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LE MARCHÉ DE LA SANTÉ NATURELLE D'ICI 2025

Phytothérapie, aromathérapie, probiotiques… : quelles perspectives et stratégies de croissance sur les marchés du selfcare au naturel ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Le scénario exclusif de Xerfi sur le marché de la santé au naturel d'ici 2025
  • Notre analyse par grands segments : phytothérapie, aromathérapie, homéopathie
  • Toutes les clés pour comprendre la demande et les tendances en matière de médecines douces
  • Le décryptage des défis et des stratégies des acteurs
  • De nombreuses études de cas pour comprendre le jeu concurrentiel en cours et à venir
  • Le comparatif des principaux ratios financiers de 116 sociétés présentes sur le marché
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Collection : Precepta

Date de parution : 17/05/2023

Prix : 2 950 €HT

Nombre de pages : 289 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23SME97

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché des produits de santé naturelle englobe plusieurs segments : la phytothérapie, l’aromathérapie, l’homéopathie, l’oligothérapie, l’apithérapie, l’algothérapie, les probiotiques, les super-aliments (baies de Goji, grenade, spiruline, ginseng…), etc. Ces produits utilisent des principes actifs d’origine naturelle (plantes et minéraux principalement) qui promettent de prévenir et soigner des problèmes de santé. Ils peuvent avoir le statut de médicament, de complément alimentaire ou de dispositif médical. Ces produits couvrent plusieurs promesses comme la diminution des facteurs de risque (circulation, immunité, ORL, cardio-vasculaire, confort urinaire, etc.) ou l’apport de mieux-être (digestion, sommeil, détente, apaisement des douleurs articulaires, etc.).


Avec un chiffre d’affaires de plus de 1,6 Md€ en France selon Xerfi, le marché des produits de santé naturelle est particulièrement dynamique et disputé. Les positions sont quasi oligopolistiques sur chaque grand segment : la phytothérapie est par exemple dominée par Arkopharma, Boiron et Sanofi, l’aromathérapie par Pranarôm, Omega Pharma et Puressentiel, l’homéopathie par Boiron, Weleda et Lehning, l’oligothérapie par EA Pharma et les probiotiques par PiLeJe, Nutergia et Procter & Gamble.



TENDANCES ET ENJEUX


Contre vents et marrées, le marché de la santé naturelle tient bon. Qu'il s'agisse d'extraits de plantes, d'huiles essentielles ou de levures, les actifs naturels continuent de séduire des consommateurs soucieux de leur santé et se diffusent bien au-delà des adeptes des médecines douces. Si le marché de l'homéopathie a dévissé depuis son déremboursement, l'engouement pour la phytothérapie, l'aromathérapie et les probiotiques ne cesse de se confirmer.

Mais sur ce marché hyper effervescent, plusieurs transformations pourraient bousculer les positions des marques les mieux établies. De nombreux acteurs sont à l'offensive, à commencer par les Mid Pharma de l'automédication et les DNVB tournées vers la cible milléniale (Mium Lab, Epycure, Panda Tea…). Sans parler de Boiron qui compte bien s'appuyer sur la puissance de sa marque pour s'imposer sur de nouveaux territoires. Côté distributeurs, les initiatives se multiplient aussi avec l'essor des concepts « naturalité » des pharmacies et des références sous MDD. Dans ce contexte, et alors que les marques sont aussi challengées sur leur impact écologique, à quelle distribution des cartes faut-il s'attendre ? Quels circuits tireront leur épingle du jeu ? Les ventes résisteront-elles encore longtemps face à la dégradation du pouvoir d'achat ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper les évolutions du marché à l'horizon 2025

Au-delà d'une analyse des drivers de la demande et des tendances de consommation en produits de bien-être et de santé naturelle, l'étude vous permet d'appréhender la dynamique des 3 grands segments du marché : phytothérapie, aromathérapie et homéopathie. Quel sera l'impact des pressions sur le pouvoir d'achat sur les ventes ? Quelles catégories de produits pourraient être pénalisées ? Parmi les circuits de distribution existants, certains peuvent-ils tirer parti du contexte conjoncturel ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions

L'étude permet d'appréhender au mieux la concurrence et ses évolutions aussi bien du côté des marques que dans le champ de la distribution. Elle offre en particulier un scénario prospectif sur les évolutions concurrentielles à moyen terme. Quels sont les segments susceptibles d'attirer de nouveaux entrants ? Quelle sera la place des acteurs de la pharma ? À quel avenir faut-il s'attendre pour les marques digitales (DNVB) face à la flambée des coûts d'acquisition client sur Internet ?

Décrypter les stratégies de croissance des fabricants

Ce rapport propose une analyse détaillée des principaux axes de développement des fabricants de produits de médecine alternative. Sur quels leviers d'innovation s'appuient-ils ? Quelles sont leur initiatives en matière d'éco-responsabilité ? Quelle est leur notoriété sur les réseaux sociaux ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les différents comportements stratégiques à l'œuvre alors que le marché ne cesse d'attirer de nouveaux acteurs. Une attention particulière a été portée au redéploiement de Boiron suite au déremboursement de l'homéopathie et aux initiatives des DNVB pour se renforcer malgré de sérieuses difficultés (flambée des coûts d'acquisition client, importance des stocks détenus, intensification de la concurrence des marques traditionnelles…).

Des chiffres clés sur le marché de la santé naturelle en France

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES PRODUITS DE SANTÉ NATURELLES À L'HORIZON 2025

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025

  • La dynamique des ventes pour 3 grands segments clés : phytothérapie, aromathérapie et homéopathie

  • Les perspectives du marché des produits de santé naturelle : quels moteurs d'ici 2025 ?

Les enjeux stratégiques des marques de santé naturelle en cours et à venir

  • Définir les bonnes stratégies de pricing dans le contexte économique actuel

  • Renouveler régulièrement les gammes de produits pour assurer sa croissance

  • Sensibiliser davantage les prescripteurs aux bienfaits des produits

  • Répondre aux attentes des consommateurs en termes d'éco-responsabilité

  • Faire face à la transformation du tissu officinal, un circuit clé

Les tendances récentes du marché et de la demande

  • L'évolution du marché jusqu'en 2022

  • La dynamique des ventes par segment : phytothérapie (2017-2022), aromathérapie (2019-2022) et homéopathie (2017-2022)

  • Les tendances de la demande dans la santé : rapport des Français à leur santé, évolution du marché de l'automédication, contexte épidémiologique, perception des médecines douces par les professionnels de santé et les consommateurs, etc.

  • Le contexte macro-économique : persistance de l'inflation, baisse du pouvoir d'achat, arbitrages de consommation, etc.

3. LES STRATÉGIES DES FABRICANTS : QUELS LEVIERS DE CROISSANCE ?

Les lancements de nouvelles références : mise au point de nouveaux principes actifs, lancement de versions gummies des produits existants, initiatives dans les probiotiques, etc.

Étude de cas : les nombreuses innovations de Boiron pour se relever du déremboursement de l'homéopathie

Les stratégies de promotion sur les réseaux sociaux : recours aux influenceurs, implication des communautés, etc.

Étude de cas : la campagne numérique de Naturactive pour améliorer sa notoriété

L'internationalisation en Europe et au-delà : implantation à l'étranger en propre / par croissance externe, développement des exportations (accords avec des plateformes de e-commerce, des distributeurs ou des fabricants étrangers)

Étude de cas : les initiatives de Puressentiel pour adapter sa stratégie commerciale au marché chinois

La course à la taille et les investissements capacitaires : opérations capitalistiques sous l'impulsion des Mid Pharma et des acteurs dominants, investissements dans les sites de production et les outils logistiques

Étude de cas : les récentes acquisitions de Havea Group depuis son rachat par BC Partners

L'engagement dans l'éco-responsabilité : réduction de l'empreinte environnementale des produits, engagement solidaire, passage sous statut d'entreprise à mission, recours aux certifications, etc.

4. LES DISTRIBUTEURS : CLASSEMENTS, CHIFFRES-CLÉS ET INITIATIVES

Les pharmacies : les offensives se multiplient entre le lancement de MDD et de concepts estampillés « médecine naturelle » 

Études de cas sur deux réseaux axés « naturalité » : Anton & Willem et Well&Well

Les GMS : une offre qui manque d'exposition

Les magasins bio : un circuit mis à rude épreuve depuis la crise sanitaire

La vente en ligne : des fabricants offensifs aux côtés des pure players du naturel et des DNVB 

Étude de cas sur Aroma-Zone

5. LE JEU CONCURRENTIEL DES MARQUES À MOYEN TERME

La concurrence entre fabricants : positionnements et portefeuilles de marques

  • Les données clés des principaux fabricants : profil, filiale(s)/division(s) et marques dans la santé naturelle

  • Le positionnement des acteurs par segment phytothérapie, aromathérapie, homéopathie

  • Le positionnement des acteurs par ingrédient utilisé : plantes/huiles essentielles, oligo-éléments/minéraux/vitamines, probiotiques, produits de la ruche, produits de la mer

  • Le positionnement des acteurs par circuit de distribution : pharmacie/parapharmacie, GMS, magasins bio/diététiques, vente en ligne (direct ou non)

  • Le positionnement tarifaire des acteurs

  • L'analyse de l'offre des DNVB (Mium Lab, Epycure, Panda Tea, etc.)

Le jeu concurrentiel à moyen terme : quelles perspectives ?

  • Vers une concurrence toujours plus intense dans la phytothérapie

  • Comment et pourquoi les Mid Pharma vont accélérer leur offensive dans le selfcare et donc dans la santé naturelle Études de cas : les récentes acquisitions de Mayoly Spindler pour s'emparer de nouvelles références naturelles, comment Dermapharm compte se développer dans la phytothérapie avec Arkopharma, la relance d'Intrait Marron d'Inde et le lancement de la gamme Noeréka par Biogaran

  • Les atouts de Boiron pour s'imposer demain

  • Les possibles stratégies de riposte des pharmacies en cas de plafonnement des ventes

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES SPÉCIALISTES DE LA SANTÉ NATURELLE

  • BOIRON

  • GROUPE INULA

  • HAVEA GROUP

  • PURESSENTIEL

LES LABORATOIRES DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

  • ARKOPHARMA

  • EA PHARMA

  • NUTERGIA

LES AUTRES ACTEURS

  • LÉA NATURE

  • PERRIGO

  • PIERRE FABRE

  • URGO

  • WELEDA

7. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 116 sociétés du secteur entre 2017 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

A VOGEL FRANCE

ABEILLES SANTE

ABOCA

ANTON & WILLEM

APOTHICAL

APIMAB LABORATOIRES

API-NATURE

ARAGAN

ARBOSANTÉ LABORATOIRES

ARKOPHARMA

AROMATECH

AROMA ZEN

AROMA-ZONE

ATELIER NUBIO

ATLANTIC NATURE

BAYER HEALTHCARE

BC PARTNERS

BIOCODEX

BIOCYTE

BIOGARAN

BIOGEMM

BIOXYDIET FRANCE

BOIRON

BREX COMPANY

CALEBASSE

CHIESI

COOPER CONSUMER HEALTH

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE

COSBIONAT

COSMEDIET BIOTECHNIE

CUURE

CVC CAPITAL PARNERS

D+ FOR CARE

DAYANG

DERMAPHARM

DIJO

DIRECT PLANTES

DOSE MINDCARE

EA PHARMA

ELIXIRS & CO

EPYCURE

EURO SANTE DIFFUSION

EUROFLOR DIFFUSION

FENIOUX NUTRITION

FLEURANCE NATURE

FLORAME

FORTÉ PHARMA

GIFRER BARBEZAT

GROUPE INELDEA

GROUPE INULA

HAVEA COMMERCIAL SERVICES

HAVEA GROUP

HAVEA INDUSTRIES

HAVEA REAL ESTATE

HELPAC

HERBAROM LABORATOIRE

HERBORISA NATURA

HERBORISTERIE AU TEMPS DES FEES

HYTECK

IBSA PHARMA

INNOCRESS

JAMINEX

KONJAK PARIS

LA VIE NATURELLE

LABCATAL

LABNAT

LABORATOIRE COSBIONAT

LABORATOIRE LESCUYER

LABORATOIRE MARQUE VERTE

LABORATOIRE NATIVE

LABORATOIRE NUTERGIA

LABORATOIRE PEDIACT

LABORATOIRE PERRIGO FRANCE

LABORATOIRE PIONNEAU

LABORATOIRE VICKS

LABORATOIRES ACTIVA

LABORATOIRES ARLOR NATURAL SCIENTIFIC

LABORATOIRES COPMED

LABORATOIRES DIETETIQUE ET SANTE

LABORATOIRES FENIOUX

LABORATOIRES GILBERT

LABORATOIRES INEBIOS

LABORATOIRES IPHYM

LABORATOIRES JERODIA

LABORATOIRES LEA

LABORATOIRES LEHNING

LABORATOIRES LEURQUIN MEDIOLANUM

LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE

LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER

LABORATOIRES NHCO NUTRITION

LABORATOIRES NUTRIMEA

LABORATOIRES PHYTOCEUTIC

LABORATOIRES PHYTOSOLBA

LABORATOIRES URGO HEALTHCARE

LABORATOIRES VITARMONYL

LAPHT - PHYTOFRANCE

L'AROMATHEQUE GROUPE

LASHILÉ BEAUTY

LE COMPTOIR D'HERBORISTERIE

LÉA NATURE

LES 3 CHÊNES

LES TROIS CHENES

LOVE AND BE LOVED

LPEV

MA BOUTIQUE O NATUREL

MAYOLY SPINDLER

MELISANA PHARMA

MIUM LAB

MOTION EQUITY PARTNERS

NATURA FORCE

NATURAL SANTÉ

NATURA-MUNDI

NATURE ET BIEN ETRE

NATURENVIE

NATURWAREN

NAXICAP PARTNERS

NOREVA

NOVOMA

NUTERGIA

NUTRI&CO

NUTRILAB

NUTRIPURE

ONATERA

OPELLA HEALTHCARE FRANCE

P&G HEALTH FRANCE

PANDA TEA

PERRIGO

PHARM'O NATUREL

PHARMA NATURE

PHARMACIE PERE BLAIZE

PHYTALESSENCE

PHYTEO LABORATOIRE

PHYTO PLUS 6

PHYTOBIOLAB

PIANTO FRANCE

PIERRE FABRE

PILEJE

POLLENERGIE

PROCTER & GAMBLE

PROM'INNOV

PRONUTRI

PURESSENTIEL

SANJAY-DEV

SANOFI

SANTAROME

SANTE VERTE

SYNERGIA

THERA VIVA

TISANES FOUCHE

URGO

VERVEINE MENTHE

VITAMINS

WELEDA

WELL&WELL

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ANALYSTE
NOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
CATHY ALEGRIA

Collaboratrice de Xerfi depuis 2010 et aujourd'hui directrice d'études, Cathy Alegria est experte des services de santé et des services aux ménages. Elle intervient aussi régulièrement dans les vidéos diffusées sur Xerfi Canal. Cathy Alegria est diplômée de Sciences Po Lyon (spécialisation Eco-Finance) et titulaire d'un Mastère Spécialisé délivré par EM Lyon dans le management des entreprises de services.

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