La fabrication de serrures et de ferrures
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Le recul du bâtiment met en péril un secteur déjà fragilisé par la concurrence étrangère.
Face à une demande intérieure en berne et à la montée des importations chinoises, l’industrie française des serrures et ferrures voit son équilibre mis à mal. La crise du logement, les tensions sur les matières premières et le manque de diversification des débouchés accentuent les fragilités structurelles du secteur. En réaction, les fabricants accélèrent l’automatisation, misent sur l’innovation comme le verrouillage automatique ou les serrures électroniques et capitalisent sur la demande en sécurité renforcée.
Cette étude exclusive propose un décryptage complet des dynamiques à l’œuvre : prévisions d’activité, cartographie concurrentielle, stratégies industrielles, positionnement par segment, etc.
- Quelles perspectives de chiffre d’affaires pour les fabricants de serrures et ferrures en 2025 ?
- Quels leviers activer pour résister à la pression concurrentielle étrangère et à la crise du bâtiment ?
- Comment les leaders industriels se repositionnent-ils pour gagner en compétitivité sur des marchés à forte valeur ajoutée ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L’industrie française des serrures et ferrures comptait 220 établissements en 2023, un nombre en baisse sur la dernière décennie (-19% entre 2012 et 2023) en raison de la morosité de la demande sur les principaux débouchés (bâtiment, automobile, ameublement) et de la forte concurrence étrangère.
Les serrures permettent de fermer à l’aide d’une clé (ou un badge, une carte, un procédé biométrique, etc.) la porte d’un bâtiment, d’un véhicule ou d’un meuble. Les ferrures (charnières, gonds ou verrous) sont quant à elles utilisées pour maintenir ensemble deux parties d’une porte ou d’une fenêtre. Les acteurs du secteur se tournent généralement vers le BTP, les fabricants de meubles et, dans une moindre mesure, l’industrie automobile pour écouler leur production.
La grande majorité des industriels de serrures et ferrures sont des TPE opérant au niveau local. Les majors sont pour leurs parts davantage présentes à l’international. La profession est ainsi dominée par les filiales de groupes étrangers : le Suédois Assa Abloy, l’Allemand Gretsch-Unitas, le Japonais Minebea AccessSolutions, l’Américain Allegion et l’Italien ISEO. Les Français Tordo Belgrano (Torbel), DOM Security et TLC sont aussi bien positionnés.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production de serrures et ferrures
- Le chiffre d'affaires des fabricants de serrures et ferrures
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats et investissements dans le secteur
- Les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les principales catégories de produits
- Les principaux marchés clients
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La construction de logements en France
- La construction de bâtiments non-résidentiels
- Les cambriolages de locaux d'entreprises et de logements
- L'activité des installateurs de portes fenêtres et serrureries
- La production de meubles
- La concurrence des serrures et ferrures importées
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production de serrures et ferrures
- Les prix à la production des serrures et ferrures
- Le chiffre d'affaires des fabricants de serrures et ferrures
- Les exportations françaises de serrures et ferrures
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- La production de serrures et ferrures
- Le chiffre d'affaires des fabricants de serrures et ferrures
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- Le poids des services
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial français
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité
- Assa Abloy
- Gretsch-Unitas
- DOM Security
- Tordo Belgrano (Torbel)
- TLC
- Allegion
- ISEO
- Fichet Group
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats et investissements dans le secteur
- Les autres évènements marquants
- Les défaillances
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 123 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Anne Cesard
Directeur d'études
Anne Césard est Directrice d’études au sein de Xerfi depuis plus de vingt ans. Après avoir développé une solide expertise sur les secteurs industriels, elle s’est progressivement spécialisée dans l’analyse des marchés de consommation, de la distribution et des services de santé, qu’elle suit avec une approche économique et stratégique de long terme.
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