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LE MARCHÉ DU DIAGNOSTIC IN VITRO

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 03/06/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 194 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24CHE13

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français du diagnostic in vitro (DIV) était estimé à plus de 2 Md€ en 2022. Les produits de DIV se composent de réactifs et d’instruments pour les laboratoires. Majoritairement utilisés pour la réalisation d’analyses médicales, les dispositifs de DIV sont commercialisés auprès des laboratoires de biologie médicale (environ 90% du chiffre d’affaires), ainsi que des établissements français du sang, des hôpitaux militaires ou encore des laboratoires de recherche. La majorité des acteurs du marché du diagnostic in vitro en France sont des filiales de grands groupes internationaux. Leurs profils sont très hétérogènes : laboratoires pharmaceutiques (Roche, Abbott, etc.), fabricants de matériel médical (Becton Dickinson, Thermo Fisher, etc.), spécialistes du DIV (bioMérieux, Stago, etc.) ou encore conglomérats industriels (Danaher, Siemens, etc.). Les acteurs du secteur présents en France réalisent en moyenne 60% de leur activité à l’export.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le marché français du DIV pour laboratoires (réactifs et instruments)

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de DIV implantés en France

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le panorama des domaines d'application des réactifs

  • La structure du marché français du diagnostic in vitro des laboratoires

  • Focus sur le nouveau règlement européen des DMDIV

  • Focus sur le plan France 2030 et son volet santé

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Le vieillissement de la population

  • Les affections longue durée

  • La consommation d'analyses de biologie médicale

  • Le parc de laboratoires de biologie médicale (publics et privés)

  • Les économies imposées à la biologie médicale

  • Le marché mondial et européen du diagnostic in vitro

  • Les importations françaises de réactifs

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Le marché français du diagnostic in vitro

  • Le chiffre d'affaires des fabricants français de produits de diagnostic in vitro

  • Les exportations françaises de réactifs

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le marché français du DIV pour laboratoires (réactifs et instruments)

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de DIV implantés en France

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La place du marché français en Europe

  • Les chiffres clés

  • La localisation géographique de l'activité

  • Les domaines d'application

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS EN RÉACTIFS

  • Le solde commercial en réactifs

  • La structure géographique des exportations de réactifs

  • La structure géographique des importations de réactifs

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Les profils des groupes leaders sur le marché français

  • Les parts de marché au niveau mondial

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

  • Le positionnement des entreprises leaders sur le marché français

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • ABBOTT

  • BECTON DICKINSON

  • BIOMÉRIEUX

  • DANAHER

  • QUIDELORTHO

  • ROCHE

  • STAGO

  • THERMO FISHER SCIENTIFIC

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les lancements de nouveaux tests

  • Les principales acquisitions et les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 140 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A MENARINI DIAGNOSTICS - FRANCE

AAZ PRODUCTIONS-LE MATÉRIEL BIOMÉDICAL

ABBOTT FRANCE

ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS

ACOBIOM

ADEMTECH

ADHEX TECHNOLOGIES

ADIAGENE

AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE

AGRO BIO

AMPLITECH

ANBIO BIOTECHNOLOGY

APOH TECHNOLOGIES

AQUITAINE SANTÉ

AVALUN

BECKMAN COULTER FRANCE

BECTON DICKINSON FRANCE

BIO LIBRE

BIO SERVICE ANTILLES

BIOCENTRIC

BIOCYTEX

BIOGEN FRANCE

BIOLYS

BIOMÉRIEUX

BIOPROJET BIOTECH

BIO-RAD FRANCE

BIOSYNEX

BIO-TECHNE

BRUKER FRANCE

C4DIAGNOSTICS

CENTRE EUROPÉEN DE BIOTECHNOLOGIE

CEPHEID EUROPE

CEPHEID HBDC

CERBA

CERBA XPERT

CEZANNE

CHROMAGAR

CISBIO BIOASSAYS

CLINIQUE PASTEUR LANROZE

CLINISCIENCES

DIACLONE

DIAGAM FRANCE

DIAGAST

DIAGNOSTICA STAGO

DIAMECAL

DIAMED FRANCE

DIASORIN

DINNO SANTÉ

EBIOSCIENCE

ELITECH CLINICAL SYSTEMS

ELITECH GROUP

ELITECH MICROBIO

EMOSIS

ENALEES

E-PHY-SCIENCE

EPPENDORF FRANCE

ERBA DIAGNOSTICS FRANCE

EURALAM

EUROBIO SCIENTIFIC

EUROFINS DISPOSABLE LAB

EUROIMMUN FRANCE

EUROMEDEX FRANCE

FISHER SCIENTIFIC

FUJIREBIO FRANCE

GENEWAVE

GENOMIC VISION

GOLD STANDARD DIAGNOSTICS MILLIDROP

GRIFOLS FRANCE

GROUPE SERVIBIO

HEMOCUE FRANCE

HOLOGIC FRANCE

HORIBA ABX

HORIBA FRANCE

HYPHEN BIOMED

ID SOLUTIONS

IDEXX MONTPELLIER

ILLUMINA FRANCE

ILSA

IMMUCOR FRANCE

IMMUNODIAGNOSTIC SYSTEMS FRANCE

IMMUNOTECH

INNOPSYS

INNOVA MEDICAL GROUP

INSTITUT DE BIOTECHNOLOGIES JACQUES BOY

INTEGRAGEN

KAPPA CITY BIOTECH

KEYOFLAB

LABORATOIRES NEPHROTEK

LAUNCH DIAGNOSTICS FRANCE

LFB BIOMÉDICAMENTS

LGD

LIFE TECHNOLOGIES

LUXIA SCIENTIFIC

MAST DIAGNOSTIC

MEDICAL INSTRUMENTS CORPORATION FRANCE

MEDIMARK EUROPE

MELET SCHLOESING LABORATOIRES

MENARINI FRANCE

MILLIPORE

MINDRAY MÉDICAL FRANCE

MP BIOMEDICALS

MYRIAD GENETICS

NANOSTRING TECHNOLOGIES

NEW ENGLAND BIOLABS FRANCE

NOVACYT

ONCODESIGN SERVICES

ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS FRANCE

PALL GENEDISC TECHNOLOGIES

PATHOQUEST

PERBIO SCIENCE FRANCE

PROMEGA FRANCE

PROMISE PROTEOMICS

QIAGEN FRANCE

QIAGEN MARSEILLE

QUANTAMATRIX EUROPE

RAL DIAGNOSTICS

RADIOMETER

RD BIOTECH

REVVITY

ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE

S INTER

SEBIA

SFRI

SGS IDEA LAB

SHIONOGI

SIEMENS HEALTHCARE

SIGMA ALDRICH CHIMIE

SOBIODA

SPS PHARMA SERVICES

STÉ BIOLABO

STÉ EUROPÉENNE DE BIOTECHNOLOGIE

STILLA TECHNOLOGIES

SVAR LIFE SCIENCE

SYSMEX FRANCE

TAKARA BIO EUROPE

TEXCELL

THE BINDING SITE FRANCE

THERADIAG

THERMO ELECTRON LED

THERMO FISHER DIAGNOSTICS

VAIOMER

VALAB

VITADX INTERNATIONAL

WERFEN

XENTECH

YELEN

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personne effectue un diagnostic in vitro

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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