Le marché de la e-santé à l'horizon 2027
La filière française au défi de l’internationalisation et de la percée de l’intelligence artificielle
Les perspectives par segment de la filière française de la e-santé d'ici 2027
L'analyse des évolutions en cours et à venir du jeu concurrentiel
Le décryptage des nouvelles stratégies pour consolider les modèles d'affaires
Les clés pour comprendre les évolutions de la demande et du cadre réglementaire
2950 € HT
Tendances et enjeux
Comment les acteurs de la e-santé s'adaptent-ils aux transformations de leur environnement réglementaire, financier, mais aussi technologique avec la percée de l'intelligence artificielle générative (IA) ? Notre étude exclusive décrypte les nouveaux défis et les stratégies des opérateurs pour se développer en France ainsi qu'à l'international, et viabiliser leur modèle.
Nous mettons en particulier en évidence les nouvelles approches pour consolider les bases de revenus, accroître la capacité de collecte de données et se rapprocher de clientèles clés comme les professionnels de santé ou les établissements hospitaliers. Les entreprises de la e-santé doivent également exploiter les opportunités offertes par l'IA générative relatives à l'automatisation des tâches médicales et administratives des structures de soins, ou encore à l'optimisation des processus de recherche médicale. Les ruptures autour de l'IA s'affirment déjà comme l'un des principaux moteurs de la consolidation du secteur. À la manœuvre figurent les GAFAM, de grands groupes français (Dassault Systèmes, La Poste, Guerbet), des éditeurs (Doctolib, Cegedim) et de nombreuses HealthTech spécialisées. Quelques-unes s'affirment d'ailleurs dans un rôle de locomotive de la filière IA en santé en France. Dès lors, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ? Comment les opérateurs réorientent-ils leurs modèles d'affaires pour tirer parti de nouveaux leviers de croissance ? Et quelles perspectives pour le secteur d'ici 2027 alors qu'un contexte moins favorable à l'investissement public se profile ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La e-santé peut se définir comme l’application des technologies de l’information et de la communication à l’ensemble des activités en rapport avec la santé. Son marché regroupe des logiciels, des équipements matériels et des prestations autour de débouchés professionnels et grand public. La filière implique directement ou indirectement des centaines d'entreprises aux profils diversifiés : de grands groupes industriels (médicaments et dispositifs médicaux) ou du monde des services (éditeurs de logiciels, assurance, IT, etc.), ainsi que pléthore de start-up (les HealthTech e-santé).
Tout un pan du marché de la e-santé (logiciels de téléconsultation, outils de coordination des parcours de soins, applicatifs IA en imagerie et diagnostic, robotique chirurgicale, etc.) est imbriqué avec celui des logiciels, matériels et services IT à destination des structures de soins, qui pèse au global autour de 2,5 milliards d'euros en France.
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les principaux enjeux et leviers de développement des acteurs, les menaces concurrentielles ainsi que les perspectives du marché à l'horizon 2027
Des chiffres clés sur le secteur et ses perspectives
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
L'activité du secteur jusqu'en 2027
- Les grands leviers de soutien au développement de l'activité du secteur d'ici 2027 : financements publics, essor de la prévention, internationalisation, avancées autour de l'IA, etc.
- L'évolution des marchés jusqu'en 2024 : outils et solutions facturés aux acteurs de santé (téléconsultation, outils de coordination, applicatifs IA, etc.), dispositifs remboursables (télésurveillance médicale, thérapies digitales), équipements et solutions grand public non remboursables (IoT, téléconseil, télésuivi, etc.)
L'environnement de la e-santé
- Le bilan d'étape de la Stratégie d'accélération « Santé numérique »
- Les pratiques e-santé des Français et des acteurs de santé : usages et perception
- Les besoins de santé : difficultés d'accès et renoncements à la médecine, déserts médicaux, etc.
Les levées de fonds récentes de HealthTech et les objectifs poursuivis
- Études de cas : Aqemia, Hoppen, CardioParc, Moon Surgical, Nabla, Resilience, Tilak Healthcare, etc.
La diversification de l'offre et des sources de revenus
- Études de cas : les modèles multi-pathologies dans la télésurveillance médicale (Resilience, Satelia, etc.)
- Études de cas : la réorientation des plateformes de téléconsultation vers la prévention (Livi, Qare, etc.)
- Études de cas : la valorisation des données autour de la recherche (La Poste Santé & Autonomie, Lifen)
L'intégration des avancées de l'intelligence artificielle (IA) générative
- Étude de cas de Doctolib : la stratégie d'acquisitions et les axes de la politique d'innovation autour de l'IA
- Étude de cas de Bioptimus : un projet de rupture autour de l'IA générative appliquée à la biologie
Les stratégies d'internationalisation
- Les nouvelles ambitions des HealthTech françaises (Gleamer, HypnoVR, Resilience, Quantum Surgical, etc.)
Les forces en présence : chiffres clés, positionnement et classement des principales HealthTech e-santé
- L'organisation de la filière et les principaux acteurs : éditeurs de logiciels, industriels de santé, assureurs
- Les classements des 35 principales HealthTech e-santé françaises : effectifs, chiffre d'affaires, fonds levés
Les fiches d'identité de 14 acteurs clés : BioSerenity, Cegedim, DentalMonitoring, Diabeloop, Doctolib, eCential Robotics, Hoppen, La Poste S & A, Lifen, Medadom, Owkin, Padoa, Resilience, Withings
Les mutations du jeu concurrentiel
- La consolidation et les schémas de convergence entre les segments d'activité du marché
- La nouvelle compétition autour de l'IA générative : les rachats et fusions de sociétés spécialisées
- Les impacts concurrentiels du nouveau cadre de prise en charge des dispositifs médicaux numériques
- La réorganisation de la filière autour de consortiums : NumSpot, PortrAIt, Meditwin, etc.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexandre Boulègue
Directeur des Opérations
Directeur du bureau d’études, Alexandre Boulegue pilote depuis plus de quinze ans la production économique et sectorielle du groupe.
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