialiste des marchés industriels, Dorian Baills analyse les transformations économiques de filières à forte intensité capitalistique, en particulier dans l’aéronautique, la défense et l’automobile.
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