Le marché des biocarburants et des e-fuels
Cartographie des acteurs, perspectives du marché et défis de la filière française à l'horizon 2035
Les chiffres clés et nos prévisions par segment
Bioéthanol, biodiesel, biokérosène, etc.
Les tendances du marché et les défis à relever
Le décryptage des forces concurrentielles et le classement des leaders par segment
8 leaders passés au crible
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives
Cette étude propose une grille de lecture exclusive pour décrypter les perspectives des secteurs des biocarburants et des e-fuels. La demande et la production de biocarburants progressent régulièrement en France comme en Europe. Mais alors que le marché du biodiesel classique commence à décliner, la filière doit se repositionner sur les segments à plus forte valeur ajoutée (B100, HVO et biokérosène) et anticiper l'essor des carburants de synthèse. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives d'évolution des différents segments de marché à court terme et à l'horizon 2035 ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude décrypte les stratégies de développement des entreprises et les défis clés à relever. Le rapport met notamment en lumière les conséquences de l'électrification de l'automobile et de la décarbonation du transport aérien et maritime. Il insiste également sur l'impact et le potentiel de la concurrence étrangère. Quelles sont par ailleurs les nouvelles technologies les plus prometteuses ? Faut-il s'attendre à des difficultés d'approvisionnement en biomasse et en hydrogène bas carbone ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport dresse le panorama détaillé de la concurrence par profils d'acteurs, en s'intéressant en particulier aux industriels. Des classements détaillés sont proposés pour chaque grand segment de marché : bioéthanol, biodiesels, e-carburants. Des exemples concrets illustrent les mouvements concurrentiels récents et leur impact sur le marché. Quels sont les acteurs les mieux positionnés pour profiter des évolution en cours ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La consommation de biocarburants en France dépasse les 5 milliards de litres. Ce marché, qui comprend le bioéthanol, les biodiesels et le biokérosène est en partie couvert par la production nationale qui a atteint 2,4 milliards de litres en 2023. La filière est en pleine transformation, impactée par l'électrification du parc automobile qui pénalise la demande en biocarburants classiques et par la décarbonation du transport lourd (camions, avions, navires) qui au contraire tire la demande en biocarburants avancés (B100, HVO, biokérosène).
Les carburants de synthèse, aussi appelés e-carburants ou e-fuels, constituent de leur côté un marché émergent et très prometteur. Produit à partir d’hydrogène bas carbone et de CO2 capté, le e-kérosène représentera une part croissante de la consommation énergétique des transports, notamment aérien, à partir de 2030 en raison des contraintes réglementaires de ce secteur. Ce marché attire de nombreux acteurs, start-up et grands groupes, ayant annoncé des projets de plusieurs centaines de millions d’euros chacun.
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives d'activité des acteurs des biocarburants et des e-fuels à court et moyen termes
- Anticiper les conséquences de l'électrification du parc automobile sur la demande
- Se préparer à l'envolée de la demande en carburants durables pour l'aérien
- Freiner les importations ne répondant pas aux critères européens de durabilité
- Industrialiser les biocarburants de 2e génération
- Développer la production de biocarburants par « co-processing »
- Sécuriser les approvisionnements en biomasse, hydrogène et CO2
Les chiffres clés et nos prévisions sur le marché à l'horizon 2027
- La production et la consommation de bioéthanol
- La production et la consommation de biodiesel
- La production et la consommation de diesel renouvelable (HVO)
- La production et la consommation de biokérosène
L'analyse du marché à moyen et long termes
- Les perspectives pour l'automobile aux horizons 2035 et 2050
- Les perspectives pour l'aérien et le maritime aux horizons 2035 et 2050
Les fondamentaux du marché et l'analyse de l'environnement
- L'analyse de la demande sur les grands marchés clients : véhicules légers, poids lourds, transport aérien, transport maritime et fluvial
- Le schéma synthétique de la production de biocarburants et e-carburants
- La répartition de la consommation de biocarburants en France
- La place de l'industrie française des biocarburants au niveau mondial
- Les objectifs d'incorporation de carburants alternatifs en France et dans l'UE
- Focus sur la concurrence du bioGNV
La cartographie de la concurrence en France
- Vue d'ensemble des entreprises de la filière française des biocarburants
- Le classement des producteurs de biodiesel
- Le classement des producteurs de bioéthanol
- La cartographie des 17 grands projets de e-carburants annoncés et le classement des acteurs selon les capacités de production prévues
Les fiches d'identité des acteurs clés
TotalEnergies, un champion du biodiesel et des SAF
Avril, le leader du biodiesel
Daudruy Van Cauwenberghe (DVC), le principal challenger sur le biodiesel
Tereos, le leader du bioéthanol
Cristal Union, le principal challenger sur le bioéthanol
Vertex Bioenergy, le leader espagnol implanté en France
Elyse Energy, une start-up spécialiste des e-carburants très ambitieuse
Engie, un énergéticien diversifiant ses activités dans les carburants alternatifs
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Pierre Paturel
Directeur d'études
Pierre Paturel est spécialiste énergie, mobilité et transition écologique. Il analyse les mutations sectorielles, pilote la veille, coordonne des publications et accompagne entreprises et acteurs publics sur leurs enjeux stratégiques.
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