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Études sur mesure
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Groupe Xerfi
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Groupe Xerfi
Collection : Essential
Date de parution : 05/01/2026
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 231 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 26SME18
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
L’enseignement de la conduite représente un marché estimé à 2,1 Md€ en 2022. Le profil des acteurs intervenant dans le secteur a sensiblement évolué au fil des différentes réformes de l’examen du permis de conduire. Les auto-écoles traditionnelles occupent encore la première place des spécialistes de l’enseignement de la conduite. Certaines font partie de réseaux historiques, à l’image d’ECF ou de CER, qui dominent encore le marché. Néanmoins, l’émergence des auto-écoles en ligne, à l’image d’Ornikar ou d’acteurs hybrides adoptant une approche croisée entre digitalisation et méthodes traditionnelles, comme Stych, modifie progressivement le paysage concurrentiel.
Dans ce contexte, de nombreuses auto-écoles ont fermé leurs portes ou diversifié leurs activités pour trouver de nouvelles sources de revenus. À l’origine spécialisées dans la formation au permis de conduire pour les particuliers, elles proposent par exemple des stages de récupération de points de permis ou encore des formations en milieu scolaire.
TENDANCES ET ENJEUX
Le marché des auto-écoles entre en zone de turbulences.
Après un rebond dopé par l'effet rattrapage et l'entrée en vigueur du permis à 17 ans, l’activité amorce une décrue progressive. Le durcissement des dispositifs de financement, la montée des coûts et la saturation des capacités d’examen resserrent les marges de manœuvre des acteurs. Dans ce contexte, la profession se transforme : modèles phygitaux, diversification assurantielle, montée en puissance de l’IA… les lignes bougent.
Cette étude fournit des prévisions exclusives à l’horizon 2027, décrypte les nouveaux équilibres économiques du secteur et met en lumière les stratégies gagnantes, entre consolidation, adaptation réglementaire et innovation technologique.
La synthèse
Les prévisions de Xerfi pour 2027
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
La réglementation
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
Les tendances de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
Les prévisions de Xerfi pour 2027
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
Les caractéristiques structurelles
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les auto-écoles traditionnelles
Auto-école en ligne
Auto-école hybride
Plateforme de référencement
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
ABC PERMIS A POINTS
ACTIV AUTO
AE DRIVE
AE2B
AFM
AIN FORMATION CONDUITE (AFC)
ALIX FORMATION
ALOUI & CO
AMF
APOGEE
ARTHO
ARVOR INSTITUTIONS
AUDE PERMIS COM
AUTO ECOLE ADAM
AUTO ECOLE AZUR 83
AUTO ECOLE BAYET
AUTO ECOLE CAROLE
AUTO ECOLE CLIGNANCOURT
AUTO ECOLE C'PERMIS
AUTO ECOLE DE LA MAIRIE
AUTO ECOLE DE L'ESTACADE
AUTO ECOLE DE MELUN
AUTO ECOLE DENFERT
AUTO ECOLE DES BORDS DE MARNE
AUTO ECOLE DESIRE
AUTO ECOLE DU CARTIGNY
AUTO ECOLE DU MOULIN
AUTO ECOLE DU PONT NEUF
AUTO ECOLE ECE ECOLE DE CONDUITE EUROPEENNE
AUTO ECOLE EVASION
AUTO ECOLE FABRICE
AUTO ECOLE FRANCAISE DE CONDUITE 2 (AEFC2)
AUTO ECOLE HELVETIA
AUTO ECOLE JEAN-PHILIPPE ET YANNICK
AUTO ECOLE LA BOCCA
AUTO ECOLE LA LOMBARDIE
AUTO ECOLE MAE
AUTO ECOLE MIKA
AUTO ECOLE NOUGARET
AUTO ECOLE PARC SAINT THYS
AUTO ECOLE PRINCE
AUTO ECOLE ROMEO
AUTO ECOLE RUEIL GARE
AUTO ECOLE SAINT NICOLAS (AESN)
AUTO ECOLE SAVIGNY
AUTO ECOLE TISSIER
AUTO MOTO COLLOT
AUTO MOTO DE L'ISLE ADAM (AMIA)
AUTO MOTO ECOLE DRIVING SCHOOL
AUTO MOTO ECOLE MARIO
AUTO MOTO ECOLE TROTTMANN
AUTO-ECOLE CHAVANT
AUTO-ECOLE DES 2 CHATEAUX
AUTO-ECOLE DU BOURG NEUF
AUTO-ECOLE SAINT-CHRISTOPHE
AUTO-ECOLE STARTER
AUTO-ECOLE VALLIS BONA
AUTOMOBILE CLUB PREVENTION SIFA (CESA CONSULTANTS)
AUTO-MOTO ECOLE DU BUTOR
BENAHMED
BIGOT FORMATION
BLANCO
BOULLIN SONIA PAULE ANTOINETTE NEE CALAIS
BOUSCAREN
C&C
CAMPUS FORMATION
CANELOE
CAR CASH
CATALA
CD FORMATIONS
CEFORAS
CEFORAS FORMATION
CEFORAS FORMATIONS 2
CENTAURE CENTRE ATLANTIQUE
CENTAURE PARIS-NORMANDIE
CENTRE DE FORMATION 3D
CENTRE DE FORMATION A LA CONDUITE AUTO-MOTO DE SAINT CYR L'ECOLE
CENTRE DE FORMATION BLANCHARD
CENTRE DE FORMATION BLANCHARD LOUVIERS
CENTRE DE FORMATION BOLBEC AUTO-ECOLE
CENTRE DE FORMATION DE CONDUCTEURS REGION AUVERGNE VIGIER
CENTRE DE FORMATION MAURICE CONDUITE 94
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MALUS (CFP MALUS)
CENTRE D'EDUCATION & SECURITE ROUTIERE (CESR 69)
CENTRE D'EDUCATION ET DE SECURITE AUTOMOBILE ET MARITIME (CESAM)
CENTRE D'EDUCATION ET DE SECURITE ROUTIERE MEDITERRANEE (CESR MEDITERRANEE)
CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE DU SUD-OUEST (CERSO)
CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE RHONE ALPES (CERRA)
CENTRE D'EDUCATION SECURITE ROUTIERE 33
CENTRE FORMATION CONDUCTEURS PAR STAGE
CENTR'EUROPE DE FORMATION ROUTIERE (CEFR)
CEROV FORMATION
CFC CHANTILLY
CFCP
CFCR 2
CLIPET JIMMY
CM CONDUITE
CONDUITE ET SECURITE
CONDUITE PASSION
COUNTY FRANCE TRAINING CENTRE DE FORMATION TRANSPORT (CFT LILLE)
CPC CONDUITE
CRISTALE
DAFY C'EST PERMIS
DEJAUNE
DIRECTT FORMATION
DUQUESNE AUTO ECOLE
EBAAN
ECF CENTRE OUEST ATLANTIQUE
ECF MIDI FRANCE
ECF PONTAULT COMBAULT
ECF REPUBLIQUE
ECOLE CONDUITE ROUTIERE (ECR)
ECOLE DE CONDUITE CENOMANE (ECC)
ECOLE DE CONDUITE DE LA LIBERATION
ECOLE DE CONDUITE DE L'OCEAN
ECOLE DE CONDUITE DE RAMBOUILLET
ECOLE DE CONDUITE DES PAYS DE LOIRE (ECPL)
ECOLE DE CONDUITE FELIX FAURE
ECOLE DE CONDUITE FRANCAISE COOPERATIVE D'EDUCATION ROUTIERE CENTRE ATLANTIQUE (ECF CERCA)
ECOLE DE CONDUITE GILLES
ECOLE DE CONDUITE GRAND OUEST (ECGO)
ECOLE DE CONDUITE HEVA
ECOLE DE CONDUITE JEAN MOULIN
ECOLE DE CONDUITE PILOTE (ECP)
ECOLE DE CONDUITE SAINT JEAN
ECOLE DE CONDUITE SR78
EECAM
ELEV'UP FORMATION
ELITE AUTO ECOLE
ESPACE CLEAN AUTOMOBILE
ESPACE CONDUITE 37
EURO CONDUITE DE L'OUEST
EUROCONDUITE
EVAN
EVS AUTO-ECOLE
EXCELLENCE PERMIS
FAURE YOU
FCA AUTO ECOLE MONTROUGE
FRANCE FORMATION ROUTIERE
FRENCH Y CONDUITE
FUN CONDUITE
GAILLARD FORMATION
GB FORMATION
GO ! FORMATIONS
GO FORMATIONS CHAMPAGNE
GOUPIL FORMATION
KARIB CONDUITE
L'AS DU VOLANT
LA NAVETTE
LEADER COURBEVOIE
L'ECOLE DE LA ROUTE
LEPERMISLIBRE
LES SORORS
LGS
LUKMARGAUX
MAE
MARIETTON FORMATION TRANSPORTS (MFT)
MEHDI VALSERINE
MONNERET FORMATION
MOTO CONDUITE
MOTOS SPORT ECOLE DE CONDUITE
NATH CONDUITE AUTO ECOLE
OBJECTIF PERMIS
OBJECTIF PERMIS +
OMRI
ORAKIN
ORAKIN ALSACE
ORAKIN BOURGOGNE FRANCHE COMTE
ORAKIN LORRAINE
PARADIS
PEP'S AND GO
PERMIS MAX CERGY
PERMIS SAINT LAZARE
PISTE 85
PRINCE FORMATION
QUALIPERMIS
REFLEX AUTO ECOLE
RICHARD FORMATION
RICHEMONT CHELLES
SARAN CONDUITE
SCOP'M CO
SOLA AUTO MOTO ECOLE
SOLID'AIRE PERMIS
SOLUTION PERMIS
SOS CONDUITE
START CONDUITE
STÉ DE FORMATIONET DE PREVENTION ROUTIERE
STÉ D'EXPLOITATION DE L'ECOLE DE CONDUITE JEAN PAUL ZANETTI
STÉ FLANT ALAIN
SUD PREVENTION SECURITE ENTREPRISES
SUD PREVENTION SECURITE GRAND PUBLIC
SVS AUTO
TAXIS ECOLE 93 BIS
THOMAS FORMATIONS
TURPEAU FORMATION
ULYSSE
VENDOME
VINCENNES PERMIS
WINNERS-PERMIS
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
OLIVIER LEMESLE
Directeur d’études et responsable qualité et formation
au sein de Xerfi, Olivier Lemesle accompagne depuis plus de dix ans la
production d’analyses économiques et sectorielles couvrant l’ensemble des
grands champs de l’économie. Diplômé de Sciences Po Toulouse en stratégie
d’entreprise et affaires internationales, il a rejoint Xerfi en 2013 après une
première expérience en analyse stratégique et veille économique.
Son expertise porte sur l’analyse financière, les
dynamiques concurrentielles, la modélisation de scénarios prévisionnels à court
et moyen terme ainsi que l’exploitation de données économiques complexes. Il
intervient sur un large éventail de secteurs, de l’industrie aux services, en
passant par l’énergie, les biens de consommation, le négoce ou les loisirs,
avec une attention particulière portée à la cohérence des raisonnements
économiques et à la robustesse des hypothèses.
Au-delà de ses travaux d’analyse, Olivier Lemesle joue
un rôle central dans l’organisation interne du bureau d’études. Il encadre et
forme les analystes, supervise les processus de contrôle qualité et contribue à
l’amélioration continue des méthodes de travail. Il participe également à la
structuration des bases de données, au développement d’outils d’analyse et à la
planification éditoriale. Il contribue enfin à la réflexion de Xerfi sur
l’évolution de l’information économique, les usages des données et les
transformations des modes d’accès au savoir.
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