La fabrication et le marché des huiles alimentaires
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
L’industrie française des huiles alimentaires résiste à la volatilité des prix agricoles.
Malgré un solde commercial en net recul, les producteurs peuvent compter sur la vitalité des débouchés en GMS et dans la restauration pour soutenir leur activité. Dans ce contexte, les stratégies de montée en gamme, d’investissement industriel et de modernisation énergétique s’intensifient. Elles visent à la fois à préserver les marges et à accompagner les transitions environnementales.
Ce rapport offre une analyse approfondie des dynamiques à l’œuvre dans la filière, appuyée sur des prévisions exclusives, des comparatifs stratégiques ainsi qu’une cartographie des positions concurrentielles.
- Quelles sont les perspectives de croissance du chiffre d’affaires des fabricants d’huiles alimentaires en 2025 ?
- Comment évoluent les arbitrages des ménages et des restaurateurs face aux hausses de prix et aux tensions sur les matières premières ?
- Quelles stratégies les industriels privilégient-ils pour se différencier entre montée en gamme, innovations énergétiques et extension des capacités ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les huiles raffinées ont pour débouchés principaux la fabrication de biocarburants (hors périmètre de notre étude) et l’alimentation humaine. La consommation peut être directe (achats de ménages pour utilisation à domicile) ou indirecte (industries de l’agroalimentaire et acteurs de la restauration hors foyer ayant recours aux huiles alimentaires pour la préparation de leurs plats).
Le secteur de la fabrication d’huiles alimentaires se caractérise par un degré de concentration très élevé. Il est dominé par le groupe Avril, qui intervient à la fois dans la production d’huiles brutes (Saipol) et raffinées (Lesieur), et commercialise ses produits en grande distribution mais aussi auprès des professionnels (RHF et IAA). Plusieurs acteurs étrangers de grande envergure sont également présents sur le marché français, à l’image de Cargill (États-Unis) et d’Itochu (Japon). Mais le secteur compte surtout de nombreuses structures artisanales, en particulier sur le segment de l’huile d’olive.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les ventes d'huiles alimentaires en GMS
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'huiles alimentaires
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, mouvements capitalistiques et autres faits marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les matières premières
- Le schéma de la filière
- La structure de la production d'huiles alimentaires en France
- La structure du marché en grande distribution
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La dynamique des ventes en GMS
- La demande en provenance de la restauration hors foyer
- La demande en provenance de l'industrie agroalimentaire
- La production d'oléagineux en France
- La concurrence des produits d'importation
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Le cours des oléagineux et les prix à la production des huiles et graisses
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'huiles alimentaires
- Les exportations françaises d'huiles alimentaires
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Les ventes d'huiles alimentaires en GMS
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'huiles alimentaires
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations
- La structure des importations
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
- Les parts de marché en GMS
Les fiches d'identité
- Avril
- Cargill
- Itochu
- Valtris Specialty Chemicals
- Daudruy
- Jules Brochenin
- Huilerie Cauvin
- Huilerie Moog
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et innovations produits
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 74 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
