La gestion de patrimoine et de fortune
Exploiter le potentiel de l’intelligence artificielle et de la finance durable
Les préconisations exclusives de nos consultants
Les perspectives pour le marché cible à 2025
Un focus sur la dynamique des multi family office
Les dynamiques concurrentielles en cours
De nombreuses études de cas sur les stratégies
3300 € HT
Les insights de l’étude
Comment les acteurs de la gestion de patrimoine et de fortune peuvent-ils optimiser leur croissance face à un environnement en pleine mutation ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers clés pour s'adapter aux quatre forces qui transforment et complexifient le métier : la concurrence, l'inflation réglementaire, le digital et la finance durable.
Nous mettons en particulier en lumière les stratégies innovantes pour améliorer le sourcing clients face à des conditions de marché dégradées. Si à court terme les incertitudes politiques bousculent son quotidien, la profession doit surtout s'adapter à une concurrence exacerbée, synonyme d'une plus grande dispersion des avoirs. En parallèle, les gestionnaires doivent répondre aux attentes des clients sur l'impact et la dimension sociale et environnementale de leurs investissements. Il est également primordial de saisir les opportunités de l'intelligence artificielle (IA) pour gagner en efficacité, en qualité et sécurité. L'inflation réglementaire et les nécessaires investissements dans le digital engendrent en effet une augmentation des coûts pour les acteurs. La digitalisation aborde d'ailleurs une nouvelle phase dans le sillage de l'essor de l'IA générative qui va recentrer les conseillers et banquiers privés sur leur cœur de métier, le conseil. Dès lors, quels cas d'usage prioriser pour optimiser les processus opérationnels et renouveler l'expérience client ? Quel levier d'action privilégier pour tirer parti de la finance durable ? Et quelles stratégies pour capter les clients à potentiel ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché de la gestion de patrimoine et de fortune concerne environ 4 millions de Français. Longtemps réservé à une clientèle très aisée, il s’est largement démocratisé sous l’impulsion des banques de réseau et de nouveaux acteurs digitaux. Ces derniers ont élargi leur approche, proposant des solutions adaptées à différents profils allant des clients patrimoniaux jusqu’aux très hauts revenus. Trois grands segments structurent le secteur : la gestion de patrimoine, la gestion privée et la gestion de fortune.
Porté par des actifs sous gestion en constante progression, le secteur profite aussi de moteurs structurels puissants : le dynamisme entrepreneurial, la montée en puissance de la tech financière et la transmission intergénérationnelle du capital.
La conquête de nouvelles clientèles, encore éloignées des dispositifs de gestion de patrimoine, constitue désormais un enjeu clé pour les banques, les conseillers indépendants et les plateformes spécialisées. L’essor des plateformes de gestion de patrimoine et des outils digitaux facilite aujourd’hui l’accès aux services financiers personnalisés et optimise la gestion de placements.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs de la gestion de patrimoine et de fortune
Les insights détaillés pour comprendre comment capter de nouvelles clientèles, exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle et de la finance durable
Des chiffres clés sur le patrimoine des Français
Les perspectives jusqu'en 2025
- Le scénario macroéconomique pour la France
- Un focus sur les comportements d'épargne
- L'analyse des moteurs structurels du marché
- Les perspectives sur le marché français de la gestion de patrimoine
Le marché mondial de la gestion de patrimoine et de fortune : évolution du nombre de millionnaires en dollars et de leurs actifs financiers, dynamiques régionales
Le patrimoine global des Français (patrimoine financier, non financier, dettes) et le processus d'accumulation sur le long terme
Le marché français de la gestion de patrimoine et de fortune : principales caractéristiques de la population cible (concentration et répartition par niveaux de patrimoine des ménages), focus sur le patrimoine des 10% et des 20% des Français les plus riches (structure du patrimoine, évolution sur la dernière décennie), évaluation de la taille du marché en volume
Les stratégies à l'international : accompagnement d'une clientèle internationalisée, recherche de relais de croissance, désengagements pragmatiques
- Études de cas : BNP Paribas renforce ses positions en Europe et en Asie / Crédit Agricole reprend le Belge Degroof Petercam / Edmond de Rothschild se déploie sur des marchés jugés porteurs
L'optimisation des filières et du maillage territorial : la nécessité d'améliorer le sourcing client
- Études de cas : Société Générale réorganise son dispositif à la suite de la fusion de ses deux enseignes / La Banque Postale créé un nouveau pôle privé, à l'intersection de la banque de détail et de la banque privée
Les stratégies partenariales : recours à des prescripteurs proches des cibles à potentiel, recours croissant aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP), partenariats avec les multi family office
- Études de cas : Neuflize OBC multiplie les initiatives pour renforcer sa présence sur le terrain / Arkéa lance une direction des family office / Axa affiche de nouvelles ambitions sur le segments des CGP
La conversion à la RSE et à la finance durable : formation des conseillers, nouvelles offres financières durables, solutions de philanthropie, statut d'entreprise à mission et/ou certification B Corp TM
- Études de cas : Keepers adopte le statut d'entreprise à mission / Yomoni déploie une démarche responsable
Les stratégies de digitalisation : le digital au service de l'expérience client, des collaborateurs et de l'efficacité opérationnelle
- Études de cas : iVesta lance Sapians, family office digital / Banque Palatine, une nouvelle organisation et des agences à distance / Colbr, le digital pour démocratiser la banque privée
La cartographie détaillée de la concurrence (filiales et dispositifs dédiés, chiffres clés, classements) : groupes bancaires, principales banques privées spécialisées françaises et étrangères, assureurs, CGP, multi family office
Les approches et positionnement des acteurs : de l'approche « démocratique » des banques de réseau au ciblage des très grosses fortunes des spécialistes, diversité des approches et des seuils d'intervention
Le décryptage du jeu concurrentiel
- Une intensification et une complexification de la concurrence
- Un processus de consolidation des CGP qui franchit une nouvelle étape
- Études de cas : Crystal reprend le pôle PID de Primonial / Les groupes Cyrus et Herez se rapprochent
- Forces, faiblesses et principaux leviers d'action des principales familles d'acteurs présentes sur le marché
Les fiches d'identité de 15 acteurs clés : Axa, BNP Paribas, BPCE, Colbr, Crédit Agricole, Crystal, Edmond de Rothschild, Keepers, iVesta, Groupe Crédit Mutuel, Groupe Cyrus, La Banque Postale, Neuflize OBC, Société Générale, Yomoni
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Sabine Gräfe
Directeur Expert
Sabine Gräfe analyse depuis plus de vingt ans le secteur de l’assurance et des services financiers. Son expertise s’est construite au fil de l’observation des transformations des modèles assurantiels et financiers, sous l’effet conjoint des mutations réglementaires, technologiques et comportementales.
Études connexes
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