Les équipements et appareils médicochirurgicaux
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
En forte croissance, la
consommation de matériels médicaux atteint plus de 14 milliards d’euros
désormais rien qu’en ambulatoire. L’industrie des équipements de santé peut
être scindée en deux catégories : les fournitures chirurgicales et
dentaires (qui ont généré près de 82% du chiffre d’affaires du secteur en 2025),
et les gros équipements électromédicaux, électrothérapeutiques et d’irradiation
médicale. Les entreprises opérant sur le second segment sont peu nombreuses
(111 établissements recensés en 2024) mais très internationalisées alors que la
population des fabricants de matériel médico-chirurgical et dentaire est bien
plus importante (3 790 établissements la même année) mais moins présente à
l’export.
Plusieurs mastodontes étrangers du secteur disposent de sites de
production sur le territoire (GE Healthcare, Fresenius, Becton Dickinson). Les
entreprises tricolores sont quant à elles de taille plus modeste, et souvent
fortement spécialisées dans un domaine d’activité particulier.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires de la fabrication de matériel médical et dentaire
- Le chiffre d'affaires de la fabrication de gros équipements
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers événements marquants et les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les différents types de matériels et équipements médicaux
- Les débouchés du secteur
- Focus sur le nouveau règlement européen relatif aux DM
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Le vieillissement de la population
- La prévalence des affections de longue durée
- Les dépenses et le solde de l'Assurance-maladie
- La consommation d'autres biens médicaux en ambulatoire en France
- Les investissements des hôpitaux et cliniques privées
- Le parc d'IRM en France
- Les importations d'équipements et de matériels médicaux
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Les prix à la production en France et à l'étranger
- Le chiffre d'affaires des fabricants de matériel médical et dentaire
- Le chiffre d'affaires des fabricants de gros équipements
- Les exportations françaises d'équipements et de matériels médicaux
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le chiffre d'affaires de la fabrication de matériel médical et dentaire
- Le chiffre d'affaires de la fabrication de gros équipements
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les effectifs salariés du secteur
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des entreprises par taille
- La localisation géographique du secteur du matériel médico-
- chirurgical et dentaire
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations
- La structure des importations
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des fournisseurs médico-chirurgicaux en France
- Les principales filiales des groupes intervenant en France
- Le classement mondial des principaux acteurs du secteur
Les spécialistes des équipements médicaux
- GE HEALTHCARE
- BECTON DICKINSON
- HARTMANN
- BAXTER
- STRYKER
- TRIXELL
Les groupes diversifiés
- FRESENIUS
- B. BRAUN
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux rachats, investissements et levées de fonds récents
- Les autres principaux faits marquants dans le secteur
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alix Merle
Analyste Expert
Alix Merle est spécialisée dans l’analyse des marchés du tourisme, des loisirs et des services aux ménages.
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