La distribution de parfums et cosmétiques
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Les arbitrages budgétaires des ménages bousculent le marché
Le secteur des parfums et cosmétiques se cherche un second souffle, fragilisé par la baisse du pouvoir d’achat et la fin du cycle promotionnel en GSA. Si les ventes en pharmacies et parapharmacies poursuivent leur progression, le circuit sélectif montre des signes d’essoufflement, face à une consommation de plus en plus polarisée entre luxe exclusif et alternatives abordables. Pour s’adapter, les enseignes spécialisées diversifient leur offre, investissent dans leurs MDD et expérimentent de nouveaux canaux comme TikTok Shop, tandis que les jeunes générations plébiscitent les dupes et les formats hybrides.
Cette étude vous permet d’anticiper les évolutions du marché, de décrypter les repositionnements des distributeurs et d’évaluer le potentiel des nouvelles stratégies omnicanales.
- Quelles sont les prévisions de croissance du marché des cosmétiques et parfums pour 2025 ?
- Quelles marques et circuits gagnent des parts dans un contexte de consommation polarisée ?
- Quels leviers activent les enseignes pour renforcer l’attractivité de leur offre et capter les jeunes consommateurs ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché français des parfums et cosmétiques a généré plus de 10 Md€ de chiffre d’affaires en 2024. Une multitude de circuits de distribution aux profils variés se partagent ce marché. Le plus important en nombre et en parts de marché est celui des parfumeries (plus de la moitié des ventes en 2024), suivi des pharmacies et parapharmacies et des grandes surfaces alimentaires. Parallèlement à la distribution en magasin, la vente en ligne a pris de l’ampleur ces dernières années, aussi bien du côté des enseignes spécialisées que des e-commerçants pure players. Certains d’entre eux sont parvenus à s’imposer dans le paysage concurrentiel grâce à leur positionnement différenciant : ventes privées, box beauté, place de marché dédiée aux cosmétiques, etc.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le marché français des parfums et cosmétiques
- Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés de parfums et cosmétiques
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
- Les derniers évènements marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La typologie des produits
- La clientèle
- Les trois grandes catégories de distributeurs
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Le pouvoir d'achat des ménages
- La consommation de parfums et produits pour la toilette
- Le trafic aérien dans les aéroports français
- Les facteurs de soutien à la demande
- Le phénomène de la clean beauty
- L'impact des réseaux sociaux sur la consommation de produits de beauté
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Le marché des parfums et cosmétiques en France
- Les prix à la consommation de la parfumerie et des produits de beauté
- L'évolution des ventes par circuit
- Les ventes de parfums et cosmétiques dans le circuit sélectif
- Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés
- Les ventes de dermocosmétiques des pharmacies et parapharmacies
- Les ventes d'hygiène-beauté en grandes surfaces alimentaires
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Le marché français des parfums et cosmétiques
- Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés de parfums et cosmétiques
Le panorama des circuits de distribution
- Les parts de marché des différents circuits
- Les forces et faiblesses des différents circuits
Les circuits spécialisés
- Le parc de boutiques spécialisées de parfums et de produits de beauté
- Les parfumeries sélectives
- Les enseignes de parfumerie sélective
- Les marques enseignes de parfums et cosmétiques
- La présence en ligne des principales enseignes spécialisées
- L'offre de services des principales enseignes spécialisées
- Les grands magasins
Les circuits concurrents
- Les pharmacies et parapharmacies
- Les grandes surfaces alimentaires
- Les pure players généralistes
- Les pure players spécialisés
Les faits marquants de la vie des entreprises
- L'extension des réseaux et les nouveaux concepts de magasins
- Les principaux autres faits marquants
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Les principaux distributeurs spécialisés
- Les autres principaux distributeurs
Les acteurs spécialisés
- LVMH
- Douglas
- Marionnaud
- Groupe Rocher
- Rituals
Les groupes de grande distribution
- Leclerc
- Carrefour
Les grands magasins
- Groupe Galeries Lafayette
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Claire Pedarros
Analyste Expert
Analyste chez Xerfi depuis 2023, Claire Pedarros analyse les filières des biens de consommation. Spécialiste en ingénierie financière, elle évalue les performances, les marges et les modèles économiques pour identifier les leviers durables de création de valeur.
Études connexes
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