La fabrication de lunettes, verres et lentilles
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Comment les fabricants d’articles de lunetterie s’adaptent à l’intensification de la concurrence sur le marché ?
Les fabricants de lunettes, de verres et de lentilles bénéficient de solides moteurs démographiques et structurels de la demande tels que le vieillissement et l’augmentation de la population ainsi que la prévalence des troubles de la vision. En revanche, l’activité des industriels sera bridée ces prochaines années par des pressions prégnantes sur les prix. La forte concurrence étrangère, l’essor du reconditionné et une conjoncture mondiale dégradée limiteront leurs marges de manœuvre. Pour se différencier, les fabricants misent notamment sur la R&D et la valorisation du Made in France, tandis que le succès des lunettes connectées ouvre de nouveaux débouchés aux spécialistes des verres correcteurs.
Notre étude décrypte les perspectives d’activité du secteur à l’horizon 2027, les évolutions attendues des exportations françaises d’articles de lunetterie, ainsi que les stratégies mises en œuvre par les fabricants pour faire face à la concurrence vive sur le marché.
Quelles sont les perspectives d’évolution du chiffre d’affaires des fabricants de lunettes, verres et lentilles d’ici 2027 ?
Comment évolueront les exportations françaises d’articles de lunetterie d’ici 2027 ?
Dans quelle mesure l’essor du reconditionné et des lunettes connectées fait-il évoluer le jeu concurrentiel dans le secteur et les débouchés des industriels ?
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché français de l’optique est resté globalement bien orienté depuis la crise sanitaire et a frôlé la barre des 9 Md€ en 2025, profitant ainsi aux industriels tricolores de lunettes, verres et lentilles mais aussi à la concurrence étrangère.
Le secteur est réparti en 4 grands segments : les verres ophtalmiques, les verres solaires, les montures et les lentilles de contact. En France, la plupart des acteurs sont spécialisés dans la fabrication de montures mais le segment des verres correcteurs compte les plus grandes entreprises du secteur.
Confrontée à une forte concurrence étrangère, l’industrie française des
lunettes, verres et lentilles est principalement composée de TPE/PME familiales
s’étant tournées vers la sous-traitance pour les marques haut de gamme. Aux
côtés des fabricants français évoluent de grandes filiales industrielles
adossées à des leaders mondiaux, comme le Franco-italien EssilorLuxottica,
leader mondial de la fabrication de verres correcteurs ou le Français Kering
qui a internalisé la production de ses montures de luxe à travers sa filiale
Manufacture Kering Eyewear.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires du secteur
- Les exportations françaises d'articles de lunetterie
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers événements marquants
- Les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La filière optique en France
- Les facturations industrielles d'articles d'optique lunetterie par produit
- La structure du marché d'articles d'optique lunetterie par produit
- Les modalités de remboursement des lunettes et des lentilles
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Le vieillissement de la population
- La prévalence des troubles de la vision en France
- Les porteurs de lunettes et de lentilles en France
- Le renoncement aux soins
- Le marché de l'optique en France
- Le budget annuel moyen par ménage en articles d'optique
- Les ventes dans les magasins d'optique en France
- Les prix à la consommation des articles d'optique
- La concurrence des substituts
- La concurrence des substituts (reconditionnement et impression 3D)
- Les importations françaises d'articles de lunetterie
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Le chiffre d'affaires des fabricants de lunettes, verres et lentilles
- Focus sur les facturations industrielles des verres multifocaux et montures
- Les exportations françaises d'articles de lunetterie
Les prévisions pour 2025
- Le chiffre d'affaires du secteur
- Les exportations françaises d'articles de lunetterie
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité
- ESSILORLUXOTTICA
- CARL ZEISS
- KRYS GROUP
- HOYA
- KERING
- MENICON
- GROSFILLEY
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats et investissements dans l'outil productif
- Les autres faits marquants
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 50 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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