La fabrication d'articles industriels en céramique
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Le secteur des réfractaires et des céramiques techniques entre dans une phase charnière.
Les équilibres du marché se recomposent. Le recul des productions dans la métallurgie, le verre, le ciment et l’automobile pèse sur la demande. La visibilité sur la reprise reste limitée. Face à cette conjoncture cyclique, les industriels accélèrent leur internationalisation et multiplient les opérations de croissance externe pour sécuriser leurs positions. Dans le même temps, la montée en gamme s’impose comme un levier stratégique clé. Fabrication additive, procédés avancés de frittage et innovations de process transforment la chaîne de valeur. Ils ouvrent la voie à des marchés de niche à forte valeur ajoutée.
Dans cet environnement mouvant, cette étude apporte des clés de lecture
essentielles. Elle aide à comprendre les dynamiques de marché, à décrypter les
stratégies concurrentielles et à identifier les relais de croissance à moyen
terme.
- Quelles trajectoires de marché se dessinent pour les réfractaires et les céramiques techniques à moyen terme ?
- Comment les stratégies d’internationalisation et de diversification rebattent-elles les cartes de la concurrence ?
- Quels rôles jouent les innovations de procédés dans la montée en gamme et l’industrialisation ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les facturations françaises de céramique industrielle se sont élevées à plus de 600 M€ en 2024. Le secteur regroupe différents types de céramiques : les réfractaires, les isolateurs et pièces isolantes et les autres produits techniques en céramique. Les industriels du secteur s’adressent à de multiples marchés clients, aux premiers rangs desquels figurent l’automobile, la métallurgie ou encore l’industrie verrière. Les leaders de la fabrication de céramiques sont pour une bonne part adossés à des groupes internationaux. Le Français Saint-Gobain trône en tête de classement avec ses filiales SEPR et Savoie Réfractaires. Les autres principales majors sont des industriels étrangers, comme le neo Américain Calderys (ancienne filiale du Français Imerys), le Britannique Morgan Advanced Materials (Thermal Ceramics de France), ou encore l’Autrichien RHI Magnesita. À leurs côtés évoluent des challengers tricolores comme Groupe CB, SCT ou encore Solcera.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires de l'industrie réfractaire
- Le chiffre d'affaires des fabricants de céramiques techniques
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les défaillances et derniers faits marquants du secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les articles industriels en céramique
- La structure de la production d'articles industriels en céramique
- Les marchés clients et les applications des produits en céramique
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- La production de la métallurgie en France et en Europe
- La production automobile en France et en Europe
- La production aéronautique en France et en Europe
- La production de la verrerie en France et en Europe
- Les importations françaises d'articles industriels en céramique
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Le chiffre d'affaires des fabricants de produits réfractaires
- Le chiffre d'affaires des fabricants de céramiques techniques
- Le coût d'approvisionnement en matières premières
- Les exportations françaises d'articles industriels en céramique
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le chiffre d'affaires de l'industrie réfractaire
- Le chiffre d'affaires des fabricants de céramiques techniques
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- La répartition du tissu industriel par segment de produit
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité
- SAINT-GOBAIN
- CALDERYS
- RHI MAGNESITA
- MORGAN ADVANCED MATERIALS
- GROUPE CB
- SAFRAN
- SCT
- SOLCERA
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats et investissements
- Les autres faits marquants du secteur
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 50 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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