LE MARCHÉ DE LA TÉLÉCONSULTATION ET DU TÉLÉCONSEIL MÉDICAL

Le marché de la téléconsultation est entré dans une phase de tri et de consolidation accélérée sous l'effet des revirements réglementaires et du durcissement des conditions de marché. Dès lors, quels acteurs peuvent sécuriser leur modèle économique et où se situent les opportunités de croissance et d'acquisitions d'ici 2030 ?

Les règles du jeu évoluent désormais en faveur des grandes plateformes de téléconsultation à la demande : Qare, Livi et MédecinDirect. L'instauration de l'agrément de société de téléconsultation a agi comme un puissant facteur de croissance, tout en resserrant le jeu concurrentiel. À l'inverse, les éditeurs de logiciels médicaux tels Doctolib, Cegedim ou CGM ont engagé une guerre des prix après l'arrêt des subventions aux logiciels métier pour médecins libéraux. Pour autant, malgré un système de soins sous tension et le déploiement d'une nouvelle feuille de route pour la télémédecine d'ici 2028, le cadre de régulation ainsi que les usages demeurent incertains. Une évolution des modèles s'impose alors, autour de la prévention et du partage de tâches entre professionnels de santé. L'intelligence artificielle en constitue un levier clé, tant en matière de productivité que de monétisation de nouveaux services.

Cette étude apporte aux acteurs du marché, à leurs clients et aux investisseurs les repères nécessaires pour :

• identifier les moteurs de transformation du secteur et ses relais de croissance d'ici 2030 ;
• éclairer les choix de solutions et de partenariats face à l'évolution des usages et des technologies ;
• analyser le jeu concurrentiel et les scénarios de consolidation pour orienter les décisions d'investissement.

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les opportunités d'affaires autour des nouvelles dynamiques du marché ainsi que les mutations du jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur le marché et son environnement

2. LES TENDANCES ET PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2030

Le potentiel de développement par segment d'ici 2030 à l'aune de la nouvelle feuille de route de la télémédecine

• Les logiciels métier pour professionnels de santé et structures de soins

• Les prestations en ligne structurées autour de la téléconsultation, du téléconseil médical et du télésoin

• Les équipements matériels (bornes, cabines, stations, chariots, malettes, etc.) et solutions digiphysiques (salles, etc.)

Les évolutions récentes du marché

• Le volume de téléconsultations facturées à l'Assurance maladie (2019-2025)

• Les usages patients : pratiques par classes d'âge et sexes, motifs et usages de la téléconsultation (2023-2025)

• La répartition des actes par type d'effectueurs : plateformes, généralistes, spécialistes, centres de santé (2019-2025)

• Les pratiques dans la médecine libérale : poids dans l'activité et en fonction de l'âge, principales spécialités (2025)

• La pratique du télésoin par catégorie d'effectueurs (pharmaciens, orthoptistes, orthophonistes, etc.) (2020-2024)

• Le volume de téléconsultations assistées et de télésoin infirmier en libéral (2020-2024)

• L'essor des pratiques connexes en télésanté (téléexpertise, télésurveillance médicale) (2020-2024)

3. LES MODES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS DU MARCHÉ

La création de valeur autour de prestations à la demande

• Les partenariats autour de prestations dédiées en BtoBtoC : références clients des principales plateformes

• Les programmes de prévention et de suivi à distance des patients : du soin ponctuel aux parcours structurés

• Étude de cas : la feuille de route « Vision 2030 » de Qare

La montée en gamme et l'extension du marché des équipements connectés

• Études de cas : les stratégies comparées de Medadom et Tessan

La solvabilisation des modèles « digiphysiques » de téléconsultation assistée

• Études de cas : la stratégie de MédecinDirect auprès des collectivités, le rachat d'Omedys par Crédit Agricole Santé & Territoires

La mobilisation de l'intelligence artificielle

• La monétisation de nouvelles fonctionnalités auprès des soignants et des patients

• La réalisation de gains de productivité et l'optimisation des organisations en interne

• Études de cas : Doctolib, Cegedim

La légitimation des outils et prestations

• Les démarches d'obtention de l'agrément de société de téléconsultation : sélectivité des opérateurs historiques et entrée en jeux de nouveaux profils

• Les certifications et partenariats institutionnels : normes ISO, organisations et projets territoriaux, syndicats professionnels, monde académique, référencement catalogues de services publics numériques, etc.

4. LE JEU CONCURRENTIEL : FORCES EN PRÉSENCE ET DYNAMIQUES ACTUELLES

Les forces en présence et le classement des leaders (effectifs, chiffres d'affaires, bases utilisateurs patients et praticiens, audience en ligne) : éditeurs de logiciels, spécialistes étrangers, start-up françaises, etc.

Les positionnements de plus de 50 acteurs

• Les plateformes généralistes vs plateformes thématiques

• Les modèles d'intermédiation vs modèles à la demande

• Les profils d'offres des fournisseurs d'équipements

• Les solutions digiphysiques

L'analyse de 10 acteurs clés : Cegedim (Maiia), CompuGroup Medical (ClickDoc), Doctolib, HealthHero (Qare), Kry (Livi), Medadom, Medaviz, Parsys Télémédecine, Teladoc Health (MédecinDirect), Tessan