Le marché du paiement à l'horizon 2030
Les stratégies de reconquête des banques face à l’essor du virement instantané
Les défis et enjeux clés identifiés par nos consultants
Des prévisions pour le marché jusqu'en 2030
Les dynamiques concurrentielles en cours
De nombreuses études de cas sur les stratégies
Un panorama d'une quarantaine de paytech françaises
3300 € HT
Les insights de l’étude
Comment les banques peuvent-elles capitaliser sur les évolutions réglementaires et technologiques pour regagner du terrain sur le marché du paiement ? Notre étude exclusive décrypte notamment le potentiel du virement instantané ainsi que les stratégies face à une concurrence plus agressive et à des enjeux de souveraineté devenus centraux.
En effet, alors que les réseaux Visa et Mastercard concentrent plus de 60% des transactions par carte en zone euro, les solutions des paytech américaines se banalisent. À cette emprise s'ajoute la montée des stablecoins adossés au dollar bientôt encadrés aux États-Unis. Face à cette situation, l'Europe tente de réagir. Elle a remporté une victoire avec l'ouverture à la concurrence de la puce NFC d'Apple. Elle entend désormais imposer un cadre favorable au virement instantané. La BCE accélère aussi sur l'euro numérique malgré la réticence des banques. Ces dernières défendent plutôt des alternatives comme le portefeuille Wero et relancent la marque CB. Mais ces initiatives européennes restent dispersées. La carte bancaire conserve l'avantage, renforcée par le recours aux X Pay, tandis que les fintech, en manque de financement, doivent désormais prioriser la rentabilité. Pour bâtir une réponse cohérente, il faudra coordonner ces efforts et mobiliser les acteurs. Dès lors, comment repenser la souveraineté européenne dans les paiements ? Le virement instantané peut-il ébranler l'hégémonie de la carte d'ici 2030 ? Les banques françaises disposent-elles des leviers nécessaires pour reprendre l'initiative dans cette recomposition ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Historiquement confié aux banques, le marché du paiement a connu de profondes mutations sous l’effet des avancées technologiques, du durcissement réglementaire et de l’évolution des usages. Aujourd’hui, ce secteur s’organise autour d’un écosystème complexe et diversifié, où interagissent une multitude d’acteurs : établissements bancaires, prestataires techniques, fintechs, bigtechs ou encore distributeurs. Ces intervenants développent et intègrent des solutions de paiement toujours plus fluides et sécurisées, en réponse aux exigences croissantes des consommateurs et à l’essor des nouveaux contextes d’achat, notamment en ligne.
Porté par l’innovation et la concurrence, le marché français des paiements conserve néanmoins un ancrage fort autour de la carte, qui demeure le principal moyen de transaction. À l’issue du premier semestre 2024, plus de 15,8 milliards de transactions ont été enregistrées pour un montant total supérieur à 17 000 milliards d’euros, la carte représentant à elle seule plus de 60 % des paiements en volume.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 clés d'analyse identifiées par nos consultants pour éclairer vos décisions stratégiques
Les insights détaillés pour analyser les perspectives du marché par segment à l'horizon 2030 ainsi que les enjeux liés aux problématiques de souveraineté européenne
Des chiffres clés sur le marché du paiement et ses perspectives d'ici 2030
Le marché des moyens de paiement et ses perspectives à 2030
- Les transformations du commerce et des parcours d'achat
- Le rôle moteur des évolutions technologiques et de la réglementation
- Étude de cas : Fipto, un modèle centré sur les stablecoins
- Vers un match carte de paiement vs virement instantané ?
- La notoriété et l'intérêt pour la monnaie numérique de banque centrale
L'adoption des solutions de paiement en France : dynamique rétrospective des transactions en volume et en valeur (cartes, virements/prélèvements, chèques), focus sur les paiements par carte
Les Français et les « nouveaux » moyens de paiement : paiement par carte sans contact, paiement mobile sans contact, portefeuille électronique, virement instantané, paiement sur facture mobile, facilités de paiement, cryptomonnaies
Les fondamentaux de l'univers du paiement : définitions et cartographies des solutions de paiement, filière du paiement, offre des prestataires techniques de paiement
L'environnement réglementaire : retour sur les deux premières directives sur les services de paiement et principaux autres textes en cours et à venir concernant directement ou indirectement le paiement
Le marché du paiement fractionné : un mouvement de consolidation porté en France par les banques
Exemples d'initiatives sur le marché : La Banque Postale, Crédit Agricole, Nickel, Qonto, ScalaPay, Lemonway, KlarnaLe marché des terminaux de paiement : innovations et nouveaux entrants dynamisent le marché
Exemples d'initiatives sur le marché : BPCE, BNP Paribas, Stripe, Ingenico, Yavin, QontoLe marché des avantages salariés : un marché qui se transforme à vitesse accélérée
Exemples d'initiatives sur le marché : BPCE, Crédit Agricole, Edenred, Benefiz, BNP ParibasLe virement instantané : l'année 2025 annonce-t-elle un tournant ?
Exemples d'initiatives sur le marché : Yowpay, Fintecture, Adyen, La Banque Postale, Visa, TinkBlockchain et cryptomonnaies : les offensives se concentrent dans le champ des stablecoins et la tokenisation au service de la sécurité
- Études de cas : Ingenico lance une solution de paiement en cryptomonnaies / GIE CB annonce le click to pay d'ici 2026
- Exemples d'initiatives dans le champ des cryptomonnaies : Visa, Fipto, Mastercard, PayPal, Stripe, Circle
Le panorama des forces en présence, cartographie et chiffres-clés : groupes bancaires, spécialistes du paiement (PSP, réseaux de cartes, titres prépayés, etc.), fintech du paiement ou paytech
Le jeu concurrentiel à l'heure des enjeux de souveraineté
- Un contexte favorable aux projets européens
- Études de cas : le portefeuille électronique Wero / La stratégie de reconquête du GIE Carte Bleue
- Le projet d'euro numérique, de nouvelles règles du jeu sur le marché du paiement ?
- Des banques françaises reparties à l'offensive
- Études de cas : le partenariat entre BPCE et BNP Paribas / le partenariat entre Crédit Agricole et Worldline
- Les bigtech, quelle menace ?
Les fiches d'identité de 12 acteurs clés : BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole, Edenred, Groupe Crédit Mutuel, La Banque Postale, Lydia, PayPal, Paytweak, Société Générale, Swile, Worldline
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Sabine Gräfe
Directeur Expert
Sabine Gräfe analyse depuis plus de vingt ans le secteur de l’assurance et des services financiers. Son expertise s’est construite au fil de l’observation des transformations des modèles assurantiels et financiers, sous l’effet conjoint des mutations réglementaires, technologiques et comportementales.
Études connexes
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