Les groupes de protection sociale et les institutions de prévoyance
Quelles perspectives pour 2027 et comment réinventer les modèles opérationnels et poursuivre le développement?
Des prévisions exclusives sur le secteur à l'horizon 2027
Une analyse approfondie des nouveaux défis stratégiques des acteurs paritaires
Un éclairage complet des stratégies activés par les intervenants
L'analyse détaillée du jeu concurrentiel et de ses évolutions
2950 € HT
Tendances et enjeux
Comment les groupes de protection sociale et les institutions de prévoyance peuvent-ils poursuivre leur développement tout en préservant leurs résultats techniques ? Notre étude exclusive analyse en profondeur les stratégies mises en œuvre pour relever les défis d'un marché toujours plus concurrentiel et déstabilisé par les évolutions réglementaires.
Les groupes de protection sociale doivent en particulier adapter leurs modèles opérationnels face à l'inflation des coûts liés aux prestations. De nouveaux transferts de charge ont été actés en 2024/2025 alors que plane aussi la menace d'une taxe supplémentaire d'environ 1 milliard d'euros pour l'ensemble des organismes complémentaires d'assurance maladie. En parallèle, le regroupement en cours des branches professionnelles ou encore la réforme de la Protection sociale complémentaire (PSC) dans la fonction publique accentuent la compétition sur les marchés affinitaires. À ces tensions s'ajoute une conjoncture économique dégradée, imposant aux acteurs une accélération indispensable de leur transformation. Dans ce contexte, le développement des outils numériques et « intelligents » représente une vraie chance pour gagner en agilité et en performance. Mais les acteurs doivent aussi activer d'autres leviers : élargir l'offre pour mieux équiper et fidéliser les clients, conquérir de nouveaux segments, généraliser les services de prévention… Dès lors, jusqu'où pousser ces stratégies de diversification ? Quelles perspectives se dessinent pour ce secteur d'ici 2027 ? Et quelles évolutions attendre du jeu concurrentiel après deux décennies d'un mouvement de consolidation sans précédent ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les institutions de prévoyance (IP) sont des organismes assureurs privés à but non lucratif, régis par le Code de la Sécurité sociale et pilotés paritairement par les partenaires sociaux (syndicats de salariés et d’employeurs). Leur gouvernance paritaire et leur fonctionnement sans but lucratif en font des acteurs singuliers de la protection sociale. Entièrement auto-financées, elles interviennent exclusivement dans la gestion de contrats collectifs d’assurance de personnes (incapacité, invalidité, dépendance, décès, complémentaires santé, contrats emprunteurs), pour le compte d’entreprises ou de branches professionnelles. Leur développement s’est inscrit dans le prolongement de la création de la Sécurité sociale en 1945.
En 2023, les institutions de prévoyance ont collecté 16,3 milliards d'euros en
affaires directes. De leur côté, les groupes de
protection sociale (GPS), auxquels sont rattachées environ deux tiers
des IP, ont généré un chiffre d’affaires combiné de près de 34 milliards d'euros.
On recense une trentaine d’institutions de prévoyance en France
et une dizaine
de groupes de protection sociale (GPS). Ces derniers
rassemblent une grande diversité d’acteurs : institutions de prévoyance, mutuelles
relevant du Code de la mutualité, sociétés
d’assurance, sociétés de gestion d’actifs et gestionnaires
d’épargne salariale.
Les GPS exercent trois missions complémentaires :
une mission d’intérêt général à travers la gestion du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco,
une activité assurantielle concurrentielle (santé, prévoyance),
et une action sociale en faveur de leurs affiliés.
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux à relever par les groupes de protection sociale et les institutions de prévoyance dans un environnement économique compliqué et incertain, et une compétition exacerbée
Des chiffres clés autour des groupes de protection sociale (GPS) et les institutions de prévoyance (IP)
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2027
- Les prévisions macroéconomiques Xerfi à horizon 2027 et les évolutions attendues sur le marché du travail
- Les grandes tendances sur les marchés : assurance santé, prévoyance, épargne retraite
- L'activité récente et les perspectives des acteurs à horizon 2027
Les enjeux et défis stratégiques des groupes de protection sociale et des institutions de prévoyance
- Accélérer la diversification pour fidéliser et conquérir
- Valoriser les approches affinitaires
- Tirer profit de l'intelligence artificielle pour rationaliser les process
- Capitaliser sur les services de prévention
- Renforcer la cybersécurité
Les stratégies de redressement des résultats : croissance soutenable, recentrage des politiques de souscription, restructurations et réorganisations, optimisation des coûts, développement d'outils intelligents, lutte contre la fraude
- Les grandes lignes des plans d'AG2R La Mondiale et de Malakoff Humanis
- Étude de cas : AG2R La Mondiale a investi près de 630 M€ sur 6 ans dans la refonte de son SI
Les stratégies de diversification : multi-équipement des clients en portefeuille, conquête de nouvelles cibles clients, approche prudente de la réforme de la PSC dans la fonction publique, incursions dans l'assurance dommages
- Étude de cas : Apicil accélère dans les services
- Exemples d'initiatives dans le champ de la fonction publique
Le chantier des dispositifs commerciaux : recours accru à l'intermédiation, lancement de nouveaux réseaux, recours aux prescripteurs, partenariats de distribution, digitalisation des parcours clients
- Études de cas : AG2R La Mondiale, le choix d'un accord de distribution croisée / Malakoff Humanis restructure et étoffe son dispositif commercial
Les stratégies de services de prévention : développement dans les champs de la santé mentale et QVCT, des bilans santé et du suivi des maladies graves/chroniques, de l'activité physique et sport santé, mise en place d'approches affinitaires
- Études de cas : « Démarche Présence » d'AG2R La Mondiale / « Mon Bilan Cardio » de Malakoff Humanis
- Les dispositifs de prévention affinitaire auprès des branches professionnelles (AG2R La Mondiale, Apicil, Klesia, Audiens, Pro BTP)
La cartographie des forces en présence
- Le panorama des acteurs : groupes de protection sociale, autres groupes, institutions de prévoyance (IP) hors groupe
- Les chiffres clés des groupes de protection sociale et des IP: chiffre d'affaires, résultat net, solvabilité
- Les positions des acteurs au sein des classements : santé, prévoyance, épargne retraite, assurance-vie
Le décryptage du jeu concurrentiel et ses perspectives : intensification et complexification de la concurrence
- Un secteur paritaire qui s'est notablement restructuré
- Les GPS se posent en pôles fédérateurs pour les acteurs de la mutualité
- Des évolutions stratégiques divergentes entre course à la taille et logiques affinitaires
Les fiches d'identité de 9 acteurs clés : AG2R La Mondiale, Agrica, Apicil, Klesia, Ircem, IRP Auto, Malakoff Humanis, Pro BTP, Ugo
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Sabine Gräfe
Directeur Expert
Sabine Gräfe analyse depuis plus de vingt ans le secteur de l’assurance et des services financiers. Son expertise s’est construite au fil de l’observation des transformations des modèles assurantiels et financiers, sous l’effet conjoint des mutations réglementaires, technologiques et comportementales.
Études connexes
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