La fabrication d'arômes et huiles essentielles
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
La filière française des arômes et huiles essentielles peut-elle préserver ses marges ?
La production française d’arômes et d’huiles essentielles est restée solide en 2025. Porté par le dynamisme de la pharmaceutique et de l’aromathérapie, le secteur bénéficie aussi du redémarrage progressif des parfums-cosmétiques, malgré le recul de certains débouchés traditionnels et la pression persistante sur les matières premières végétales. Dans un environnement plus concentré et concurrentiel, les industriels renforcent leurs capacités, sécurisent leurs approvisionnements et accélèrent l’innovation pour répondre à la quête de naturalité et élargir leurs usages.
Notre étude décrypte les perspectives du marché à l’horizon 2027, analyse les stratégies de montée en gamme et de recentrage des acteurs, et évalue les rapports de force concurrentiels en France et à l’international.
- Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires et d’évolution des volumes du secteur à l’horizon 2027 ?
- Comment la sécurisation des approvisionnements et les opérations de croissance externe redessinent-elles la chaîne de valeur ?
- Quelles stratégies d’innovation et d’internationalisation privilégier pour préserver les marges face à la concurrence asiatique ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La fabrication d’arômes et d’huiles essentielles (près de 2,4 Md€ de production vendue en France en 2024) se décline en trois principaux segments : les solutions aromatiques (pour les industries alimentaires), les compositions parfumées (pour les secteurs de la parfumerie, des produits de toilette et d’entretien, etc.) et les huiles essentielles (utilisées comme produits finis pour l’aromathérapie par exemple ou comme intrants de production pour l’agroalimentaire, les cosmétiques, les parfums, etc.). L’aromatique alimentaire en France représente 760 M€ de chiffre d’affaires en France d’après le SNIAA.
L’industrie française des arômes et huiles essentielles se plaçait au 2e rang dans l’Union européenne en termes de production en 2024. Elle s’appuie notamment sur l’importance des activités liées à la parfumerie dans la région PACA, en particulier à Grasse (06), l’un des principaux centres de production de compositions parfumantes dans le monde. La France accueille ainsi de nombreux majors internationaux du secteur, à l’image des Suisses Givaudan et DSM-Firmenich, de l’Américain IFF ou encore du Japonais Takasago International. Ces acteurs, ainsi que les leaders nationaux MANE et Robertet, réalisent l’essentiel de leur activité à l’export.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La fabrication de parfums et produits pour la toilette
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'arômes et d'huiles essentielles
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers évènements marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La composition des arômes
- L'organisation de la filière
- Focus sur la filière des PPAM
- La valeur de la production vendue du secteur par catégorie de produits
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- La production des parfums et des produits pour la toilette
- La production agroalimentaire
- La production de savons, détergents et produits d'entretien
- La production de l'industrie pharmaceutique
- Les importations françaises d'arômes et d'huiles essentielles
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production d'arômes et d'huiles essentielles
- Les prix à la production des arômes et huiles essentielles
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'arômes et d'huiles essentielles
- Les exportations françaises d'arômes et d'huiles essentielles
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La fabrication de parfums et produits pour la toilette
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'arômes et d'huiles essentielles
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les leaders des arômes et huiles essentielles
- Givaudan
- MANE
- DSM Firmenich
- International Flavors and Fragrances (IFF)
- Takasago International
Le leader des arômes naturels
- Robertet
Le spécialiste étranger de la vanilline
- Syensqo
Un spécialiste français des huiles essentielles
- Biolandes
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats et investissements
- Autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 160 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Claire Pedarros
Analyste Expert
Analyste chez Xerfi depuis 2023, Claire Pedarros analyse les filières des biens de consommation. Spécialiste en ingénierie financière, elle évalue les performances, les marges et les modèles économiques pour identifier les leviers durables de création de valeur.
Études connexes
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