Le marché de l'assurance santé à l'horizon 2027
Transformer les réformes en leviers de croissance sur les marchés des collectivités, TPE/PME et seniors
Prévisions à 2027
Dépenses de santé, tarifs et cotisations santé
Enjeux stratégiques
Réforme PSC, rationalisation des coûts, prévention, IA
Axes de développement
Collectivités territoriales, TPE/PME, seniors
Cartographie concurrentielle
Mutuelles, assureurs, groupes de prévoyance, courtiers, assurTech
Best practices
Stratégies de 14 acteurs clés, études de cas
2950 € HT
Tendances et enjeux
Comment les organismes complémentaires peuvent-ils tirer parti des recompositions du marché de l'assurance santé impulsées par les nouvelles réglementations ? Entre la sortie d'un cycle inflationniste inédit, les débats sur une taxation supplémentaire et la refonte annoncée des contrats responsables, notre étude éclaire les leviers qui conditionnent désormais la performance et l'agilité des acteurs.
La réorientation du marché vers le collectif s'accélère avec la réforme de la protection sociale complémentaire (PSC) mise en application dans la fonction publique. Ce basculement ouvre des opportunités de développement, y compris sur le segment individuel. Mais il s'accompagne d'un retour en force des offensives des opérateurs. En témoignent les offres lancées récemment par Alan à destination des seniors et des fonctionnaires territoriaux, ou encore les nouvelles ambitions du Crédit Agricole auprès des grands comptes en collective. Ces mouvements rebattent les repères concurrentiels traditionnels. Et ils incitent les acteurs à revoir leurs priorités commerciales ainsi que leurs équilibres économiques, en s'appuyant sur des modèles plus automatisés et évolutifs grâce à l'IA. En parallèle, une refonte des approches de prévention devient indispensable pour maîtriser les risques et les remboursements. Il s'agit en particulier de s'attaquer aux freins psychologiques qui limitent encore l'engagement des assurés. Dès lors, comment les organismes adaptent-ils leurs modèles aux besoins des entreprises, des collectivités et des assurés ? Quelles reconfigurations concurrentielles attendre de l'extension de la réforme de la PSC ? Et quelles perspectives se dessinent pour le marché de l'assurance santé d'ici 2027 ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché de l’assurance santé repose sur deux principaux segments : l’assurance santé individuelle et l’assurance santé collective. L’assurance individuelle concerne les contrats souscrits directement par l’assuré, tandis que l’assurance collective est mise en place par une entreprise ou une organisation au bénéfice de ses salariés. Ce marché joue un rôle essentiel dans la couverture des frais médicaux et l’accès aux soins en France.
Le marché français de l’assurance santé représente près de 43 milliards d’euros et rassemble une grande variété d’acteurs. Environ 400 organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM) se partagent le secteur, avec trois grandes catégories :
- Les mutuelles du Code de la mutualité, qui fonctionnent sur un modèle non lucratif et reposent sur le principe de solidarité entre adhérents
- Les institutions de prévoyance, principalement dédiées aux contrats collectifs et régies par un mode de gestion paritaire
- Les sociétés d’assurance, qui interviennent aussi bien sur le marché individuel que collectif, avec un modèle commercial lucratif
Ces organismes se différencient par leur statut juridique, leur gouvernance et leur modèle économique, influençant ainsi la structure des cotisations et des garanties proposées aux assurés.
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les opportunités d'affaires autour des nouvelles dynamiques du marché ainsi que les mutations du jeu concurrentiel
Des chiffres clés sur le marché et son environnement
Les tendances récentes du marché et ses perspectives jusqu'en 2027
- Les éléments de cadrage : dépenses de santé, transferts de charges, réforme de la PSC, fiscalité, etc.
- Nos projections d'évolution du marché à l'horizon 2027
- Les évolutions et indicateurs clés du marché jusqu'en 2025 : cotisations, tarifs, prestations, répartition individuel / collectif, activité et résultats par familles d'opérateurs (mutuelles, sociétés d'assurance, IP)
Les enjeux et défis stratégiques pour les opérateurs du marché à moyen terme
- Les opportunités offertes par la réforme de la PSC dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière
- La rationalisation des frais de gestion et d'acquisition
- La viabilisation des services autour de l'axe prévention
- L'intégration des apports du numérique et de l'IA en matière de GRC
Le positionnement sur des segments de marché à fort potentiel de croissance
- Les stratégies et le bilan des appels d'offres dans la fonction publique d'État
- Les stratégies dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière : alliances, partenariats institutionnels
- Les plans de développement auprès des entreprises : renforcement de la distribution, digitalisation, etc.
La rationalisation des processus de gestion
- L'industrialisation de la gestion en santé : externalisation, internalisation de plateformes spécialisées
- Les applications de l'IA : automatisation des processus, augmentation du travail des collaborateurs, etc.
- La mutualisation des services santé au sein de structures communes
L'enrichissement des services et de l'expérience client en santé
- L'amélioration de l'accès aux soins autour de plateformes numériques
- L'imbrication entre accompagnement digital et humain
- L'engagement des utilisateurs dans les dispositifs de prévention et d'accompagnement
- Le développement des synergies en lien avec des activités connexes (offre de soins, habitat, etc.)
La cartographie des forces en présence et leur positionnement
- Les classements des leaders du marché en 2024 : affaires directes, totales, ratio prestations / cotisations, santé individuelle, santé collective, courtage santé
- Panorama complet des acteurs de la filière : mutuelles, assureurs, IP, banques, courtiers, plateformes, délégataires de gestion, opérateurs de tiers payant, assisteurs, assurTech et néo-courtiers en ligne
Les tendances structurantes du paysage concurrentiel
- L'impact des réglementations sur le jeu concurrentiel et sur la mobilité des publics : bilan de la résiliation infra-annuelle, bilan des appels d'offre dans la fonction publique d'État
- Les rapprochements entre mutuelles, groupes de protection sociale (GPS) et assureurs
- Les rapports de force et axes de collaboration avec les acteurs de santé
- La percée des assurTech et la bataille concurrentielle autour du digital et de l'IA
L'analyse de 14 acteurs clés : Aéma Groupe, AG2R La Mondiale, Alan, Alliance Klesia Generali, Allianz, Axa, CNP, Covéa, Crédit Agricole Assurances, GACM, Groupe VYV, Groupama, Malakoff Humanis, Pro BTP
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexandre Boulègue
Directeur des Opérations
Directeur du bureau d’études, Alexandre Boulegue pilote depuis plus de quinze ans la production économique et sectorielle du groupe.
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